Caroline et Stefan continuent de s’amuser à la manière de vampires sans humanité.
Enzo emmène Sara chez les Salvatore mais c’est Lily qui lui ouvre la porte et en la voyant il préfère repartir sans explication. Il indique ensuite à Sara que c’est elle qui l’a transformé en vampire.
Damon explique à Elena qu’il veut utiliser sa mère pour faire revenir les émotions de Stefan.

Lily questionne Damon pour savoir quand ils vont pouvoir aller récupérer ses compagnons.
Enzo tente d’expliquer à Sara ses origines et il lui décrit sa rencontre avec Lily.

Flashback : Angleterre – 1903 – Enzo souhaite monter sur un bateau mais on lui refuse l’accès car il a la tuberculose … lorsque Lily intervient.

Enzo tente de contraindre Sara de tout oublier mais ça ne fonctionne pas et elle lui plante une seringue de verveine…

Matt et Tyler tombent sur Stefan et Caroline en train de s’amuser à Whitmore.

Damon et Lily sont en route pour le campus. Lily lui indique qu’elle a entendu sa conversation avec Bonnie et qu’elle sait pour le remède.

Elena aide Jo à l’hôpital, elle lui apprend que Kai est parti pour de bon, Elena découvre que Jo est enceinte.

Enzo reprend connaissance alors que Sara l’a solidement attaché.

FlashBack : 1903 – Lily fait dire la vérité à un médecin sur l’état de santé d’Enzo, lui indiquant qu’il va mourir dans la semaine…

Caroline force Tyler et Matt à jouer avec elle et menace de les tuer tous les deux.

Jo comprend qu’Elena se pose des questions sur le fait de ne jamais être mère.

Enzo apprend à Sara la façon dont elle est née.

Flashback : 1903 – Lily s’occupe d’Enzo alors qu’il est sur le point de mourir. Elle lui propose de la rejoindre avec ses compagnons puis lui fait boire de son sang.

Lily doute sur le fait de pouvoir faire revenir les sentiments de Stefan car elle ne ressent plus le fait d’être leur mère.

Tyler provoque Caroline malgré le fait que Matt lui conseille de s’arrêter … mais alors que Tyler tente un mouvement, Caroline place Matt en face du pieu et il se le prend dans le ventre…

Damon demande à Lily de faire semblant d’aimer Stefan pour le faire revenir et lui donne l’Ascendant en échange.

Flashback : 1903 – Enzo est devenu un vampire et le docteur s’offre en sacrifice pour qu’il finisse sa transformation.

Enzo parvient à se détacher et inverse la situation avec Sara.

Matt est très mal en point lorsque Damon fait irruption avec Lily, permettant à Matt et Tyler de s’échapper.

Stefan reconnaît de suite sa mère.

Caroline comprend que c’est le plan de Damon pour faire revenir l’humanité de Stefan, elle plante alors Stefan et s’enfuit.

Tyler amène Matt à l’hôpital, Elena veut lui donner de son sang mais Matt refuse.

Lily annonce à Stefan qu’elle était un « Ripper » comme lui, qu’elle est revenu pour lui et lui raconte tout ce que Damon lui a dit de dire pour faire revenir les sentiments de Stefan.

La supercherie fonctionne et Stefan retrouve son humanité.

Stefan repart de suite à la recherche de Caroline.

Elena retrouve Matt, il lui annonce ne pas pouvoir détester les vampires et ensuite profiter des avantages.

Enzo laisse Sara décider de ce qu’elle veut faire ensuite.

Elena explique à Damon qu’elle n’a pas bien réagi au fait que Jo soit enceinte car elle ne pourra jamais avoir d’enfant mais que de toute façon ça ne pourra pas changer… Damon ne lui dit rien au sujet du remède.

Jo annonce à Damon et Elena que son père veut que l’Ascendant soit immédiatement détruit mais Damon avoue qu’il l’a déjà donné à Lily …

Jo leur explique alors que dans les années 1900, Lily s’est associée avec un groupe de sorciers et les a transformés en des créatures à la fois sorciers et vampires, les hérétiques.

Bonnie est toujours piégée alors que c’est le jour de son anniversaire. Elena souhaite célébrer tout de même l’anniversaire de Bonnie et demande à Jeremy de se joindre au groupe.
Caroline prépare également les festivités et avoue à Stefan avoir volé l’ours en peluche de Bonnie quand elles étaient petites puis l’avoir enterré dans les bois et elle finit par vouloir le retrouver pour l’anniversaire.

Elena et Damon partagent un moment d’intimité lorsque Kai les rejoint et leur demande de faire passer une lettre à Jo alors qu’il se sent désormais coupable pour la mort de Luke. Elena accepte en échange de son aide pour faire revenir Bonnie.

Enzo dévoile à Matt la vraie Sarah Salvatore et lui confie une mission.

Tyler retrouve Liv et tente de la convaincre de fuir mais elle refuse et lui annonce qu’elle veut tuer Kai.

Stefan se joint à Caroline alors qu’elle recherche l’ours en peluche qu’elle a enterré.

Jeremy refuse de croire que Kai est là pour les aider à récupérer Bonnie alors que Damon pense avoir trouvé une source de magie pour la faire s’échapper.

Liv utilise un sort pour voir à travers les yeux de Kai, elle découvre qu’il se trouve avec Damon et elle se débarrasse de Tyler …

Sous la demande d’Enzo, Matt tente une approche avec Sarah …

Kai permet à Damon,Elena et Jeremy de se retrouver dans le monde de Bonnie mais en mode « Ghost ». Ils découvrent alors que Bonnie est sur le point de mettre fin à ses jours … mais le sort demande trop de magie à Kai et Jeremy propose de s’y rendre seul avec le risque de s’y retrouver coincer.

Stefan aide Caroline à surmonter son stress.

Enzo aide Matt à se rapprocher de Sarah.

Kai parvient à envoyer Jeremy à la rencontre de Bonnie mais Liv poignarde Kai et brise le sort.

Kai prend le dessus sur Liv mais ne parvient pas à la tuer alors Liv reprend le dessus mais Jeremy s’interpose.

Jeremy supplie Kai de le renvoyer voir Bonnie.

Caroline parvient à retrouver l’ours en peluche de Bonnie.

Damon parvient à neutraliser Liv pendant que Kai renvoie Jeremy auprès de Bonnie.

Jeremy assiste à la tentative de suicide de Bonnie mais alors qu’elle laisse un message vidéo d’adieu et s’adresse à Jeremy, elle se rend compte qu’elle ne peut pas abandonner.

Jeremy revient pour annoncer que Bonnie va bien.

Elena conseille à Jeremy de vivre sa vie et de partir à son école d’Art.

Liv reprend connaissance et Tyler lui explique qu’il est allé la chercher et qu’Elena lui a donné de son sang pour la soigner mais qu’il ne l’aidera plus désormais.

Enzo annonce à Matt qu’il va s’occuper de Sarah jusqu’à ce qu’elle le supplie de la transformer en vampire pour montrer à Stefan qu’il avait tort de la protéger …

Elena annonce à Damon qu’elle a besoin d’avancer et qu’elle veut être avec lui peu importe le passé.

Bonnie découvre le message lui dévoilant où se trouve la magie dont elle a besoin !

Elena reprend connaissance alors que Kai la retient prisonnière au Mystic Grill, il lui explique qu’il a absorbé trop de magie, il a du mal à la contrôler alors qu’il va s’exercer sur elle …
De son coté, Jo s’entraîne à la magie avec Liv dans la maison des Salvatores.
Damon a passé la nuit dans la chambre d’hôpital de Liv et à son réveil lui demande de lancer un avis de recherche sur Kai.

Caroline veut aider sa mère avec le sang de vampire mais Liv est contre et Damon lui annonce que ça ne fonctionnera pas.

Stefan accompagne Caroline à Duke pour voir un spécialiste des cancers pouvant aider sa mère.

Kai continue de s’exercer sur Elena mais le sort qu’il exécute fait fondre sa bague, elle parvient à s’échapper un court instant pour prévenir Damon mais se fait vite rattraper par Kai …

Stefan profite d’être à Duke pour aller voir Sarah à son exposition mais Enzo l’a suivi.

Caroline rencontre l’expert, elle lui confirme qu’il n’y a rien à faire, qu’elle a un patient dans des conditions similaires qui n’a répondu à aucun des traitements. Caroline demande à voir le patient en question.

Damon et Liv se rendent au lycée pour tenter de retrouver Elena mais alors que Liv commence un sort, son frère Luke s’empare d’elle …

Damon appelle Alaric à l’aide, Jo et Jeremy se proposent d’intervenir pour sauver Elena.

Liv tente de convaincre son frère Luke de la laisser faire avec l’entraînement de Jo car c’est la seule solution pour ne pas qu’ils fusionnent et qu’elle meure inévitablement.

Matt découvre le gérant du bar assassiné par Kai et il fait venir le shérif mais elle fait un malaise et tombe dans ses bras.

Caroline rejoint le patient en phase finale et elle lui donne de son sang.

Stefan se voit obligé de raconter la vérité sur Sarah à Enzo.

Caroline appelle Stefan pour lui dire qu’elle a tenté une expérience …

Damon et Jo parviennent à libérer Elena grâce à un sort d’invisibilité et tentent de s’échapper par les tunnels sous le lycée alors qu’Elena n’a plus de bague.

Liv apprend à Tyler que son frère est plus puissant qu’elle mais Luke finit par se mettre du coté de sa soeur.

Kai surprend Damon, il est bien trop puissant et parvient à kidnapper Jo mais Jeremy et Alaric interviennent à leur tour et parviennent à prendre Kai par surprise et le maîtrisent.

Caroline montre à Stefan que le patient atteint du cancer est guéri grâce au sang de vampire, Stefan a des doutes mais finit par se laisser convaincre.

Elena propose à Damon de tenter un nouveau rendez-vous.

Damon pense que Kai est bien trop puissant pour Jo mais Alaric est confiant et souhaite juste attendre que le sort magique qu’il a absorbé finisse par s’épuiser.

Stefan apprend à Caroline l’existence de Sarah.

Caroline remercie Stefan de l’avoir soutenue puis va retrouver sa mère et lui annonce qu’elle a guéri un patient grâce à son sang. Elle parvient à la convaincre d’essayer et lui donne de son sang alors qu’en même temps le patient en question fait une terrible rechute …

Tripp appelle Stefan et lui indique avoir torturé Enzo pour savoir tout ce qu’il savait au sujet des vampires. Enzo lui a indiqué qu’il y en avait à Savannah et Tripp y a donc envoyé des hommes.

Stefan retrouve Ivy qui lui annonce avoir tué son patron Dean, Stefan veut la faire partir de Savannah mais Ivy lui en veut de lui avoir menti sur ce qu’il est et commence à l’attaquer … Stefan lui brise la nuque pour la stopper.

Stefan emmène Ivy chez Caroline, lui explique la situation et lui demande de s’occuper d’elle.

Alaric raconte l’histoire la fête des retrouvailles Whitemore pendant que Tyler propose un rencard à Liv.

Alaric demande à Elena si elle a changé d’avis au sujet de l’hypnose mais elle reste sur sa position.

Elena invite Liam à la fête pour le labyrinthe de maïs.

Bonnie prévient Damon au sujet de Kai lorsque celui-ci les interrompt et leur montre le placement idéal pour le sort mais sans dévoiler les détails du sort à Bonnie.

Ivy conseille à Caroline d’avouer avoir des sentiments pour Stefan. Puis voyant que Caroline ne la laissera pas aller à la fête, elle lui brise la nuque…

Elena et Liam sont à la fête, Elena a également invité Jo.

Caroline tente de prévenir Stefan qu’Ivy lui a échappé.

Stefan retrouve Alaric et lui demande son aide pour contraindre Ivy à partir loin de lui… pour prendre un nouveau départ mais Alaric refuse.

Ivy attaque un étudiant, le mord puis s’arrête et tente de l’hypnotiser mais n’y parvient pas alors lui demande de vite s’enfuir avant qu’elle ne le tue.

Bonnie veut voir le sort de Kai avant d’aller plus loin mais voyant son refus, elle finit par comprendre qu’il ne connaît pas le sort. Elle indique à Damon qu’ils n’ont pas besoin de lui et plante une pioche dans le cœur de Kai.

Alaric retrouve Jo à la fête, ils comprennent que c’est Elena qui a arrangé la rencontre.

Tyler renverse l’étudiant qu’Ivy a mordu puis la voiture finit sa course dans les champs de maïs, blessant d’autres étudiants.

Elena demande à Liam de la laisser s’occuper d’une blessée et la soigne avec son sang une fois Liam parti.

Tyler demande de l’aide à Elena, elle lui annonce qu’il a percuté plusieurs personnes.

Alaric et Jo tentent de gérer la situation.

Stefan retrouve Caroline après avoir tenté de quitter la ville. Caroline est furieuse du comportement de Stefan et lui demande de partir.

Ivy appelle Caroline pour s’excuser.

Damon en veut à Bonnie d’avoir tué Kai car c’était leur seule chance de partir mais Bonnie pense que ses ancêtres ont créé le sort et qu’elle a le pouvoir de réaliser le sort avec l’Ascendant et l’éclipse. Elle parvient alors à enclencher l’Ascendant.

Liv retrouve Tyler et tente de l’aider.

Jo et Alaric viennent en aide aux blessés, Alaric lutte contre la soif en voyant tout le sang.

Jo annonce à Tyler que l’étudiant qu’il a renversé ne peut pas être sauvé.

L’éclipse arrive et Bonnie réalise le sort, mais Kai lui tire dessus avec une arbalète.
Damon tente de soigner Bonnie mais doit également empêcher Kai de prendre l’Ascendant.

L’étudiant est sur le point de mourir, Liv l’étouffe afin d’empêcher la malédiction pour Tyler.

Liam parvient à sauver une fille qui ne pouvait plus respirer sous les yeux d’Elena.

Voyant qu’elle ne pourrait plus être sauvée, Bonnie parvient à attraper l’Ascendant et déclenche le sort pour que Damon puisse rentrer. Damon disparaît et l’Ascendant se brise…

Jo avoue à Alaric qu’elle est folle de lui, Alaric lui retourne le compliment mais finit par la contraindre de ne pas le côtoyer mais l’hypnose ne semble pas avoir fonctionné car elle finit tout de même par l’embrasser.

Tripp retrouve Ivy avant Caroline et lui dire dessus avec de la verveine puis l’embarque dans son van sous les yeux de Caroline.

Liam questionne Elena au sujet de la fille qu’elle a sauvé alors qu’elle était dans un état très grave.
Elena esquive la question et l’embrasse en lui indiquant qu’il a était un héros.

Tyler retrouve Liv pour la remercier, lui annonce qu’elle l’a sauvé et qu’il ne gâchera pas ce qu’elle a fait pour lui.

Stefan se rend dans la crypte de ses ancêtres, il avoue qu’il est perdu sans son frère lorsque Damon fait son apparition en chair et en os !

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Stefan retrouve son patron et lui demande quelques jours de repos pour qu’il puisse retrouver et tuer l’assassin d’Ivy. Il le contraint également à aller enterrer le corps d’Ivy dans les bois.
Caroline annonce à Elena qu’elle ne reste pas à la fac et qu’elle va retrouver Enzo. Elena insiste pour que Caroline vienne à une fête alors que Matt, Tyler et Jeremy y seront.
Jeremy et Sarah squattent chez les Salvatore.

Tyler demande à Liv des fûts de bière pour la fête, Luke voit que Tyler ne laisse pas indifférent sa sœur.

Elena invite Liam à la fête pour lui présenter une copine lorsque Stefan fait son apparition.

Damon et Bonnie font les courses… Bonnie trouve de nouveaux indices attestant de la présence d’une autre personne mais Damon est sceptique.

Elena questionne Stefan sur sa nouvelle copine Ivy … Stefan évite la question et lui demande si elle sait où se trouve Caroline, Elena l’invite à la fête. Stefan apprend qu’Enzo sera à la fête et accepte volontiers d’y aller.

Caroline explique à Enzo ce qu’Elena a fait et le comportement qu’il doit avoir avec elle lorsqu’elle s’aperçoit qu’il vient de se nourrir et de tuer une serveuse.

Bonnie garde espoir et pense pouvoir sortir de l’endroit où elle se retrouve bloquée avec Damon, mais Damon ne veut rien entendre jusqu’à qu’elle lui montre son ancienne voiture garée sur le parking.

Elena emmène Liam et Stefan à la fête.

Bonnie et Damon aperçoivent quelqu’un s’enfuir sur le parking et décident d’aller à sa recherche.

Elena tombe sur Jeremy et Sarah en train de s’embrasser à la fête.

Matt est à la fête avec Jay, un des hommes de Tripp. Jay provoque Tyler mais Matt parvient à le calmer.

Elena réunit tout le groupe mais Stefan manque à l’appel.

Bonnie et Damon se rendent compte que la personne qu’ils pensaient voir n’était en fait qu’une bâche qui bougeait avec le vent … Damon perd à nouveau tout espoir … mais lorsqu’il retourne dans le magasin au rayon alcool, il tombe sur un dénommé Kai.

Elena raccompagne Liam lorsque celui-ci l’embrasse sans prévenir.

Stefan retrouve Enzo et commence à l’attaquer mais Enzo lui sauve la vie alors que Jay allait lui tirer dessus.

Enzo prévient Caroline du danger.
Stefan attrape l’arme de Jay et tient Enzo en joue mais Caroline s’interpose.

Kai annonce à Damon que la véritable raison pour laquelle il le suit c’est qu’il veut le tuer … lorsque Damon boit un verre de bourbon remplis de verveine … Kai tente de tuer Damon alors affaibli lorsque Bonnie intervient en utilisant la magie et en mettant le feu au magasin. Damon en profite pour assommer Kai.

Enzo ramène le corps de Jay à Matt et Tyler et il leur explique qu’il était un chasseur de vampire.

Caroline retrouve Stefan, il lui indique qu’il veut juste tuer Enzo pour tout reprendre à zéro. Caroline lui fait comprendre à quel point elle a besoin qu’il reste mais Stefan part et Elena vient la consoler.

Jeremy comprend que l’hypnose disparaît lorsque l’on franchit la limite de Mystic Falls et que donc Sarah sait qu’Elena est un vampire.

Kai reprend connaissance, il leur indique qu’ils sont dans la même équipe et qu’il a fait tout ça pour que Bonnie retrouve sa magie.

Liv retrouve Tyler et Matt pour récupérer les fûts de bière. Elle finit par dévoiler ses sentiments à Tyler.

Caroline annonce à Elena qu’elle s’installe à nouveau avec elle. Elena lui demande si elle a des sentiments pour Stefan et Caroline lui avoue.

Enzo se fait surprendre par Tripp qui le plante avec une seringue mais Enzo résiste à la verveine. Il commence à s’en prendre à Tripp lorsque Stefan intervient et blesse Enzo. Stefan se prépare à le tuer mais Tripp lui demande de le lui laisser …

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Mystic Falls : un couple campe dans les bois et se fait surprendre par le shérif qui leur demande de rentrer mais alors qu’ils sont sur le point de partir, ils se font attaquer …

Elena a choisi d’étudier la médecine en seconde année de fac, ce qui lui permet entre autre d’avoir accès à la banque de sang et elle a désormais Alaric comme professeur.

À cause du sort des Voyageurs, les êtres surnaturels ne peuvent plus se rendre dans la ville de Mystic Falls seulement Matt et Jeremy y sont restés.

Elena indique que Stefan est à la recherche de sorcières qui pourraient communiquer avec les morts mais elle n’a plus de nouvelles alors qu’on le voit en train de réparer une ancienne voiture dans un garage…

Caroline est restée dans une ville proche de Mystic Falls pour être proche de sa mère et tenter de lever le sort des Voyageurs. Elena et Tyler lui demandent de venir les retrouver à la fac pour assister à un match de Football.

Le shérif apprend à Caroline que des campeurs ont été attaqué dans la nuit et qu’ils portent des traces de morsures…

On retrouve Elena buvant une potion puis discutant de sa journée avec Damon…

Alaric donne un cours sur les sciences occultes, Liv, Tyler et Elena y assistent.

Après le cours, Elena retrouve Luke pour lui demander si les herbes psychotropes qu’il lui fournit n’ont pas des effets secondaires car elle a terriblement soif de sang . Luke veut arrêter de lui en fournir et lui dit qu’il est temps de revenir à la réalité.

Alaric appelle Stefan pour vérifier si le plan est toujours en marche.

Caroline retrouve Alaric et lui demande de l’aide pour retirer le sort qui est sur Mystic Falls.

Matt tente de remotiver Jeremy mais en vain.

Elena retrouve Luke et le force à lui fournir de l’herbe.

Alaric met en garde Tyler au sujet de son agressivité pour ne pas déclencher à nouveau la malédiction du loup-garou sur lui.

Stefan partage un moment intime avec Ivy.

Alaric fait la connaissance de Jo.

Elena rencontre une conductrice en difficulté proche de Mystic Falls, elle ne peut s’empêcher de la mordre mais Caroline la surprend … Elena lui explique alors que c’est à cause des herbes mais qu’elle peut voir Damon grâce à elles.

Matt retrouve la fille qu’Elena a mordu et la prend en charge avec le shérif.

Elena parvient à joindre Stefan et lui demande de lui donner de l’espoir au sujet de Damon mais Stefan lui annonce qu’il est passé à autre chose.

Caroline prévient Tyler au sujet d’Elena et le fait que Luke lui fournit des herbes psychotropes.

Caroline s’occupe de la fille qu’Elena a mordu pendant que Tyler s’occupe de Luke. Tyler attrape Luke par la gorge lorsque Alaric arrive pour les séparer.

Elena prend une dernière fois les herbes, elle souhaite remercier Damon pour tout ce qu’il a fait pour elle et elle lui fait ses adieux.

Liv retrouve Tyler et lui demande de laisser son frère tranquille, Tyler se confie à elle mais elle reste indifférente.

Caroline laisse un message à Stefan pour lui expliquer que tout va de travers dans le groupe et qu’ils ont besoin de lui …

Elena demande à Alaric comment il fait pour gérer tout ça et Alaric lui confie qu’il déteste être un vampire. Elena lui confie alors qu’elle ne veut pas avoir le cœur brisé pour l’éternité et demande à Alaric de lui faire oublier Damon en l’hypnotisant.

Damon et Bonnie prennent le petit déjeuner dans une cabane et semblent avoir pris leurs habitudes…

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Damon et Elena retrouvent Caroline en pleurs devant le corps de Stefan.
Caroline leur demande si Bonnie a un plan pour le faire revenir, Damon lui répond qu’ils vont tout faire pour le ramener …
Dans l’autre monde, Stefan commence à se faire aspirer dans les airs lorsque Lexi parvient à le retenir de justesse !

Damon en veut à Bonnie pour ne pas avoir réussi lorsque Enzo apparaît et leur annonce qu’il a un plan mais qu’il a toujours besoin qu’une sorcière récite le sort.

Elena et Caroline retrouvent Liv et Luke, Elena leur annonce que Stefan est mort et qu’elle a besoin d’eux pour le faire revenir. Voyant que Liv et Luke refusent de les aider, Caroline brise la nuque de Luke et annonce à Liv qu’elle n’a désormais plus le choix si elle veut faire revenir son frère.

Markos explique au shérif la nouvelle situation à Mystic Falls, puis il fait une démonstration de ce qui arrivent aux vampires quand ils traversent la limite de la ville… Julian/Tyler meurt sous les yeux du shérif …

Le fantôme de Tyler retrouve Bonnie, elle lui annonce qu’ils vont essayer de le ramener et il lui passe à travers.

Jeremy, Matt et Damon délimitent les lieux de Mystic Falls où la magie est annulée et envoie le plan à Caroline.

Damon veut rassembler les Voyageurs dans un même lieu et tous les tuer avec l’aide du Shérif.

Lexi et Stefan sont à la recherche d’Alaric et assistent à la discussion entre le Shérif et Markos.

Bonnie veut combiner la magie de Liv avec tous les voyageurs quand ils vont mourir et ainsi permettre à ceux de l’autre coté de repasser à travers elle. Jeremy lui demande ce qu’elle va devenir mais Bonnie ne lui avoue rien.

Silas apparaît à Bonnie, il est le voyageur que Enzo a trouvé pour obtenir le sort.

Silas apprend le sort à Bonnie. Elena et Liv les rejoint mais Bonnie ne lui avoue pas que c’est Silas qui les aide pour le sort.

Matt et Jeremy sont dans les tunnels sous la ville et arrivent sous le Mystic Grill où les Voyageurs sont rassemblés pour un Open Bar.

Markos demande au Shérif de rester dans la ville alors qu’il pourrait avoir besoin d’elle, elle refuse et souhaite partir mais Markos insiste …

Damon explique à Elena que son plan a besoin de quelqu’un pour déclencher l’explosion et que ça sera lui.

Silas a fini d’expliquer le sort lorsque le souffle de l’autre coté revient et commence à aspirer Enzo et Silas, Bonnie retient Enzo mais Silas est aspiré dans les airs.

Liv récite le sort des Voyageurs.

Matt et Jeremy ouvrent les vannes de gaz sous le Mystic Grill.

La grand-mère de Bonnie lui explique qu’elle ne survivra pas à autant de personne qui vont la traverser d’un coup. Puis lui avoue qu’elle est fière d’elle, Bonnie lui demande de la traverser mais sa grand-mère refuse lui indiquant qu’elle a trouvé la paix.

Markos commence à avoir des doutes sur le shérif, elle parvient à l’assommer et lance le signal aux autres mais Markos se réveille et la retient …

Damon se prépare à aller déclencher l’explosion mais Elena le rejoint au dernier moment lui indiquant vouloir le faire avec lui.

Damon fonce dans le Mystic Grill avec sa voiture et déclenche l’explosion.

Markos et les voyageurs passent à travers Bonnie. Damon et Elena arrivent aussi.

Alaric indique à Elena de vite rentrer et qu’il allait s’occuper de Damon.

Damon retrouve le shérif et la sauve avec l’aide d’Alaric.

Liv continue de réciter le sort, Luke passe à travers Bonnie, puis Enzo.

Tyler passe également et découvre qu’il n’est plus un hybride.

Bonnie force Elena à passer alors qu’elle voulait attendre, Stefan passe à travers Bonnie alors qu’il souhaitait juste la retenir. Damon manque toujours à l’appel.

Bonnie part à la recherche de Damon, Lexi comprend que les passages sont en train de la tuer, Markos tente de passer à travers Bonnie mais Lexi le retient et il finit par être emporté. Lexi refuse de passer s’il n’y a pas Damon.

Damon et Alaric arrivent enfin, Bonnie attrape Alaric et le fait passer.

Luke empêche Liv de réciter le sort voyant qu’elle devient trop faible, ce qui bloque Damon de l’autre coté…

Bonnie annonce à Elena que Damon a dû rester de l’autre coté …

Stefan indique à Caroline qu’il a tout perdu avec Lexi et Damon qui sont restés de l’autre coté. Que Damon était désormais heureux et qu’il devrait être la.

Damon fait ses adieux à Elena et lui dit qu’il l’aime alors qu’elle ne peut même pas l’entendre.

Bonnie avoue à Jeremy que tout était mensonge, il est impossible pour elle de ne pas être l’ancre.
Quand l’autre coté partira, elle partira avec et qu’elle lui a menti pour qu’ils puissent encore passer des jours heureux ensemble…

Alaric retrouve Elena pour tenter de la consoler.

Jeremy recherche Bonnie …

Bonnie et Damon assistent à la destruction de l’autre coté ensemble …

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Damon interroge un voyageur qu’il a capturé afin qu’il lui dise où se trouve Stefan et Elena lorsque Caroline arrive et lui annonce que Liv et Luke ne répondent pas à ses appels.

Elena et Stefan reprennent connaissances mais ils sont en train de se vider de leur sang … Markos rend visite à Elena et lui annonce qu’il aura assez de sang que lorsqu’elle ne pourra plus parler … Quelqu’un vient libérer Stefan et lui dit de s’enfuir, Stefan parvient à se lever et va libérer Elena.

Stefan appelle Damon pour qu’il vienne les chercher mais ne sait pas exactement où il se trouve.

Le fantôme d’Enzo s’en prend à Damon pour savoir quand il va s’occuper de le ramener, Damon demande alors à Bonnie de s’en charger puisqu’elle prépare un sort avec Liv pour elle.

Stefan et Elena cherchent de quoi se nourrir, n’ayant plus de force après avoir été vidés de leur sang.

Liv en veut à Luke d’avoir laissé les voyageurs trouver Elena et Stefan et elle lui annonce que les sorcières sont également furieuses. Liv pense qu’il ne reste plus qu’une chose à faire, c’est de tuer Stefan et Elena.

Les voyageurs de Mystic Falls commencent à se faire livrer le sang des doubles.

Alors qu’Elena et Stefan sont désespérés et sur une route déserte, Maria les récupère en voiture, leur indiquant que c’est elle qui a libéré Stefan.

Avec l’aide de Matt et Jeremy, Damon récupère les corps des Voyageurs et les amène chez lui afin d’attirer Markos.

Maria indique à Stefan et Elena qu’elle souhaite juste récupérer son mari Julian, détenu par Damon dans le corps de Tyler. Elle veut s’échapper avec son mari sachant que si le sort de Markos fonctionne, Tyler mourra et Julian avec.

Julian indique à Caroline que Markos ne souhaite pas seulement s’installer à Mystic Falls mais veut également prendre sa revanche sur les sorcières en annulant toute leur magie et que seule la magie pure des voyageurs reste.

Markos découvre que les corps des voyageurs ont disparus et trouve le petit message laissé par Damon.

Markos ne perd pas de temps et se rend chez Damon.

Caroline propose à Bonnie de tuer Tyler puis de le faire revenir grâce au sort de Liv comme pour elle et Enzo. Bonnie finit par avouer à Caroline qu’il n’y a pas de sort, que l’autre coté va s’écrouler et qu’elle va disparaître.

Markos annonce à Damon que le fait que les voyageurs retournent dans leurs corps n’est pas essentiel à son plan et tue l’un d’entre eux.

Markos indique également qu’après Mystic Falls, son peuple sera libre d’aller où il le voudra.

Damon tente de s’en prendre à Markos mais il est devenu plus fort avec le sang des doubles.

Les Voyageurs commencent à exhausser le sort dans la ville avec le sang des doubles.

Maria ramène Elena et Stefan à Mystic Falls lorsque Liv et Luke les arrêtent et détruisent la voiture.

Enzo en veut à Bonnie de ne pas lui avoir dit la vérité. Bonnie lui demande d’accepter le fait qu’il n’y aura plus d’autre coté mais Enzo refuse d’abandonner. Maria, morte dans l’accident, arrive pour passer à travers Bonnie.

Julian communique avec Damon pour qu’il le libère et stoppe à Markos.

Liv et Luke ne parviennent plus à utiliser leur magie et comprennent que le sort des voyageurs à commencé à faire effet.

Les bagues d’Elena et Stefan ne fonctionnent plus et ils commencent à ressentir les effets du soleil, ils vont se réfugier au Bar et Matt les fait passer par le tunnel pour quitter la ville.

Julian mord Markos par surprise mais se rend compte que ses crocs ont disparu et Damon que sa bague ne fonctionne plus…

Les habitants contrôlés par les esprits des voyageurs s’écroulent après avoir récité les incantations et les voyageurs chez Damon reprennent connaissances. Markos conseille à Damon de s’éloigner de la ville s’il veut vivre un peu plus longtemps …

Jeremy récupère Damon sur la route.

Caroline prépare ses bagages pour partir au plus loin de Mystics Falls lorsque Bonnie lui annonce avoir une idée pour tous les ramener de l’autre coté mais qu’elle va avoir besoin de l’aide d’Enzo.

Damon retrouve Elena, Stefan leur demande de partir loin de la ville pendant qu’il attend Caroline et Bonnie.

Enzo retrouve Maria et lui demande le sort pour le faire revenir comme Markos, Maria lui indique qu’il aura besoin de beaucoup de Voyageurs mais elle finit par être aspirée dans les airs…

Enzo retrouve Bonnie pour lui dire qu’il y a eu un problème…

Julian retrouve Stefan et Caroline pour avoir des nouvelles de Maria… Stefan lui annonce qu’elle est morte, Julian devient furieux et finit par arracher le cœur de Stefan sous le regard impuissant de Caroline.

Stefan apparaît à Bonnie et passe à travers elle …  Caroline appelle désespérément à l’aide …

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Tyler/Julien reprend connaissance, il est toujours attaché dans le repère de Markos et des Voyageurs, Maria lui annonce qu’il doit rester enchaîné car il se trouve dans le corps d’un hybride. Tyler apprend que les Voyageurs vont enfin pouvoir s’installer mais qu’ils doivent d’abord récupérer les doubles. Il se transforme alors en loup garou pour se libérer de ses chaînes et échapper aux Voyageurs.

Luke tente de localiser Enzo sur la demande de Damon mais celui-ci n’y parvient pas… Stefan leur indique qu’il a pu demander un sort de blocage à une sorcière lorsque Tyler arrive.

Tyler annonce au groupe ce que prévoit de faire Markos. Damon demande à Luke de réaliser un sort pour que Stefan et Elena ne soient pas localisables et demande à Tyler d’essayer de retrouver Markos et les voyageurs.

Elena et Stefan se rendent à la cabane du père de Caroline pour s’y cacher. Caroline les y attend ainsi que le fantôme d’Enzo.

Damon retrouve Elena à la cabane, il lui parle d’Enzo mais elle préfère esquiver la conversation.

Jeremy apprend que Tyler et de retour, Bonnie lui ment toujours à propos de son devenir…

La grand-mère de Bonnie lui annonce qu’elle ferait mieux de lui dire la vérité alors que tout s’écroule de l’autre coté et que les fantômes peuvent désormais interagir avec le monde des vivants.

Enzo se rend compte qu’il peut interagir avec le monde des vivants lui aussi…

Caroline fait remarquer à Damon que Stefan et Elena se comportent bizarrement et cachent peut-être quelque chose.

Matt et Jeremy attachent Tyler et font revenir Julian pour le faire parler en le torturant.

Markos charge Maria de retrouver Tyler et de rendre Julian permanent dans son corps.

Luke réalise le sort de protection pendant que Damon et Caroline tentent de faire parler Elena et Stefan en jouant à un jeu de vérité …

Enzo s’en prend à Elena et tente de la noyer alors qu’elle prend son bain lorsque Damon arrive …

Julian finit par parler et annonce que Markos va sûrement brûler son corps pour qu’il soit de façon permanente dans le corps de Tyler.

Stefan appelle Bonnie pour savoir si les fantômes peuvent désormais interagir, Bonnie lui confirme et Caroline assiste à la conversation, comprenant qu’Enzo est mort. Damon intervient indiquant qu’Elena lui a dit pour Enzo.

Luke a disparu et Damon comprend que c’est le fantôme d’Enzo qui l’a attaqué pour que les Voyageurs puissent les retrouver.

Markos et les Voyageurs parviennent à localiser les doubles.

Caroline en veut à Elena d’avoir menti au sujet d’Enzo.

Damon en veut également à Stefan de lui avoir menti mais veut d’abord retrouver Luke.

Jeremy et Bonnie cherchent le corps de Julian et tombent sur tous les corps des Voyageurs…

Damon et Stefan retrouvent Luke attaché dans une cabane mais Enzo y met le feu, bloque la porte et s’en prend aux Salvatore. Damon parvient à calmer Enzo en lui indiquant qu’il peut le faire revenir.

Maria et d’autres voyageurs surprennent Jeremy et Bonnie et emportent le corps de Julian.

Damon frappe un bon coup Stefan pour lui avoir menti pour Enzo.

Tyler reprend connaissance et commence à avoir des visions alors que Maria brûle le corps de Julian… Julian reprend possession du corps de Tyler de façon permanente.

Caroline en veut à Stefan de l’avoir mise à l’écart mais Stefan lui indique qu’il ne voulait pas qu’elle ait une mauvaise opinion de lui.

Une fois seul, Stefan ressent une présence dans les bois.

Damon annonce à Elena qu’il retient sa colère uniquement pour elle et qu’être avec elle ou loin d’elle le rend dingue puis il ne parvient pas à se retenir de l’embrasser…

Markos et les Voyageurs arrivent et s’emparent d’Elena !

Europe du Nord, 1520 : Nadia est à la recherche de Katherine.

Retour de nos jours, Nadia commence à subir les effets du poison de loup-garous après la morsure de Tyler. Katherine est à ses cotés pour s’occuper d’elle. Nadia lui demande si elle a contacté Klaus mais Katherine lui annonce qu’il ne voudra jamais donner son sang pour elle lorsque le Docteur Wes Maxfield arrive pour l’examiner… et il annonce pouvoir créer un antidote et prend un échantillon de son sang. Katherine promet à Nadia de lui sauver la vie.

Stefan apprend à Damon que c’est Katherine qui est responsable de son état car elle se trouve dans le corps d’Elena.

Caroline annonce au reste du groupe que Katherine a pris possession du corps d’Elena et ils tentent d’élaborer un plan pour poignarder Katherine avec le couteau des Voyageurs.

Tyler annonce au groupe qu’il a mordu Nadia. Caroline veut préparer une fête surprise pour l’anniversaire de Bonnie dans le but de faire venir Katherine… Elle appelle Katherine pour qu’elle vienne pour les préparatifs mais elle trouve une excuse pour ne pas venir.

Bonnie tente également de faire venir Katherine mais sans succès non plus.

Stefan donne de son sang à Damon pour qu’il puisse se contrôler pendant un moment.

Katherine appelle Damon et demande à le voir, Damon accepte trop facilement 24h seulement après avoir tenté de tuer Elena alors Katherine comprend que le groupe est au courant à son sujet.

Stefan et Damon comprennent également que l’appel de Katherine était un test …

Flashback : Nadia est toujours à la recherche de sa mère.

Bonnie retrouve Liv pour lui demander de faire un sort de localisation.

Damon parvient à pousser Tyler à bout, il l’attire vers lui pour ensuite le mordre et avoir assez de force pour se défaire de ses chaînes et s’échapper…

Liv réalise le sort de localisation et en profite pour draguer Jeremy, ce qui ne plaît vraiment pas à Bonnie mais elle voit que Katherine se trouve dans une église.

Damon retrouve Wes et commence à la torturer pour qu’il lui donne un antivirus.

Flashback : Nadia est au lit avec Matt, elle lui demande s’il a déjà vu Katherine car elle est sa mère et qu’elle veut la retrouver.

Alors qu’elle était venue chercher un remède pour Nadia, Katherine découvre le corps sans vie de Wes …

Stefan apprend à Katherine qu’il détient Nadia et lui demande de venir.

Nadia est sur le point de mourir, Bonnie lui prend la main pour lui expliquer ce qu’il va se passer… lorsque Katherine arrive pour voir sa fille.

Katherine tente de lui parler mais Nadia délire à cause du poison et ressasse sa vie en train de rechercher sa mère alors Katherine lui fait voir comment sa vie aurait du être.

Nadia meurt sous les yeux de Katherine puis elle passe à travers Bonnie.

Katherine tente de s’échapper mais Damon se trouve derrière la porte. Elle demande alors à l’ensemble du groupe qui va la poignarder. Et annonce à chacun ce qu’elle lui a apporté en entrant dans leur vie.

Elle demande ensuite pardon à Damon pour l’avoir transformé et avoir donné un but à sa vie …

Et enfin, elle déclare son amour à Stefan et l’embrasse mais Stefan lui plante le poignard dans le ventre, tuant Katherine qui s’écroule à coté du corps de sa fille.

Matt emporte le corps de Nadia.

Damon et Stefan attendent le réveil d’Elena, Stefan demande à Damon quel est son plan pour la suite et Damon lui répond qu’il révélera toute la vérité à Elena.

Caroline indique à Tyler qu’elle se sent triste pour Katherine. Elle lui demande d’avoir le droit de commettre des erreurs elle aussi et que s’il ne pouvait pas l’accepter, qu’il sorte de sa vie.

L’esprit de Katherine retrouve Bonnie, Katherine lui raconte qu’elle s’est administré le virus de Wes, rendu encore plus puissant avec le poison de loup-garou, pour qu’Elena ne puisse pas avoir la belle vie … puis elle tend les bras pour passer à travers Bonnie mais rien ne se passe.

Bonnie lui indique que ça n’était encore jamais arrivé avant, lorsque Katherine finit par être aspirée par les ténèbres !

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)