Elena reprend connaissance alors qu’elle est toujours prisonnière dans la cave des frères Salvatore.

Stefan explique à Damon que lorsqu’Elena sera en manque de sang, cela pourrait faire resurgir ses émotions. Quand Katherine fait son apparition et elle leur indique que Klaus a quitté la ville pour de bon …

Nouvelle-Orléans, Hayley recherche toujours des renseignements sur sa famille.

Jane-Anne indique à Hayley qu’elle pourra trouver des informations sur sa famille dans le Bayou…mais après lui avoir donné ces informations, elle et sa sœur Sophie utilisent un cheveu de Hayley pour effectuer un sort.

Alors qu’Hayley est sur le lieu indiqué, le sortilège l’immobilise et elle se fait capturer…

Elijah annonce à Rebekah que Klaus est à la Nouvelle-Orléans pour déjouer un complot de sorcières contre lui.

Klaus recherche des informations sur la sorcière Jane-Anne Deveraux, il interroge une sorcière qui refuse de lui répondre, lui annonçant qu’elle ne fait que suivre les règles de Marcel.

Klaus retrouve alors Marcel, il était autre fois son bras droit quand Klaus vivait à la Nouvelle-Orléans. Klaus le questionne au sujet de Jane-Anne, Marcel lui demande alors de le suivre.

Marcel mène Klaus à Jane-Anne, elle est déjà captive, Marcel l’accuse d’avoir réalisé un sort en dehors des limites autorisées. Jane-Anne refuse de dire quel genre de sort elle a exécuté alors Marcel lui tranche la gorge devant Klaus et le reste de ses hommes.

Klaus est furieux car il voulait l’interroger mais Marcel lui indique qu’il devait faire une démonstration de force.

Klaus par alors à la rencontre de Sophie, la sœur de Jane-Anne, elle lui indique que la ville est désormais celle de Marcel et qu’ils doivent tous suivre ses règles.

Les hommes de main de Marcel retrouvent ensuite Sophie pour la questionner et alors qu’ils s’en prennent à elle, Elijah intervient pour la sauver et il la questionne à son tour.

Klaus rejoint Marcel et lui demande de lui montrer ce qu’il a fait du vieux quartier.

Elijah retrouve Klaus et il lui annonce avoir des informations pour lui au sujet du complot.

Sophie explique à Klaus qu’elle a besoin de son aide pour stopper Marcel. Mais alors que Klaus refuse, Hayley intervient à son tour et lui demande de l’écouter.

Sophie annonce qu’Hayley porte l’enfant de Klaus. Elle indique ensuite que Jane-Anne a jeté un sort sur Hayley et qu’elle et le bébé mourront s’il ne les débarrasse pas de Marcel.

Klaus ne veut rien savoir, Elijah insiste en lui demandant de sauver cet enfant pour ressouder la famille des originels mais Klaus refuse, ne voulant pas être manipulé.

Elijah annonce la situation à Rebekah mais elle ne semble pas interessée.
Katherine est avec Rebekah, elle lui dit que Klaus finira par accepter car tout comme elle, il est seul et recherchera à ne plus l’être.

Klaus retrouve Marcel et lui demande ce qu’il manigance avec les sorcières.Marcel refuse de le lui dire et il commence à faire une démonstration de force contre Klaus, lui indiquant qu’il est le roi de la ville et il lui demande de lui montrer du respect.
Klaus est furieux et il mord un des hommes de Marcel, il lui indique qu’il va mourir d’ici quelques jours … annonçant qu’ils peuvent toujours essayer de le tuer vu qu’il est immortel.

Klaus retrouve ensuite Camille, la barmaid qui travaille dans le bar de Sophie. Elle est devant un peintre de rue et elle explique la solitude que doit ressentir le peintre en voyant la peinture, ce qui touche Klaus.

Klaus rejoint Elijah, il lui explique que Marcel a réussi à obtenir tout ce qu’il a toujours voulu, le pouvoir, la loyauté et la famille. Qu’il veut devenir Roi à sa place et qu’il aura donc besoin d’un héritier.

Sophie explique à Elijah comment ils vont devoir s’y prendre pour causer la chute le Marcel.

Klaus retrouve Marcel et donne son sang pour guérir l’homme de main. Il indique à Marcel qu’il a compris que le quartier était à lui mais qu’il aimerait rester un moment, Marcel acquiesce.

Klaus laisse un message à Caroline pour lui dire combien il aimerait qu’un jour elle lui laisse l’occasion de venir le rejoindre pour voir la Nouvelle-Orléans.

Elijah demande à Rebekah de les rejoindre à la Nouvelle-Orléans, de laisser tomber le remède et de retrouver une famille. Rebekah refuse indiquant qu’elle ne souhaite aucun bonheur à Klaus.

Katherine demande à Elijah de laisser Klaus et partir tous les deux de leurs cotés mais Elijah a déjà pris sa décision et lui fait ses adieux.

Damon retrouve Elena, il lui donne une poche de sang mais alors qu’elle commence à boire, elle recrache tout, le sang étant plein de verveine… Damon tente de voir si ça a pu provoquer un sentiment chez elle, mais elle tente de s’échapper, Stefan s’interpose et Elena les défie de voir qui va craquer en premier…

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Stefan et Damon se demandent comment ils vont pouvoir maintenir Elena après la perte de son frère Jeremy. Elena, désormais dépourvue de toute humanité, part en chasse et se trouve une victime sur la route … mais Damon est là pour essayer de la contrôler.

Klaus retrouve Hayley, elle se fait attaquer par un vampire mais Klaus lui promet de la protéger si elle lui donne toutes les informations sur Katherine.

Stefan souhaite qu’Elena retourne en cours pour l’occuper et il demande à Damon de partir à la recherche de Katherine.

Caroline demande à Stefan s’il peut aller aider le shérif alors que le maire prend des initiatives contre les vampires.

Damon compte sur son lien avec Elena et il lui demande de ne « manger » personne au lycée…

Caroline accompagne Elena, elle tente toujours de joindre Tyler. Elena tombe sur une affiche pour une compétition de pom pom girls du lycée et elle demande à Caroline de l’aider à les rejoindre.

Damon retrouve Klaus, il le questionne à propos de Katherine et Hayley, Klaus lui indique qu’il a mordu un vampire qui pourrait être au courant des plans de Katherine.

Le shérif annonce à Stefan que toutes les réserves de sang de l’hôpital ont disparu et elle lui demande de trouver qui est le responsable.

Elena poursuit une des pom pom girls d’une équipe adverse jusque dans son bus, elle la mord dans le cou et récupère son ruban. Caroline s’aperçoit de ce qu’a fait Elena et tente de la raisonner.

Caroline apprend à Stefan que le lien avec Damon n’a pas fonctionné. Stefan comprend qu’Elena est liée avec Damon à cause de ses sentiments et en perdant son humanité, elle a perdu tout sentiment et n’est donc plus liée avec Damon. Damon se demande alors ce qu’il va se passer s’il lui remet en place ses sentiments.

Damon est à la recherche du vampire que Klaus a mordu. Il tombe sur Rebekah, elle lui annonce qu’elle a trouvé le corps de Shane. Elle recherche le remède et indique à Damon qu’elle a du sang de Klaus pouvant sauver le vampire qui a été mordu.

Klaus questionne toujours Hayley pour savoir où se trouve Katherine mais Hayley lui indique ne pas savoir mais lui avoue avoir rencontré Katherine à la Nouvelle-Orléans alors qu’elle recherchait des informations sur ses parents.

Stefan prévient Elena qu’elle risque de ne plus pouvoir se contrôler si elle continue comme ça.

C’est au tour de l’équipe de pom pom girls d’Elena de rentrer en compétition et alors que Caroline effectue son saut, Elena ne la rattrape pas et la laisse tomber au sol.

Stefan rattrape Elena alors qu’elle était sur le point de partir et parvient à la stopper avec une injection de verveine.

Damon et Rebekah recherchent toujours le vampire mordu par Klaus et ils découvrent qu’un autre hôpital a été vidé de sa réserve de sang.

Klaus apprend de Hayley que Katherine possède tout un réseau lui permettant de lui échapper et qu’elle connaît quelques noms.

Elena reprend connaissance, Stefan la compare à Katherine, Elena lui indique qu’elle n’a peur de rien et qu’elle n’a plus aucun sentiment, ni même pour lui.

Elena a organisé une fête chez les Salvatore par texto, Stefan n’a pas le temps de réagir que tout le monde débarque chez lui…

Caroline arrive à la fête et vu qu’ils ne peuvent pas renvoyer tout le monde, elle conseille à Stefan d’en profiter et de s’amuser lui aussi.

Damon tend un piège au vampire qu’il recherche et il finit par le retrouver. Il se nomme Will et Damon le connaît déjà mais avant même de le questionner, il lui arrache le cœur.

Klaus annonce à Hayley que son agresseur est mort et qu’elle est libre de partir. Hayley essaye de le convaincre de laisser Tyler tranquille en échange d’informations mais Klaus refuse catégoriquement.
Hayley lui dit alors qu’elle n’est pas prête d’avoir Tyler et lui Caroline puis ils finissent par trouver une entente …

Le shérif arrive à la fête et alors qu’elle tente de tout arrêter, Elena s’en prend à elle mais Caroline intervient attend. Caroline est furieuse mais Elena parvient à s’échapper…

Stefan et Caroline recherchent Elena dans les bois.

Damon arrive à la fête, Rebekah l’a suivi et lui demande pourquoi il a tué le vampire alors qu’elle sait qu’il le connaissait, mais Damon tente de la dissuader de rechercher le remède.

Elena surprend Caroline dans les bois, elle prend le dessus et alors qu’elle est sur le point de la tuer, Damon et Stefan arrivent pour la stopper.

Caroline tente toujours de contacter Tyler, elle ne comprend pas comment Elena a pu aller si loin.

Elena indique à Damon qu’elle va très bien comme elle, qu’elle préfère être forte. Damon retrouve une vieille photo de Will et lui dans ses affaires.

Caroline retrouve Matt à la maison de Tyler, il lui donne un message de la part de Tyler, indiquant qu’il ne reviendra pas.

Alors qu’Hayley se rhabille, Klaus remarque qu’elle porte la marque d’un clan de loup-garous qui vivaient autrefois en Louisiane alors qu’elle ne le savait pas.

Le shérif a contacté Stefan pour lui dire que toutes les réserves de sang de la région ont été vidé, Stefan pense alors que c’est Silas qui en a eu besoin pour reprendre des forces.

Stefan contacte Damon mais il est déjà en route pour New York avec Elena …

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Elena et Damon se réveillent côte à côte, Damon s’en veut de ne toujours pas avoir libéré Elena de son lien, mais Elena le pousse à ne pas le faire. Bonnie appelle Elena pour qu’elle la retrouve au sujet de Jeremy.

Stefan retrouve Klaus, il lui apprend qu’Elena est liée à Damon, Klaus l’avait déjà compris.
Stefan souhaite plus que jamais trouver le remède contre le vampirisme, Klaus lui annonce qu’il a retrouvé l’épée pour déchiffrer la carte mais Stefan lui indique que Jeremy est difficile à contrôler.

Tyler essaye de contrôler les hybrides alors qu’ils souhaitent tous avoir leur révolution contre Klaus jusqu’à ce que Hayley leur annonce qu’elle a enfin trouvé la sorcière pouvant les libérer.

Tyler explique à Caroline son plan pour stopper Klaus et libérer les hybrides, mais Caroline n’accepte pas le fait que Tyler doive autant se mettre en danger.

Damon et Elena retrouvent Jeremy, Bonnie et le professeur Shane à la maison du lac des Gilbert pour aider Jeremy à contrôler ses pulsions mais dès la première occasion, Jeremy tente de tuer Elena …

Stefan annonce a Caroline que l’épée permet de décoder la marque du chasseur comme une clé.
Caroline lui annonce que Tyler et les hybrides souhaitent se débarrasser de Klaus.

Caroline retrouve ensuite Klaus au Mystic Grill, le complimentant sur son tableau … puis indique à Stefan que la voie est libre afin de récupérer l’épée.

Stefan ouvre le coffre de Klaus mais l’épée a disparu, il demande alors conseil à Damon. Stefan lui demande s’il a délié Elena, mais Damon ne lui avoue pas qu’il ne l’a pas fait.

Shane prépare une hypnose sur Jeremy afin qu’il choisisse de protéger Elena plutôt que de la tuer mais alors qu’Elena lui explique qu’ils doivent veiller l’un sur l’autre, Jeremy lui reproche d’avoir causé la mort autour d’eux…

Stefan annonce à Caroline qu’il n’a pas l’épée et que Tyler doit stopper son plan, mais Tyler assiste à la scène et refuse d’annuler. Stefan tente de stopper Tyler mais les 12 hybrides sont avec Tyler.

Elena annonce à Damon que l’hypnose sur Jeremy n’a pas fonctionné, puis elle lui dit que son amour pour Stefan n’est plus qu’un souvenir et qu’elle est heureuse avec lui. Damon lui indique qu’il y a peut-être quelque chose à tenter avec Jeremy.

Tyler retient Stefan et Caroline afin de pouvoir exécuter son plan.

Damon propose à Jeremy d’attacher ses sentiments à quelqu’un d’autre pour que ça fonctionne, quelqu’un qu’il apprécie déjà et Jeremy choisit Bonnie.

Damon demande à Shane pourquoi il souhaite tant retrouver le remède pour le vampirisme, il leur annonce qu’il y est déjà allé à l’endroit où se trouve le remède et qu’il peut à nouveau les y conduire sans avoir besoin de l’épée.

Tyler annonce à sa mère ce qu’il va devoir faire pour le groupe d’hybrides.

Shane raconte l’histoire du sorcier Silas. Celui-ci a créé un sort d’immortalité avec son meilleur ami mais jaloux de son amour, son meilleur ami tue la copine de Silas avant qu’il ne puisse la rendre immortelle. Ayant trop de chagrin, Silas avait trouvé un moyen pour redevenir mortel mais son ami l’enterra vivant avec le remède.

Shane indique que le sang humain est la force de vie pour un immortel, sans immortalité, plus besoin de se nourrir de sang….

Damon annonce à Stefan qu’il n’a plus besoin de l’épée.

Shane indique qu’ils ont besoin que la carte soit complète afin d’obtenir le sort pour libérer Silas.

Caroline propose à Tyler de changer ses plans et d’utiliser le corps de Rebekah, Tyler accepte mais cela pose problème à Hayley qui prévient de suite Shane.
Alors que Bonnie confirme à Caroline que son plan peut fonctionner, Hayley brise la nuque de Caroline avant qu’elle puisse l’annoncer à Tyler.

Damon n’a pas confiance en Shane, le pensant coupable de l’explosion au ranch, Shane tente de s’expliquer.

Bonnie semble avoir réussi à aider Jeremy à se contrôler, celui-ci prend alors Elena dans ses bras.

Klaus a compris que Caroline était gentille avec lui pour le distraire et demande à Stefan la raison, il lui indique qu’il voulait l’épée. Stefan a découvert que Klaus gardait des lettres de ses victimes tout comme Stefan The Ripper écrivait les noms de ses victimes.

Klaus aperçoit un hybride qui lui demande de le suivre.

April tombe sur le corps de Caroline et alors qu’elle demande de l’aide, Caroline reprend connaissance. Caroline annonce à Stefan que Hayley risque de tout faire échouer.

Caroline hypnotise April mais lorsqu’elle raconte ce qu’il s’est passé à Matt, il lui indique qu’April ne peut pas être hypnotisée car elle a le bracelet de verveine de Jeremy.

Haley annonce à Tyler qu’il n’y a jamais eu de sorcière pouvant les aider et que les 12 hybrides vont être sacrifiés.

Klaus élimine les 12 hybrides les uns après les autres.

Damon indique à Elena qu’il est heureux de la voir avec Jeremy et qu’il lui souhaite également à elle de redevenir normale. Damon s’en veut d’avoir dû mentir à son frère toute la journée sur le fait d’avoir brisé le lien. Et qu’il allait donc le faire maintenant.
Il annonce alors qu’il va rester avec Jeremy pour lui apprendre à chasser les vampires puis il rend sa liberté à Elena, lui indiquant que c’est ce qu’il veut, c’est ce qu’il le rendra heureux.

Elena et Stefan se sentent coupables d’avoir laissé Klaus dans le piège. Stefan indique à Caroline qu’il est comme eux sauf qu’il n’a as de famille en qui faire confiance.
Caroline annonce alors à Stefan qu’Elena et Damon étaient ensemble toute la journée et il comprend alors jusqu’où est allé leur relation…

Elena annonce à Damon qu’elle voulait rester mais que maintenant elle souhaite prendre la voiture et partir, elle l’embrasse puis part .

Tyler se rend sur le lieu du massacre et retrouve les corps des hybrides.

April retrouve le corps de Rebekah dans le cercueil.

Klaus tue la mère de Tyler pour se venger.

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Damon se réveille en compagnie d’Elena alors que Caroline est sûre de sa théorie sur le fait qu’Elena est liée à Damon, mais Stefan n’en est pas convaincu.

Haylay et Tyler tentent de libérer un nouvel hybride de l’emprise de Klaus.

Elena demande à Damon ce qu’ils vont faire par rapport à Stefan, Damon la supplie lui laisser un seul jour sans rien dire afin d’apprécier le moment.

Quand Elena s’en va, Stefan arrive. Une fois Elena parti, Stefan annonce à Damon qu’Elena est peut-être liée à lui car il est son créateur.

Stefan demande alors à Damon de dire à Elena de boire une poche de sang pour voir si elle parvient à l’assimiler… Damon accepte mais ne croit pas du tout à la théorie.

Elena retrouve Caroline et Bonnie au lycée, elles souhaitent passer la soirée ensemble.

Damon arrive au lycée et propose à Elena de boire la poche de sang, elle s’exécute alors et apprécie le sang avec plaisir.

Hayley retrouve Shane et lui dit qu’elle n’a que 11 hybrides, elle ne veut pas impliquer Tyler. Shane lui demande les 12 hybrides en échange d’informations sur ses parents biologiques.

Caroline indique que le lien entre les hybrides et Klaus existe car ils sont reconnaissant de ne plus avoir de douleur lors des transformations pendant la pleine lune mais elle ne connaît pas la raison pour Elena.

Stefan retrouve Damon, il a compris qu’Elena est liée à lui et il fait des recherches dans ses archives.

Flashback : Nouvelle-Orléans en 1942, Damon est avec une dénommée Charlotte qu’il a transformé en vampire, lors d’une soirée, elle tue un homme car il a touché au verre de Damon alors que Damon lui avait juste demandé de surveiller son verre…

Damon avait alors compris qu’elle était liée à lui et il est allé voir une sorcière du nom de Valérie Lamarche pour briser le lien.

Damon et Stefan partent alors pour la Nouvelle-Orléans afin de retrouver la sorcière en question.

Elena et les filles font leur soirée chez les Salvatore, Elena leur annonce qu’elle peut désormais boire dans les poches de sang grâce à Damon.

Damon et Stefan sont arrivés à la Nouvelle-Orléans, Stefan rappelle a Damon qu’Elena fait tout ce qu’il lui demande.

Flasback : Stefan est en compagnie de Lex, il retrouve Damon pour se réconcilier après 20 ans sans s’être vus mais les choses tournent mal lorsque Charlotte arrive avec une fille qu’elle a saignée à la gorge… et qui tombe dans les bras de Stefan.

Damon et Stefan arrivent la où vivaient la sorcière à l’époque puis tente de retrouver Charlotte

Hayley pousse Tyler à se faire obéir par les hybrides. Tyler se montre alors comme le chef de la meute et ordonne aux hybrides de retourner aux écuries pour défaire le lien du dernier hybride Adrian.

Charlotte retrouve Damon alors qu’il lui avait dit de rester à la Nouvelle-Orléans avant de s’enfuir.
Il lui demande son aide pour retrouver la sorcière dont il a besoin.

Pendant ce temps, les filles font toujours la fête dans la maison des Salvatore, jusqu’à ce qu’Elena leur annonce qu’elle a couché avec Damon…

Damon et Stefan retrouvent Nandy, une descendante de la sorcière Valerie et ils lui demandent si elle possède son grimoire avec le sort pour délier, Stefan apprend alors que le sort requiert le sacrifice de 12 âmes. Nandy leur dit qu’elle a perdu tous les grimoires et sort à cause de l’ouragan Katrina…

Elena est furieuse d’entendre Caroline et Bonnie détester Damon et alors qu’Elena leur annonce qu’elle est amoureuse de Damon, Caroline finit par lui dire qu’elle n’est pas amoureuse mais qu’elle est liée à Damon. Elena le prend mal et leur demande de partir mais alors qu’elle ouvre la porte, les hybrides Kim et Adrian font irruption et ils kidnappent Caroline.

Damon avoue à Stefan avoir tué les 12 personnes en 1942 pour défaire le lien et qu’il est prêt à recommencer pour donner un nouveau départ à Elena.

Elena et Tyler sont à la recherche de Caroline. Tyler apprend à Elena que le lien agit sur ce qu’elle fait et non sur ce qu’elle ressent.

Damon retrouve la sorcière Nandy et qu’il sait qu’elle utilise la magie, mais elle leur annonce qu’elle n’utilise pas la magie noire nommée « Expression » comme sa mère. Et que sa mère lui a fait faire ses sacrifices pour accéder à plus de pouvoir. Elle leur annonce qu’il n’y a aucun sort magique pour défaire le lien. Et qu’un vampire est lié à son créateur que s’il avait des sentiments pour son créateur étant humain. Elle annonce à Damon que s’il veut la libérer, le seul moyen et de la quitter…

Tyler et Elena retrouvent Kim et Caroline mais tous les hybrides sont du coté de Kim jusqu’à ce que Tyler parvienne à prendre le dessus sur Kim. La meute se plie alors à l’autorité de Tyler.

Damon demande à Charlotte de l’oublier et de ne plus jamais penser à lui pour défaire le lien.

Stefan doute sur du fait que Damon va en faire de même avec Elena.

Flasback : Alors que Damon rejoint l’armée afin de rester au coté de son frère, Lexi parvient à l’en dissuader, Stefan venant de sortir de sa période noire.

Caroline s’excuse auprès d’Elena. Bonnie leur annonce qu’elle utilise un nouveau type de magie enseigné par Shane du nom d’« Expression ».

Hayley annonce à Shane qu’elle a les 12 hybrides, en retour Shane lui donne des informations sur ses parents, il lui indique qu’ils sont morts mais qu’elle pourra les revoir quand même…

Stefan explique la situation à Caroline à propos du lien. Stefan a désormais confiance en Damon sur le fait de faire ce qu’il faut alors que Caroline à toujours des doutes.

Damon retrouve Elena, elle lui apprend qu’elle sait qu’elle est liée à lui.
Elena lui indique que ce qu’elle ressent pour lui est réel et qu’elle est heureuse mais Damon lui dit qu’il n’est pas le bon gars, qu’il est égoïste et fait ce qu’il veut, Elena tente de le persuader que ce qu’il fait n’est pas mauvais …

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Klaus surprend Stefan et lui reproche violemment d’avoir parlé du remède, il lui ordonne de faire en sorte que Jeremy se dépêche à tuer plus de vampires.

Stefan retrouve ensuite Damon, il lui annonce qu’il a rompu avec Elena. Damon lui propose de trouver un autre chasseur de vampire que Jeremy et d’aller questionner le professeur Shane, mais Stefan refuse de l’accompagner…

Elena annonce à Caroline que ses sentiments envers Damon sont beaucoup plus intenses depuis qu’elle est devenue vampire, lorsque le professeur Shane arrive, il leur annonce être parmi les juges de Miss Mystic Falls.

Jeremy annonce à Matt que depuis qu’il est devenu un chasseur, sa force a considérablement augmenté. Matt le met en garde par rapport à Elena.

Stefan est à l’hôpital, il pénètre dans la chambre d’un meurtrier sous surveillance, il le fait avouer ses crimes, lui fait boire de son sang et le tue.

Klaus retrouve Caroline pour savoir quand il peut venir la chercher pour leur rendez-vous, puis il l’invite finalement pour la fête des Miss, Caroline accepte.

Hayley aide une hybride à se défaire de son lien avec Klaus, Tyler la rejoint et Hayley lui propose d’aller à la fête ensemble.

Jeremy a un cauchemar dans lequel il se voit tuer Elena, lorsqu’il se réveille, il s’aperçoit qu’il a confectionné des pieux avec la marque du chasseur inscrite dessus. Matt lui apprend que c’est à cause de sa transformation en chasseur de vampire et qu’il doit en parler à Elena.

Stefan contacte Jeremy pour qu’il le rejoigne.

Damon retrouve Elena, Caroline et April alors qu’elles se préparent pour la fête et choisissent une robe pour April. Damon est à la recherche de Shane.

Elena retrouve Damon pour lui parler en privé, Damon lui dit qu’il sait qu’elle a rompu avec Stefan et Elena lui annonce que c’est à cause de lui lorsque Shane les interrompt.

Damon questionne Shane sur son implication avec le pasteur Young.

Jeremy retrouve Stefan, Stefan finit la transformation du vampire en taillant la main de Jeremy puis il le pousse à tuer le vampire qu’il vient de créer.

Klaus retrouve Caroline à la fête, Tyler accompagné de Hayley arrive également.

Matt met Elena au courant à propos des cauchemars de Jeremy.

Jeremy est absent pour accompagner April lors de la présentation des Miss, Matt se dévoue pour le remplacer comme cavalier.

Elena ne parvient pas à contacter Jeremy, Damon la rassure et elle lui fait confiance …

Caroline tente d’ouvrir les yeux à Elena sur le fait que ses sentiments envers Damon obscurcissent son jugement.

Damon comprend ce que Stefan est en train de faire avec Jeremy.

Stefan demande à Jeremy à quel point sa marque s’est agrandie mais Jeremy refuse de lui répondre, et alors que Stefan tente de l’hypnotiser, Jeremy lui plante un pieu dans le ventre.

Caroline et Klaus partagent un moment de complicité à la fête, Tyler ne semble pas trop apprécier.

Damon surveille Shane à la fête, il demande à Tyler si Shane connaît Hayley alors qu’il le voit discuter avec elle.

Jeremy arrive à la fête, il semble être plus déterminé que jamais.

Damon questionne Shane en privé, il le menace, mais Shane lui annonce qu’il a besoin de lui pour redonner ses pouvoirs à Bonnie afin qu’elle ouvre le sceau magique protégeant le remède pour le vampirisme.

Caroline annonce qu’April a été élue Miss Mysctic Falls. Elena aperçoit Jeremy et décide de le rejoindre.

Jeremy annonce à Elena qu’il ne peut résister de tuer des vampires, Elena voit le sang sur la main de Jeremy et commence à se transformer, Jeremy prend alors le dessus mais Matt intervient pour le raisonner puis Stefan arrive pour le stopper.

Stefan avoue à Elena qu’il a donné un vampire à tuer à Jeremy pour trouver le remède mais Elena lui annonce qu’il n’a pas à faire ça pour elle, que l’ancienne Elena est morte et qu’il doit aller de l’avant.

Jeremy se prépare à quitter la maison pour ne pas être tenté de tuer Elena mais Matt lui annonce qu’elle est déjà partie et qu’il va emménager avec lui.

Elena arrive chez les Salvatore pour y emménager, Stefan lui dit de prendre une chambre puis il se retire….

Tyler retrouve Kim, l’hybride a réussi à se défaire du lien de Klaus, il envoie un message à Hayley alors qu’elle se retrouve avec Shane. Hayley indique à Shane qu’ils en ont libéré un de plus…

Elena et Damon se retrouvent, Elena lui annonce que tout le monde est contre elle depuis qu’elle est devenu vampire, Damon lui indique qu’il ne l’a jamais vu aussi vivante. Elena lui avoue que la danse d’aujourd’hui lui a rappelé la leur. Damon lui propose alors une danse.

Stefan retrouve Caroline, elle souhaite qu’il continue la recherche le remède alors qu’il semble avoir abandonné. Stefan lui annonce que de toute façon Klaus n’abandonnera pas afin de pouvoir créer de nouveaux hybrides, elle lui dit alors qu’il n’aura bientôt plus d’hybride avec lui grâce à Tyler.

Puis elle comprend ce que Klaus a voulu lui faire comprendre plus tôt et pourquoi Elena croit en tout ce que Damon lui raconte.

Et alors qu’Elena et Damon passent une nuit torride…

En se remémorant tous les événements depuis qu’Elena est devenue vampire, Caroline comprend alors qu’Elena est liée à Damon car c’est avec son sang qu’elle a été transformée.

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Tyler passe la nuit à l’hôpital sous la surveillance de la police mais Connor parvient à s’introduire dans sa chambre, il le paralyse avec une injection, lui plante une autre aiguille au niveau des canines, il en retire du venin … et s’échappe.

Stefan souhaite emmener Elena en balade à moto pour lui changer les idées, mais Damon le prévient que le chasseur a prélevé du venin sur Tyler, un poison pouvant tuer les vampires.

Damon annonce à Stefan qu’il va aller tuer le chasseur et qu’en suite il quittera la ville.

Matt rejoint Elena pour qu’elle puisse se nourrir de son sang avant de rentrer au lycée.

Klaus est rentré de Chicago avec des hybrides, ils sont chez Tyler pour lui assurer une protection.

Stefan et Elena sont en cours d’histoire, repensant à Alaric lorsque Rebekah les invite à une fête.

Rebekah se vante d’avoir tué Alaric, ce qui rend Elena furieuse mais c’est Rebekah qui prend le dessus et la blesse à l’épaule, en sortant dans le couloir, ils aperçoivent Connor qui rode autour de Jeremy.

Elena va nettoyer sa blessure lorsqu’une élève, le cou en sang, la rejoint, suivi de Rebekah qui la pousse à se transformer alors que le chasseur de vampire est dans le lycée …

Connor questionne Jeremy sur sa famille et lui montre son tatouage de chasseur de vampire, un tatouage que seuls les potentiels chasseurs de vampires peuvent voir et lui demande de le retrouver pour le former.

Damon trouve la planque de Connor mais il tombe dans un piège.

Stefan propose au groupe de se détendre un peu et de rejoindre la fête de Rebekah pour lui montrer qu’ils ne sont pas intimidé.

Une certaine Hayley retrouve Tyler chez lui alors qu’elle pensait que Klaus l’avait tué. Hayley a aidé Tyler à se transformer dans les montagnes alors qu’il souhaitait se défaire du lien avec Klaus.

Meredith rejoint Damon dans la planque de Connor pour le libérer du piège.

Rebekah accoste Matt, l’invite à la fête et lui fait des excuses mais Matt l’ignore.

Connor aborde Matt à son tour et le questionne à propos des marques de morsures, sous la menace, Matt lui donne le nom de Rebekah.

Elena recherche le pieu de chêne blanc dans la chambre de Damon lorsqu’il la surprend …

Jeremy retrouve Connor à sa planque et lui indique que Meredith soigne des patients avec du sang de vampire, Connor lui annonce qu’il va laisser les vampires boire à la fête et qu’il s’en occupera au matin…

Caroline rejoint Tyler chez lui, Klaus fait la connaissance d’Hayley et comprend pourquoi Tyler ne lui avait pas parler d’elle alors que Tyler annonce à Caroline qu’il préfère rester chez lui et lui conseille d’aller à la fête.

Elena discute avec April à la fête de Rebekah, April lui annonce qu’elle ne croit pas à la thèse de l’accident pour la mort de son père le pasteur Young lorsqu’elles sont interrompues pas Rebekah. Elena questionne Rebekah sur l’accident mais elle ne voit pas que Rebekah lui dérobe sa bague et tente de la détruire mais Elena parvient à la récupérer à temps …

Elena est furieuse, elle saisit alors le pieux en chêne qui est dans son sac pour tuer Rebekah mais Stefan intervient lui expliquant que si Rebekah meurt, des milliers de vampires mourront ensuite …il lui propose un tour à moto.

Elena et Stefan quittent la fête, mais alors qu’ils partent, Elena fait son show sur le tonneau de bière.

Rebekah commence à se sentir mal alors qu’elle a bu de la bière à la fête.

Tyler retrouve Klaus alors que Hayley a disparu et lui demande ou elle se trouve. Klaus lui indique qu’il a compris qui elle était.

Connor est à l’hôpital à la poursuite de Meredith lorsqu’il tombe dans le piège que lui ont tendu Jeremy et Damon, Klaus est également présent.

Elena et Stefan prennent du bon temps lorsqu’Elena a des visions et elle commence à ressentir les effets du venin de loup garou …

Matt retrouve Rebekah pour lui dire ce qu’il pense d’elle, il la rend furieuse et elle lui arrache le cœur avant de se rendre compte que c’était juste une vision dû au poison…

Damon et Klaus questionnent Connor au sujet de ses projets lorsque Klaus comprend que Connor fait partie de « The Five » avant qu’il ne tire sur les flèches du piège et ne fasse exploser la pièce.

Klaus rejoint Elena après que Stefan l’ai appelé, il lui donne de son sang pour la guérir en indiquant qu’il aurait bientôt besoin d’elle.

April retrouve Rebekah pour l’aider à nettoyer la maison, Rebekah lui propose son aide pour élucider l’accident à la ferme.

Stefan invite Caroline, il lui annonce qu’il a peur de redevenir The Ripper s’il se laisse dominer par ses pulsions en aidant Elena alors que Damon n’est pas la pour le calmer. Caroline lui propose son aide.

Matt vient donner de son sang à Elena mais Elena ne peut se contrôler et elle est sur le point de le tuer lorsque Damon intervient pour les séparer, il hypnotise Matt pour qu’il oublie et annonce à Elena qu’il va l’aider.

Klaus a sauvé Connor avant l’explosion alors que Damon le pensait mort, Connor n’est pas au courant pour « The Five » mais Klaus lui indique qu’il va désormais le protéger.

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