Damon et Stefan se planchent sur un nouveau plan qui leur permettra d’être encore plus proche de tuer Klaus et Elena, Caroline et Matt se voient rapidement impliqués dans ce projet. Après que Klaus ait menacé une personne proche de Bonnie, elle n’a d’autre choix que de travailler sur le sortilège dont il a besoin. Pendant ce temps, Klaus et Rebekah trouvent le parfait élément motivateur pour convaincre Finn de coopérer avec eux, mais Rebekah est plus intéressée par son propre plan, plus brutal, afin de se venger de Damon. La tourmente émotionnelle de Stefan le mène à une dangereuse confrontation avec Klaus et, plus tard, à un moment déchirant avec Elena.