Les habitants de Mystic Falls sont réunis pour rendre hommage à Carole Loockwood, la mère de Tyler, qui vient d’être tuée par Klaus. Alors que le shérif annonce que tout le monde est touché par ce terrible accident, Tyler ne le supporte pas et quitte la cérémonie. Elena est également présente et elle aperçoit Rebekah… Le shérif introduit alors le remplaçant du maire, Rudy Hopkins.

Elena retrouve April dans les couloirs du lycée, April lui annonce savoir qu’elle est un vampire, Rebekah arrive par derrière et brise la nuque d’Elena.

Elena reprend connaissance, April lui indique qu’elle sait tout à propos de Rebekah, puis Rebekah arrive et hypnotise Elena pour la forcer à rester.

Damon reçoit un message d’Elena lui annonçant qu’elle déteste ne pas être avec lui … Jeremy s’entraîne au combat avec Matt puis contre Damon.

Rebekah annonce à Stefan qu’elle retient Elena en otage au lycée.

Le shérif briefe le nouveau maire lorsque Bonnie arrive et retrouve le maire qui est en fait son père.

Caroline et Stefan sont au lycée à la recherche d’Elena.

Rebekah surprend Stefan puis elle le conduit la où elle détient déjà Elena et Caroline. Rebekah questionne alors le groupe mis sous hypnose afin d’avoir toutes les informations sur le remède contre le vampirisme.

Rebekah ne comprends pas pourquoi ils n’ont pas trouvé le remède alors qu’ils avaient tout puis elle apprend que Stefan et Elena ont rompu,qu’Elena a couché avec Damon et qu’elle était liée à lui.

Klaus retrouve Jeremy et Damon à la maison du lac, il souhaite savoir combien de vampires Jeremy a déjà tué… Klaus n’ayant plus d’hybrides, il souhaite accélérer les choses.

Sous la compulsion de Rebekah, Elena avoue qu’elle a couché avec Damon car elle l’aime et non pas à cause du lien.

Stefan indique à Rebekah que c’est le professeur Shane qui doit les mener au remède.

Shane offre un collier à Bonnie, collier qui appartenait à la sorcière Qetsiyah il y a 2000 ans de ça.
Quand Bonnie repart, elle croise Kol dans le couloir mais le temps qu’elle réagisse, Shane avait déjà disparu…

Rebekah annonce à Tyler qu’elle détient Caroline et lui demande de venir au lycée.

Kol ramène Shane au lycée.

Klaus annonce à Damon qu’il a transformé des personnes en vampire pour que Jeremy les tue.
Lorsque la livreuse de pizza arrive, il prétexte avoir eu un accident et Jeremy la fait rentrer.

Rebekah demande à Kol de faire parler Shane avec la manière forte car l’hypnose ne marche pas sur lui.

Rebekah pousse Elena à avouer tout ce qu’elle ressent pour Damon alors qu’elle est en face de Stefan puis elle finit par avouer qu’elle n’est plus amoureuse de Stefan.

Tyler arrive au lycée, Rebekah lui ordonne de se transformer en loup garou afin d’éliminer la compétition dans la recherche du remède contre le vampirisme.

Matt se fait surprendre par la livreuse/vampire mais Jeremy intervient à temps et la plante avec son pieu… le tatouage de Jeremy s’agrandit.

Bonnie tombe sur April alors qu’elle recherche Shane, April lui explique la situation. Bonnie exécute alors un sort de protection avec l’aide du collier.

Kol est en train de malmener Shane pour qu’il lui indique où se trouve le remède, mais alors qu’il est en train de le noyer, c’est April qui en ressent les effets.

Shane leur indique qu’il va déterrer Silas, le premier immortel, et qu’il va tous les tuer, Kol lui plante alors une barre de fer dans le ventre … et April en ressent également les effets.

Tyler se transforme en loup-garou et commence à pourchasser Elena et Stefan dans le lycée.

Kol et Rebekah laissent Shane, le pensant mort, mais celui-ci reprend connaissance.

Stefan et Elena découvrent Bonnie et April, Stefan donne de son sang à April pour la guérir.

Caroline retrouve Tyler qui a repris son apparence

Rebekah retrouve Elena et Stefan, elle propose d’effacer Elena de la mémoire de Stefan pour qu’il ne souffre plus. Stefan lui demande de le faire mais Rebekah refuse, préférant le laisser souffrir.

Bonnie retrouve Shane, elle est furieuse car April a failli mourir à cause d’elle, mais Shane lui explique qu’elle est la clé de tout.

Damon enterre la livreuse/vampire lorsqu’Elena l’appelle pour lui annoncer que Stefan est au courant de tout. Elena indique à Damon qu’elle l’aime.

Damon lui dit qu’il va rechercher le remède pour elle, qu’il va faire des choses terribles mais il lui demande de le rejoindre de suite.

Rebekah retrouve Stefan sur son invitation, il lui annonce que Shane n’est pas mort. Stefan souhaite retrouver le remède pour savoir ce qu’Elena ressent réellement pour Damon.

Rebekah indique alors à Stefan que c’est Shane qui a organisé l’explosion du conseil comme sacrifice ainsi que la mort des 12 hybrides, Stefan réalise alors que c’était pour la magie appelée « Expression ».

Stefan propose à Rebekah de s’associer.

April annonce au nouveau maire et au shérif que c’est le professeur Shane qui a organisé l’explosion du conseil.

Jeremy et Damon rejoignent Klaus dans un bar rempli de morts en transition pour devenir des nouveaux vampires…

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Mikael reprend vie, il annonce à sa fille Rebekah que c’est Klaus qui a tué sa mère, mais elle l’accuse d’avoir tout déclenché en les transformant en vampires, détruisant ainsi leur famille.

Elena cherche à s’habiller pour la soirée Homecoming, Bonnie lui propose de l’aider à décrypter les hiéroglyphes de la grotte plutôt que d’aller à la soirée… mais Elena lui rappelle que Caroline les y attend. Elena souhaite que Bonnie lui parle de Jeremy mais elle s’y refuse vu qu’il est son frère.

Elena commence à avoir des doutes sur la fiabilité de Rebekah et du plan mis en œuvre, alors qu’elle prépare le piège pour Klaus avec l’aide de Damon. Damon lui annonce qu’il a un plan secret en cas de problème mais ne souhaite pas lui dévoiler.

Stefan souhaite se rendre à la soirée Homecoming avec Elena.

Alors que Damon et Elena préparent des grenades, Stefan semble douter de leur efficacité mais Elena lui rappelle que le plus grand doute, c’est surtout sa loyauté… mais Stefan rétorque que c’est en général le coté humain qui fait tout échouer.

Tyler et Caroline préparent les décorations pour la soirée Homecoming.
Tyler lui annonce que Rebekah viendra à la soirée en compagnie de Matt, ce qui rend furieuse Caroline vu le danger que peut représenter Rebekah.

Rebekah se prépare pour la soirée et elle confesse à Elena que ça sera sa première. Elena la remercie de les avoir aidés mais Rebekah la met en garde contre son père. Elena lui confie le collier de sa mère pour la soirée, mais lorsque qu’elle le lui passe autour du cou, elle en profite pour la poignarder avec la dague, ne lui faisant pas totalement confiance.

Damon complimente Elena sur son coté « Katherine » quand il apprend qu’elle a poignardé Rebekah dans le dos. Elena souhaite être sure que le plan va marcher mais elle a peur de son coté humain.

Tyler annonce à Caroline que le gymnase a été inondé, que la soirée doit être annulée.
Caroline annonce à Elena que la soirée aura lieu chez Tyler, lorsque Matt tape à la porte pour accompagner Rebekah … Elena lui annonce qu’elle ne pourra pas venir …

A la fête, Tyler indique à Stefan qu’il a fait tout ce que souhaitait Klaus lorsque celui-ci finit par se montrer sur l’estrade remerciant tous les invités !

Alors qu’Elena arrive à la fête en compagnie de Matt, Caroline leur annonce que Klaus est déjà la.

Stefan félicite Klaus pour la soirée, Klaus lui annonce que ça fait plus de 1000 ans qu’il prépare les funérailles de son père et qu’il va désormais pouvoir réveiller le reste de sa famille. Klaus réclame à Stefan le corps de son père, Stefan lui demande sa liberté en échange.

Mikael indique à Damon qu’il a le pieu pouvant tuer Klaus et le lui prouve.
Damon lui demande pourquoi il se nourrit du sang de vampire, il lui indique que durant les siècles il a appris à se nourrir des prédateurs et non des innocents.

Stefan intervient réclamant le corps de Mikael, mais Damon lui indique que ça n’est pas le plan lorsque Mikael se jette sur Stefan et le mord à la gorge.

Klaus montre à Tyler qu’il n’est pas venu seul à la soirée, il a ramené des hybrides avec lui et lui indique qu’il peut prévenir ses amis …

Tyler demande alors à Caroline ce qu’elle projette contre Klaus, Caroline lui dit qu’elle ne sait rien mais il la poignarde avec une seringue de verveine pour l’endormir.

Klaus retrouve Elena et il la questionne au sujet de la mort de Mikael puis la met en garde sur un éventuel plan contre lui.

Tyler demande à Matt d’emmener Caroline loin de la fête.

Damon attrape Tyler pour une discussion en privée, puis ils commencent à se battre lorsque Bonnie les sépare et met KO Tyler. Damon a le pieu pouvant tuer Klaus en sa possession.

Un des hybrides annonce à Klaus que Mikael demande à le voir.
Klaus retrouve Mikael à la porte, celui-ci ne pouvant rentrer dans la maison des Lockwood.
Mikael lui demande de le rejoindre dehors mais Klaus menace de lancer son armée d’hybrides sur les lycéens.
Mikael lui annonce qu’il peut contrôler ses hybrides vu qu’ils ont toujours un coté vampire et un d’entre eux lui amène Elena. Il lui demande de sortir ou il tue Elena.
Klaus ne marche pas, il ne croit pas à son bluff et lui dit qu’il peut tuer Elena.
Mikael finit par poignarder Elena et Damon profite de la confusion pour poignarder Klaus.
Katherine avait en fait pris la place d’Elena et elle lance les grenades sur les hybrides.
Mais Stefan intervient pour sauver Klaus, qui prend ensuite le pieu pour tuer Mikael.
Mikael part en flamme et Klaus rend alors sa liberté à Stefan.

Tyler retrouve Caroline, il tente de s’expliquer, lui annonçant qu’il avait fait ça pour la protéger, il lui explique qu’il préfère être sous le contrôle de Klaus que de devoir se changer en loup… mais Caroline ne peut le comprendre.

Damon annonce à Elena que tout a échoué à cause de Stefan.

Katherine téléphone à Damon pour lui dire qu’elle quitte la ville.
Lorsqu’elle raccroche, Stefan est à ses cotés dans la voiture.

Flashback sur ce qu’il s’est passé durant la soirée :
Katherine réveille Stefan — Klaus annonce à Katherine que s’il meurt, ses hybrides se chargeraient de tuer Damon – Katherine explique à Stefan que si Klaus meurt, Damon meurt.

Retour dans la voiture, Katherine annonce à Stefan qu’elle l’aimait et qu’elle aimait Damon, qu’elle a fait tout ça pour eux et lui propose un nouveau plan.

Klaus tente de joindre Rebekah, lorsque que Stefan le contacte, lui disant qu’il lui avait tout pris et qu’il souhaitait se venger, lorsque Klaus arrive à son camion, il découvre que tous les cercueils contenant les membres de sa famille ont disparu… Stefan les ayant tous en sa possession !

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Jeremy retrouve Matt et lui annonce qu’il a encore vu Vicki, il lui demande son aide pour rentrer en contact avec elle, Jeremy lui indique que Vicki a demandé de l’aide, après hésitation, Matt finit par accepter.

Elena demande à Tyler des conseils sur les loups garous et dans quels endroit ils pourraient se rassembler dans le Tennessee, Tyler lui fait une carte. Elena parvient à convaincre Alaric de l’accompagner dans les montagnes brumeuses du Tennessee.

Klaus explique au groupe de loups garous les avantages d’un hybride lorsque Ray se réveille, il a besoin de sang humain pour achever sa transformation, Klaus lui trouve un humain parmi le groupe et commence à transformer un nouveau loup…

Tyler attend Caroline au Grill et demande à Matt si il ne l’a pas vu … Mais Matt le prend assez mal, Tyler réalise avec l’aide de Matt qu’il y a de la verveine dans son café…

Carol accueille un dénommé Bill, censé se charger du problème « vampire » …

Elena et Alaric sont sur la trace de la meute de loups garous, à travers la montagne, Elena en profite lui pour remettre la bague d’immortalité de John Gilbert lorsque Damon arrive et la projette dans la rivière, Rick l’ayant averti de leur randonnée.

Klaus a déjà commencé la transformation de toute la meute, il souhaite en faire ses soldats mais la transformation de Ray en hybride ne se passe pas comme prévu.

Damon ne veut pas qu’Elena s’expose alors que Klaus la croit morte et que c’est ce qui la protège mais elle finit par convaincre Damon de tenter de retrouver Stefan avant la pleine lune.

Ray profite d’un moment d’inattention de Klaus pour s’échapper, Stefan part à sa poursuite mais il se fait mordre.

Stefan entend alors le groupe Elena, Damon Alaric dans la montagne.

Klaus ordonne à Stefan de rattraper Ray sans quoi il ne le guérira pas de sa morsure de loup garou…

Tyler demande à sa mère pourquoi elle lui a mis de la verveine dans son café… et où se trouve Caroline …

Damon se fait attaquer par Ray alors que Rick et Elena tente de l’aider par tous les moyens possibles, Damon finit par prendre le dessus et ils comprennent que Ray est un hybride.

Jeremy et Matt commencent les préparatifs pour faire venir le fantôme de Vicki mais Matt finit par se désister.

Lorsque Ray reprend ses esprits, il commence à se transformer en loup-garou en plein jour, voyant le danger, Elena, Damon et Ric décident de s’enfuir.

Le groupe d’hybride que Klaus a formé semble se liguer contre lui.

Ray, alors transformé en loup-garou, a rejoint le groupe d’Elena, Damon fait diversion pour l’éloigner d’Elena…

Tyler amène sa mère dans la grotte ou il s’attache pour lui montrer le monstre qui est en lui.

Alors que Damon est en difficulté contre Ray, Stefan lui vient en secours et arrache le cœur de Ray.

Damon rejoint ensuite Elena et Alaric et repartent sous le regard de Stefan qui reste à distance.

Matt retrouve Jeremy chez lui pour s’excuser de l’avoir lâché, et lorsqu’ils discutent de Vicki, elle fait son apparition, et lui dit qu’elle peut revenir mais Anna intervient et lui dit ne pas faire confiance à Vicki !

Klaus a du tuer l’ensemble de la meute qu’il a tenté de transformer vu qu’ils étaient enragés, il se demande pourquoi la transformation n’a pas marché, alors qu’il a brisé la malédiction, puis il consent à donner de son sang à Stefan pour le guérir de sa morsure de loup.

Damon retrouve Elena dans sa chambre pour lui annoncer qu’il avait tord et qu’ils peuvent encore sauver Stefan et il parvient également à faire avouer Elena sur le fait qu’elle tient à lui.

Rick vient vivre chez Elena…

Tyler reprend ses esprits dans la grotte, Carol lui promet d’aider Caroline. Elle rappelle Bill pour lui demander d’annuler mais il refuse. Caroline est enfermée dans une cave … quand elle voit Bill, elle l’appelle papa !

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Alaric est désespéré après la mort de Jenna mais Stefan le contacte et lui demande son aide pour sauver Damon.

Elena emmène Jeremy à la sortie du film « Gone with the wind » avec une reconstitution de la période de la guerre de sécession, Caroline les y rejoint.

Stefan demande à Bonnie de contacter les anciennes sorcières dans l’espoir d’aider Damon.

Emily prend alors possession du corps de Bonnie, Stefan lui demande son aide mais elle refuse, Bonnie apprend tout de même que Klaus pourrait être la solution.

Stefan annonce à Elena que Damon s’est fait mordre par Tyler, il lui demande d’aller redonner de l’espoir à Damon et il part à la recherche de Klaus.

Damon se rappelle par flashback, le temps où il était avec Katherine.

Stefan se rend à l’appartement d’Alaric, il y retrouve Katherine, toujours piégée à l’intérieur et Elijah et Klaus font également leur apparition.

Stefan demande alors de l’aide à Klaus pour sauver Damon.

Klaus poignarde et tue son frère Elijah, puis poignarde ensuite Stefan mais le laisse en vie, Stefan lui propose alors de lui donner tout ce qu’il veut en échange de son aide pour guérir Damon.

Alaric rejoint Damon et tente de lui remonter le moral avec du whisky…

Alors qu’Elena se trouve devant la maison des Salvatore, elle se fait surprendre par le shérif et ses hommes. Le shérif retrouve ensuite Damon dans sa cellule mais lorsqu’elle rentre dans celle-ci, Damon la prend par surprise et la projette contre le mur et s’échappe.

Alaric appelle Jeremy pour le prévenir que le Shérif est chez les Salvatore et pour qu’il retrouve Elena.

Klaus fait comprendre à Stefan que c’est son coté démoniaque qui l’intéresse, et il lui prouve qu’il peut guérir les blessures de loup garou en utilisant Katherine, en la mordant et en lui donnant du sang pour la guérir.

Damon rejoint la célébration du film et il commence à être pris d’hallucinations, Jeremy le retrouve et l’aide à le mettre à l’abri.

Le shérif retient Elena captive au poste de police et se rend à la poursuite de Damon.

Le shérif retrouve Damon au Mystic Grill mais lorsqu’elle lui tire dessus, Damon esquive le tir, la balle touche Jeremy en pleine poitrine et le tue.

Klaus demande à Stefan de se mettre à son service en échange de son sang pour sauver Damon, Stefan finit par accepter mais Klaus lui demande de boire une grande quantité de sang humain pour prouver qu’il accepte le deal et faire apparaître son coté démoniaque.

Alaric et Bonnie emmènent le corps de Jeremy à la maison des sorcières pour que Bonnie invoque un sort mais les sorcières sont contre et lui annonce qu’il y aura des conséquences.
Bonnie parvient à redonner vie à Jeremy après avoir supplié Emily de l’aider à sauver celui qu’elle aime.

Elena s’est échappée et elle retrouve Damon mais celui-ci a de plus en plus d’hallucinations et la confond avec Katherine dans ses flashbacks, il finit par la mordre dans le cou et boire son sang. Elena parvient à la raisonner et l’emmène en lieu sur.

Caroline annonce à sa mère, le shérif, que Jeremy est en vie malgré le fait que le tir avait été mortel et elle tente de lui faire comprendre qu’elle est toujours la même.

Stefan continue de boire des litres de sang humain sous les menaces de Klaus de ne pas lui remettre le remède.

Klaus remet la fiole de sang à Katherine et lui ordonne d’aller le remettre à Damon, mais Stefan sait qu’elle a pris de la verveine et doute qu’elle ira remettre la fiole à Damon.

Alors que Damon est de plus en plus mal, Elena lui pardonne tout, il lui annonce qu’il l’aime. Elena finit par l’embrasser. Katherine apporte finalement le remède à Damon, et annonce à Elena que Stefan s’est offert à Klaus en échange de la fiole de sang.

Elena apprend à Stefan que Damon est sauf. Stefan s’apprête à quitter la ville avec Klaus mais Klaus veut s’assurer que Stefan a retrouvé son coté démoniaque et lui demande de mordre une innocente, ce que Stefan finit par faire.

Jeremy, après être revenu des morts, reçoit la visite de Vicky et Anna !

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Résumé de l’épisode 21 saison 2 : The Sun Also Rises

Caroline et Matt sont toujours en train d’échapper à Tyler alors transformé en loup-garou, Matt finit par lui tirer dessus.
Damon souhaite prendre la place de Jenna pour le sacrifice mais Katherine lui dit que son sang est désormais impur et que Klaus n’a pas voulu de lui.
Jenna apprend à Elena comment Klaus l’a capturé, forcé à boire son sang et elle finit par comprendre qu’il l’a tué pour qu’elle devienne vampire.
Greta, la sorcière lui donne de son sang pour achever la transformation.

Bonnie et Jeremy tentent de trouver un moyen pour qu’Elena ne devienne pas un vampire après le sacrifice.

Elijah explique à Stefan et Alaric comment va sa dérouler le sacrifice.

Damon apprend à Stefan que Klaus va utiliser Jenna pour le sacrifice.

Matt apprend à Caroline qu’il avait pris de la verveine avant qu’elle tente de l’hypnotiser et que sa mère ( le shérif ) sait également qu’elle est un vampire.

John se rend chez la Salvatore pour avoir des nouvelles d’Elena, Damon lui apprend qu’elle est entre les mains de Klaus.

Klaus commence le sacrifice et il arrache le cœur de Jules, la louve garou.

Alaric, Stefan et Elijah rejoignent Jeremy et Bonnie, ils leurs apprennent que Klaus détient Jenna et souhaite la sacrifier en tant que vampire.

Stefan leur annonce qu’il va prendre la place de Jenna.

Caroline et Matt aident Tyler qui a repris forme humaine.

Bonnie a découvert où le sacrifice avait lieu pour que Stefan s’y rende.

Elijah apprend à Stefan que Klaus a tué toute sa famille et qu’il n’hésitera pas à le tuer quand il le pourra.

Alors que Klaus se prépare à sacrifier Jenna, Stefan arrive sur le lieu du sacrifice.

John Gilbert a découvert que dans les livres de Jonathan, il y est inscrit qu’Elena peut rester humaine si son âme reste pure et en utilisant l’âme d’un parent.

Jenna parvient à entendre la discussion entre Stefan et Klaus et notamment que Stefan souhaite prendre sa place.

Bonnie, Damon et Elijah se rendent désormais sur le lieu du sacrifice, Alaric, Jeremy et John sont forcés de rester à l’abri.

Klaus neutralise Stefan, qu’il souhaite garder vivant pour plus tard, la sorcière Greta libère alors Jenna pour que Klaus continue le sacrifice…

Jenna tente d’attaquer Greta mais Klaus intervient et il finit par lui planter un pieu dans le cœur.

Pour finir le sacrifice, Klaus mord Elena au cou et la vide de son sang.

Alors que Klaus commence à sentir la transformation, Bonnie intervient et utilise ses pouvoirs contre Klaus qu’il pensait morte.

Damon tue Greta par surprise et récupère le corps d’Elena.

Klaus agonise et Elijah en profite pour aller lui donner le coup de grâce mais Klaus lui dévoile que toute sa famille et en sécurité quelque part, Elijah change alors d’avis et emporte Klaus avec lui.

Jeremy découvre que John s’est en fait sacrifié pour Elena.

Damon ramène Elena en sureté, il annonce à Alaric que Jenna est morte. Lorsqu’Elena se réveille, John meurt instantanément.

Tyler se réveille à son tour et Caroline lui explique qu’ils ont du lui tirer dessus et lui annonce que Matt a rompu avec elle.

Elena, Jeremy, Bonnie, Alaric et les frères Salvatore se rendent l’enterrement improvisé de Jenna et John.

Damon apprend à Stefan qu’il s’est fait mordre par Tyler …

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Elijah explique à Stefan que si Klaus rompt la malédiction il deviendra un véritable hybride vampire/loup-garou.
Damon s’interpose alors et propose de tuer Klaus dès maintenant en utilisant Bonnie, ce dont refuse catégoriquement Elena.
Elijah leur décrit alors le processus cérémonial pour briser la malédiction à l’aide de la sorcière, de la pierre de Lune et Klaus doit boire le sang du duplicata jusqu’à sa mort.
Elijah leur montre l’élixir de résurrection qui permettra à Elena de revenir à la vie après la cérémonie, Damon est plutôt septique quand à cette « potion magique ».
Seul le loup garou et le vampire manquent encore à Klaus pour achever le sacrifice.

Carol Lockwood appelle son fils Tyler lui disant qu’elle se trouve à l’hôpital, elle est manipulée par le sorcier de Klaus qui la fait chuter dans les escaliers.

Alaric fait son apparition chez les Salvatore, Klaus l’a laissé en vie pour qu’il leur apprenne que le sacrifice aura lieu le soir même.

Tyler retrouve sa mère à l’hôpital.
Caroline retrouve Matt au Mystic Grill, Matt retrouve ensuite le shérif pour lui indiquer qu’il ne peut plus faire semblant, le shérif lui indique alors qu’elle va prendre le relais.

Elena tente de convaincre Damon que tout va bien se passer, mais n’étant pas convaincu, Damon lui fait boire de son sang de vampire contre sa volonté.
Stefan intervient alors pour le repousser mais le mal est fait, si elle meurt, elle deviendra un vampire. Stefan étant furieux, projette violemment Damon et Damon rétorque en lui plantant un pieu dans le ventre jusqu’à l’arrivée d’Alaric et Jenna.

Tyler part de l’hôpital avec Jule pour aller dans un lieu sur pour leur transformation, Caroline les croise alors qu’elle était venu voir Carol c’est alors que Tyler et Caroline se font tous les deux kidnapper par les sorciers de Klaus.

Damon et Alaric se trouvent au Mystic Grill lorsque Klaus vient leur parler et leur conseiller de ne pas s’interposer entre lui et son duplicata et qu’il avait déjà son vampire et son loup garou.

Damon souhaite alors gagner du temps et demande à Alaric son aide pour reprendre le loup garou à Klaus.

Stefan emmène Elena aux chutes d’eau de Mystic Fall pour lui changer les idées et pour qu’elle puisse profiter de son dernier jour en tant qu’humaine.

Damon se rend alors chez Alaric pour questionner Katherine au sujet de l’endroit où se trouve le loup-garou de Klaus. Pour la convaincre il lui dit qu’il a fait boire son sang à Elena et que si elle meurt elle restera à jamais avec Stefan. Katherine lui indique alors que Caroline et Tyler sont prisonniers dans la tombe.
Caroline apprend à Tyler qu’ils sont prisonniers à cause de Klaus et qu’il aurait mieux fait de ne pas revenir…

Elena questionne Stefan sur le fait d’être un vampire.

De retour chez Alaric, Klaus teste Katherine pour savoir s’il l’a toujours sous son contrôle total.

Damon se rend alors à la tombe pour libérer Caroline et Tyler mais il tombe sur le sorcier de Klaus, qui le maitrise jusqu’à ce que Matt tire sur le sorcier avec son fusil. Matt voulant également s’en prendre à Damon, celui-ci le met KO.

Damon libère Caroline et Tyler et annonce à Caroline que Matt a utilisé des balles en bois…

Elena finit par craquer et elle fond en larme lorsqu’elle comprend qu’elle risque de devenir un vampire.

Klaus vient chercher Elena chez les Salvatore, Elena demande à Stefan de ne pas s’interposer.

Stefan annonce à Damon que Klaus vient de prendre Elena, Tyler commence à subir l’influence de la lune et à se transformer et il agresse Damon.

Damon rend visite à Klaus pour lui annoncer qu’il a libéré le loup garou et tuer son sorcier.

Mais Klaus lui apprend qu’il a en sa possession un autre loup, un autre sorcier et maintenant un autre vampire …

Caroline et Matt tentent d’échapper à Tyler, désormais transformé en loup garou.

A son réveil, Katherine apprend à Damon qu’il a appelé un autre vampire pour le confier à Klaus …

Lorsque la sorcière emmène Elena sur le lieu du sacrifice, Jenna s’y trouve déjà et elle est en train de devenir vampire …

Damon demande à Katherine pourquoi Klaus ne l’a pas choisi jusqu’à ce qu’il voit la morsure de loup garou sur son bras …

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Bonnie pense pouvoir soutirer des informations à Luka pour en savoir plus sur Elijah.
Les loups garous souhaitent détruire la pierre de Lune, pour cela ils recherchent le duplicata et d’après une photo de Katherine, Tyler leur apprend que c’est Elena.
Matt évite Caroline, il lui apprend être au courant de ses mensonges pour la nuit dernière.
Elena et Stefan se préparent à partir pour un week-end romantique à l’extérieur de la ville, mais Tyler dévoile aux loups garous qu’elle et Stefan se rendent à sa maison située sur le lac Dunham.

Damon retrouve la journaliste Andie et Elijah qui est l’invité d’honneur à une réception chez les Lockwood.
Avec l’aide de Caroline et Jeremy, Bonnie drogue Luka au Mystic Grill afin de le questionner.
Alors qu’Elena se remémore ses souvenirs d’enfance à sa maison du lac, Damon tente de défier Elijah mais Elijah, bien plus fort, prend vite le dessus.
Stefan découvre une pièce secrète dans la maison, celle-ci dissimule de nombreuses armes.
Bonnie exécute son sort sur Luka avec l’aide de Jeremy et Caroline.

Damon et Alaric se font surprendre par les loups-garous chez les Salvatore. Ils torturent Damon afin qu’il leur dise où se trouve la pierre de Lune.
Bonnie apprend que Luka aide Elijah car il veut également tuer Klaus, celui-ci retenant sa sœur afin qu’elle trouve un moyen de briser la malédiction. Sous l’effet du sort, Luka leur apprend également que le seul moyen de tuer Klaus sera lorsqu’il sera affaibli après la réalisation du sacrifice et donc la mort d’Elena…

Stefan se fait à son tour surprendre par Brady et Tyler, mais il apprend à Tyler que pour briser la malédiction, Elena doit mourir. Et alors que Brady pourchasse Elena dans la maison, Stefan intervient et tue Brady après que Tyler ait décidé de changer de camp.
Elijah se rend chez les Salvatore et libère Damon en se débarrassant facilement des loups garous.

Stefan apprend qu’Elijah souhaite sacrifier Elena mais elle était déjà au courant, préférant se sacrifier elle plutôt que ses amis.
Bonnie finit par avouer à Jeremy son attirance pour lui et il ne lui en faut pas plus pour  l’embrasser.
Tyler décide de quitter la ville avec Jules mais avant de partir, il demande à Matt de prendre soin de Caroline.

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Caroline contacte Stefan pour lui dire que Tyler est au courant pour Mason et qu’il faut essayer de le raisonner. Jules explique à Tyler qu’il ne peut pas être ami avec une vampire, qu’il fait désormais parti du groupe des loup-garous et qu’ils doivent se protéger les uns les autres.

Damon et Elena partent à la recherche de John pour savoir pourquoi il est revenu.
Stefan rend visite à Tyler pour essayer de le raisonner.
Jules retrouve son complice Brady et lui assure que les vampires ont tué Mason mais que plus que la vengeance, elle souhaite récupérer Tyler.

La population de Mystic Falls se réunit en commémoration aux récentes disparitions et décès qu’il y a eu dans la ville, Jeremy y retrouve son oncle John. Bonnie annonce au Dr Jonas Martin qu’elle sait qu’il travaille pour Elijah et qu’elle ne lui fait plus confiance puis elle rejoint Jeremy.

Tyler ne fait pas confiance à Stefan et tente de prévenir Jules au téléphone.

Damon et Elena retrouve John au Mystic Grill alors qu’il est avec Jenna et Alaric, John prévient Damon qu’il ne l’aidera que si il lui montre qu’il peut avoir confiance en lui.Matt retrouve Caroline pour lui demander de la rejoindre après son travail, mais quand ils se séparent, Caroline se fait kidnapper par Jules et Brady, Jules demande à Stefan qu’il lui ramène Tyler.
Stefan prévient Elena qui alerte à son tour Damon au sujet de l’enlèvement de Caroline.
Pendant ce temps Brady se plait à torturer Caroline avec tous les éléments pouvant blesser un vampire.

Stefan et Damon tentent de faire libérer Caroline en l’échangeant contre Tyler mais ils se font alors encercler par plusieurs loup-garous armés qui engagent le combat.
Tyler parvient à libérer Caroline mais alors que les loup-garous semblent avoir pris le dessus sur les frères Salvatore, le Dr Jonas Martin intervient et maitrise l’ensemble des loups à lui seul avec un sort.

Pour prouver qu’il est de son coté, John apporte à Damon le moyen de tuer les vampires originaux.
Matt contacte Caroline pour savoir où elle est, elle lui ment en indiquant que Bonnie avait besoin d’elle alors que Bonnie est au Mystic Grill en compagnie de Jeremy …
Tyler retrouve Caroline pour savoir si elle va bien et souhaite s’excuser mais elle refuse ses excuses et le renvoi chez sa meute.
John remet à Elena un bijou qui appartenait à Miranda, sa mère et il essaye de se réconcilier avec elle en lui indiquant que Miranda et Grayson étaient ses vrais parents et qu’il fera tout pour protéger sa famille.

Tyler apprend à Jules et Brady que Mason était à Mystic Falls car il recherchait la pierre de Lune, ce qui semble les intéresser.
Stefan ramène Elena et Bonnie chez Caroline pour qu’elles la réconfortent après la dure épreuve qu’elle a du subir.
Damon tente de trouver des réponses en partageant son bain avec la journaliste Andie et il finit par lui planter ses crocs dans le cou …
Enfin, John Gilbert retrouve Katherine dans le tombeau lui indiquant qu’Isobel avait eu son message et qu’il était la pour la faire sortir du tombeau !

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Alors que Tyler s’apprêtait à partir, Jules fait son apparition chez les Lockwood, leur annonçant que Mason n’est pas rentré en Floride.

Tyler retrouve alors Caroline au Grill et lui demande de l’aide, Alaric apprend que les Lockwood sont au courant pour la disparition de Mason et appelle Damon.

Bonnie retrouve Luka pour s’excuser de s’être lié à lui pour exécuter son sort et elle lui demande de l’aide pour briser le sort de la pierre de Lune.

Damon accoste Jules au Grill avec l’aide d’Alaric et ils essayent de lui faire boire le fléau de loup-garou.

Katherine essaye de manipuler Stefan au travers de ses rêves.

Jenna doit effectuer des recherches sur Mystic Falls et elle est aidée par Elijah qui fait alors son apparition chez Elena.

Avec l’aide de Caroline, Tyler s’est enchainé dans le refuge des Lockwood et attend sa transformation.

Elijah explique à Elena pourquoi il ne souhaite pas la livrer à Klaus et lui propose un marché.

Bonnie et Luka se mettent ensemble pour briser le sort de la pierre de Lune, ils parviennent à faire exploser la pierre dans un éclat de lumière.

Jules se rend compte de la tentative de Damon et Alaric et elle annonce à Damon qu’il est désormais « marqué ».

Caroline essaye d’apaiser les souffrances de Tyler lors de sa transformation mais elle finit par se retrouver en danger quand celui-ci parvient à briser ses chaines.

Rose retrouve Damon chez les Salvatore pour s’excuser d’avoir fuit mais Damon la repousse, alors qu’un loup-garou pénètre dans la demeure… Rose se fait mordre tandis que Damon arrive à repousser le loup.

Luka retrouve son père pour lui annoncer que sa mission a bien été effectuée, que Bonnie n’a rien suspecté et il lui remet la pierre de Lune.

Elijah retrouve Stefan dans la grotte et lui annonce qu’il a fait un marché avec Elena incluant sa libération, Stefan sort de la grotte mais Katherine reste bloquée.

Caroline rejoint Tyler dont la transformation est terminée.

Stefan, maintenant libre, rejoint Elena dans sa chambre…

Damon et Rose décident finalement de se consoler mais la morsure de loup garou que Rose à subi semble s’infecter !

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)