Le début de l’épisode nous renvoie 1110 ans après J.C, une cérémonie a lieu dans les bois au cours de laquelle une sorcière exécute un sortilège et 5 guerriers reçoivent tous des tatouages magiques.

Retour à Mystic Falls, Damon essaye de trouver des indices grâce à l’inscription retrouvée sur le pieux du chasseur de vampire et informe Stefan au sujet des Five.

Le shérif informe Damon que la police n’a pas retrouvé de restes sur le site de l’explosion, avec Stefan ils en déduisent que Connor est toujours vivant.

Stefan entraîne Elena dans les bois, elle lui explique ce qu’il s’est passé avec Matt.

Rebekah retrouve Matt au Mystic Grill, elle souhaite lui offrir une nouvelle voiture pour se faire pardonner mais Matt refuse, lui indiquant que c’est Elena qui est morte dans l’histoire …

Klaus annonce à Rebekah que la fraternité des Five existe toujours mais Rebekah s’en moque et le rejette.

Elena se rend à l’université en compagnie de Bonnie et Damon, ils assistent à une conférence sur les sorcières, Damon aide Elena à choisir ses futures « proies ».

Quand Klaus rentre chez lui, Stefan est déjà la, dans la pièce où Klaus a attaché Connor.
Stefan questionne alors Klaus au sujet des Five, Klauss accepte de le mettre au courant.

Flashback : Klaus et sa famille sont en Italie, ils assistent à une démonstration venant d’un chasseur qui expose un vampire en plein jour et qui prend feu. Elijah conseille Klaus d’être prudent mais Klaus ne s’en soucie pas et lui dit d’aller conseiller Rebekah. On voit ensuite Rebekah tenir compagnie au chasseur et partir ensemble.

Retour à Mystic Falls, Klaus demande à Stefan de l’aider à faire revenir Rebekah car elle sait tout au sujet des Five, en échange, Klaus lui indique que le chasseur connaît les réponses à toutes ses prières …

Matt retrouve April au Mystic Bar, il découvre qu’elle est ami avec Rebekah.

Stefan arrive pour questionner Rebekah, il lui propose de faire la paix en échange de renseignements.

Damon essaye d’entraîner Elena à « chasser » à l’université, mais les sentiments d’Elena la bloque, ils décident alors de se rendre à une fête…

Rebekah et Stefan retournent chez Klaus et Klaus continue son histoire au sujet des Five.

Flashback : le chasseur que Rebekah a rencontré se nomme Alexander, lors d’un repas, il explique à Klaus et Elijah qui sont les Five et qu’ils possèdent l’arme ultime pour tuer les vampires.

Retour au présent, Klaus annonce à Stefan que les tatouages des Five représentent une carte permettant de retrouver une arme ultime. Mais les tatouages étant invisibles, Klaus fait venir Jeremy … le menaçant s’il ne l’aide pas à dessiner les tatouages…

Damon, Elena et Bonnie se rendent à la fête, Bonnie va retrouver le professeur Shane qui donnait la conférence sur les sorcières, alors que Damon et Elena cherchent une proie facile… Elena finit par trouver sa victime et se nourrit de son sang sans hésiter.

Jeremy commence à dessiner les tatouages de Connor, il lui indique que s’il peut voir les marques c’est qu’il est un chasseur de vampire potentiel. Et que son tatouage grandit à chaque fois qu’il tue un nouveau vampire.

Flashback : Rebekah est au lit avec Alexander, il lui explique que son épée est la clé pour lire ses tatouages … et alors que Rebekah semblait amoureuse et décidée à le suivre, il lui plante la dague spéciale pour originaux dans le cœur… Puis Klaus raconte que ses frères font de même avec Elijah, Kol et Finn et lui. Mais la dague ne fonctionnant pas sur Klaus, il retrouve Alexander et le tue ainsi que ses frères.

Retour au présent, Rebekah annonce à Stefan et Klaus que l’arme ultime est un remède au vampirisme.

Rebekah refuse d’aider Klaus alors Stefan le charge de retrouver l’épée du chasseur dont seule Rebekah connaît l’endroit où elle se trouve.

Bonnie est avec le Professeur Shane, il lui indique qu’il y a d’autre voie pour pratiquer la magie.

Elena continue de se nourrir à la fête, elle commence à perdre le contrôle et rentre en transe avec Damon, lorsqu’elle aperçoit Bonnie et réalise ce qu’elle était en train de faire …

Klaus menace Jeremy quand il voit que son dessin du tatouage n’est pas assez grand, mais Jeremy lui indique que c’est tout ce qu’il voit, que Connor lui a indiqué que le tatou s’agrandissait quand il tuait plus de vampires.

Elena explique à Bonnie qu’elle aurait du être avec Stefan au lieu de Damon, Bonnie réprimande Damon lui indiquant qu’Elena était hors de contrôle, mais Damon au contraire lui indique que c’est ce qu’elle est, un prédateur.

Rebekah retrouve Stefan chez lui, Stefan lui indique qu’il a peur pour Elena, qu’elle perde complètement son humanité et c’est pour ça qu’il souhaite retrouver le remède. Stefan lui annonce qu’il serait prêt à prendre le remède pour vivre avec Elena. Rebekah finit par lui indiquer ou elle a enterré Alex. Klaus surgit alors et lui plante la dague dans le cœur.

Klaus indique à Stefan qu’il va aller chercher l’épée mais il lui fait d’abord promettre de ne rien révéler sur le remède.

Damon ramène Elena chez elle, elle lui dit qu’elle comprend ce qu’est être un vampire mais qu’elle déteste ça lors que Stefan sort de la maison après avoir hypnotisé Jeremy…
Elena annonce à Stefan qu’elle s’est nourri mais qu’elle ne sait pas si elle pourra le refaire …

Retour chez Klaus, Connor a pu se libérer et il surprend l’hybride qui le détenait, lui arrachant la tête… de nouveaux tatouages apparaissent alors sur son corps.

Puis Connor rejoint le professeur Shane, lui demandant pourquoi il l’a envoyé à Mystic Falls !

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Tyler passe la nuit à l’hôpital sous la surveillance de la police mais Connor parvient à s’introduire dans sa chambre, il le paralyse avec une injection, lui plante une autre aiguille au niveau des canines, il en retire du venin … et s’échappe.

Stefan souhaite emmener Elena en balade à moto pour lui changer les idées, mais Damon le prévient que le chasseur a prélevé du venin sur Tyler, un poison pouvant tuer les vampires.

Damon annonce à Stefan qu’il va aller tuer le chasseur et qu’en suite il quittera la ville.

Matt rejoint Elena pour qu’elle puisse se nourrir de son sang avant de rentrer au lycée.

Klaus est rentré de Chicago avec des hybrides, ils sont chez Tyler pour lui assurer une protection.

Stefan et Elena sont en cours d’histoire, repensant à Alaric lorsque Rebekah les invite à une fête.

Rebekah se vante d’avoir tué Alaric, ce qui rend Elena furieuse mais c’est Rebekah qui prend le dessus et la blesse à l’épaule, en sortant dans le couloir, ils aperçoivent Connor qui rode autour de Jeremy.

Elena va nettoyer sa blessure lorsqu’une élève, le cou en sang, la rejoint, suivi de Rebekah qui la pousse à se transformer alors que le chasseur de vampire est dans le lycée …

Connor questionne Jeremy sur sa famille et lui montre son tatouage de chasseur de vampire, un tatouage que seuls les potentiels chasseurs de vampires peuvent voir et lui demande de le retrouver pour le former.

Damon trouve la planque de Connor mais il tombe dans un piège.

Stefan propose au groupe de se détendre un peu et de rejoindre la fête de Rebekah pour lui montrer qu’ils ne sont pas intimidé.

Une certaine Hayley retrouve Tyler chez lui alors qu’elle pensait que Klaus l’avait tué. Hayley a aidé Tyler à se transformer dans les montagnes alors qu’il souhaitait se défaire du lien avec Klaus.

Meredith rejoint Damon dans la planque de Connor pour le libérer du piège.

Rebekah accoste Matt, l’invite à la fête et lui fait des excuses mais Matt l’ignore.

Connor aborde Matt à son tour et le questionne à propos des marques de morsures, sous la menace, Matt lui donne le nom de Rebekah.

Elena recherche le pieu de chêne blanc dans la chambre de Damon lorsqu’il la surprend …

Jeremy retrouve Connor à sa planque et lui indique que Meredith soigne des patients avec du sang de vampire, Connor lui annonce qu’il va laisser les vampires boire à la fête et qu’il s’en occupera au matin…

Caroline rejoint Tyler chez lui, Klaus fait la connaissance d’Hayley et comprend pourquoi Tyler ne lui avait pas parler d’elle alors que Tyler annonce à Caroline qu’il préfère rester chez lui et lui conseille d’aller à la fête.

Elena discute avec April à la fête de Rebekah, April lui annonce qu’elle ne croit pas à la thèse de l’accident pour la mort de son père le pasteur Young lorsqu’elles sont interrompues pas Rebekah. Elena questionne Rebekah sur l’accident mais elle ne voit pas que Rebekah lui dérobe sa bague et tente de la détruire mais Elena parvient à la récupérer à temps …

Elena est furieuse, elle saisit alors le pieux en chêne qui est dans son sac pour tuer Rebekah mais Stefan intervient lui expliquant que si Rebekah meurt, des milliers de vampires mourront ensuite …il lui propose un tour à moto.

Elena et Stefan quittent la fête, mais alors qu’ils partent, Elena fait son show sur le tonneau de bière.

Rebekah commence à se sentir mal alors qu’elle a bu de la bière à la fête.

Tyler retrouve Klaus alors que Hayley a disparu et lui demande ou elle se trouve. Klaus lui indique qu’il a compris qui elle était.

Connor est à l’hôpital à la poursuite de Meredith lorsqu’il tombe dans le piège que lui ont tendu Jeremy et Damon, Klaus est également présent.

Elena et Stefan prennent du bon temps lorsqu’Elena a des visions et elle commence à ressentir les effets du venin de loup garou …

Matt retrouve Rebekah pour lui dire ce qu’il pense d’elle, il la rend furieuse et elle lui arrache le cœur avant de se rendre compte que c’était juste une vision dû au poison…

Damon et Klaus questionnent Connor au sujet de ses projets lorsque Klaus comprend que Connor fait partie de « The Five » avant qu’il ne tire sur les flèches du piège et ne fasse exploser la pièce.

Klaus rejoint Elena après que Stefan l’ai appelé, il lui donne de son sang pour la guérir en indiquant qu’il aurait bientôt besoin d’elle.

April retrouve Rebekah pour l’aider à nettoyer la maison, Rebekah lui propose son aide pour élucider l’accident à la ferme.

Stefan invite Caroline, il lui annonce qu’il a peur de redevenir The Ripper s’il se laisse dominer par ses pulsions en aidant Elena alors que Damon n’est pas la pour le calmer. Caroline lui propose son aide.

Matt vient donner de son sang à Elena mais Elena ne peut se contrôler et elle est sur le point de le tuer lorsque Damon intervient pour les séparer, il hypnotise Matt pour qu’il oublie et annonce à Elena qu’il va l’aider.

Klaus a sauvé Connor avant l’explosion alors que Damon le pensait mort, Connor n’est pas au courant pour « The Five » mais Klaus lui indique qu’il va désormais le protéger.

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)