Klaus, Rebekah et Stefan sont toujours à Chicago, Rebekah se fait une nouvelle garde robe…
Katherine est également à Chicago et fait signe à Stefan de venir la rejoindre.
Damon essaye de se rapprocher d’Elena en l’aidant à cuisiner son Chili pour la fête des fondateurs de la ville chez les Lockwood, Damon lui demande pourquoi elle porte toujours son collier si c’est vraiment fini avec Stefan.
Katherine indique à Stefan qu’elle sait que Klaus est à la recherche du collier et elle le met en garde à propos de Rebekah.

Jeremy se réveille en sursaut quand il voit le fantôme d’Anna est à ses cotés, Anna lui indique que ça fait longtemps qu’elle essaye de rentrer en contact avec lui sans succès.
Bonnie est de retour, elle se jette dans les bras de Jeremy sous le regard d’Anna.
Le shérif maintient son ex mari Bill prisonnier et demande à Damon de s’occuper de lui en lui effaçant la mémoire.

Stefan rejoint Klaus et Rebekah qui assistent la sorcière Gloria qui tente de retrouver le collier par un sort de détection, et en même temps, Elena sent le collier lui brûler …
Bonnie lui demande de le lui remettre, ce qui déclenche une réaction plus intense et permet à Gloria de découvrir où il se trouve …
Gloria indique qu’elle a juste vu une fille avec ses amies en possession du collier et qu’elle a besoin de continuer pour avoir plus de détails, ainsi que plus de tranquillité …

Bonnie rejoint Caroline et Elena à la fête chez les Lockwood avec un sort pour savoir ce qu’il s’est passé avec le collier. Caroline en profite pour demander à Elena si elle n’est pas en train de changer d’un frère Salvatore à un autre…
Le collier se met alors à léviter sans que Bonnie n’ait fait quoi que ce soit.
Alaric demande à Damon de prendre du recul avec Elena lorsque le Shérif les interrompt pour dire à Damon que la réunion du conseil a commencé.

Klaus, Rebekah et Stefan se nourrissent …lorsque Stefan leur fausse compagnie.
Jeremy retrouve Anna, elle lui demande pourquoi il n’a rien dit à son sujet à Bonnie et elle le remet en garde à propos de Vicki.

Stefan retrouve Gloria au club, elle sait qu’il connaît la fille qui porte le collier, elle lui demande de lui remettre le collier qui a appartenu à la sorcière originale où elle le dénoncera à Klaus. Stefan tente alors de l’attaquer mais elle le paralyse et elle décide d’employer la manière forte pour avoir les informations …

Alors que la réunion du conseil se termine, Bill fait son apparition …

Bonnie essaye toujours de trouver l’explication pour le collier dans différents grimoires et demande de l’aide à Jeremy lorsqu’Anna fait son apparition pour avertir Jeremy que le mal est présent avant que les grimoires ne s’enflamment.

Gloria continue de torturer Stefan pour qu’il lui indique où se trouve le collier et elle finit par obtenir des images d’Elena portant le collier et elle apprend qu’il ferait tout pour l’éloigner de Klaus et qu’elle est le duplicata qui devrait être mort… lorsque que Katherine surgit et la tue en lui plantant un couteau dans le cou.

Caroline demande à Elena si elle sait d’où Stefan avait le collier lorsqu’elle aperçoit son père Bill à la réception.

Lorsqu’Elena et Alaric quittent les lieux, Damon les rejoint pour leur dire qu’ils ont un problème avec Bill qui a su résisté au pouvoir de Damon, il veut contrôler le conseil et mettre de la verveine dans le réservoir d’eau de la ville.
Damon décide alors d’aller tuer Bill mais Alaric tente de le retenir, il lui brise alors la nuque afin qu’il le laisse passer…

Katherine conseille à Stefan de jouer avec les sentiments que Rebekah a pour lui et elle lui demande pourquoi il reste avec Klauss. Stefan finit par lui indiquer que Klaus était pourchassé par les Chasseurs de vampire et il veut savoir pourquoi un original a qui est immortel en aurait peur. Katherine souhaite l’aider mais Stefan refuse et il se charge de faire disparaître le corps de Gloria.

Tyler retrouve Caroline dans sa chambre, elle se cache de son père, lorsqu’Elena lui téléphone pour la prévenir des intentions de Damon.

Damon retrouve Bill et lui demande pourquoi il ne l’a pas dénoncé au conseil, Bill ne voulant pas exposer sa propre fille, Damon lui dit qu’il a fait une erreur et commence à le mordre lorsque Caroline s’interpose, prend le dessus puis s’échappe avec son père.
Elena demande à Damon d’arrêter d’agir ainsi mais Damon lui demande d’arrêter d’essayer de le changer en Stefan …

Anna refait son apparition auprès de Jeremy qui comprend qu’elle n’apparaît que lorsqu’il pense à elle, Anna comprend alors qu’il pense toujours à elle mais il lui demande de partir.
Jeremy dévoile alors à Bonnie que quelque chose s’est produit depuis qu’il est revenu à la vie…

Stefan retrouve Rebekah seule et en profite pour lui demander ce qu’ils fuyaient mais elle refuse d’en parler et le questionne à son tour sur Elena et elle comprend qu’il ment.
Klaus les interrompt leur disant que Gloria a disparu et qu’il fallait trouver une nouvelle sorcière … Rebekah apprend que Stefan ne jour pas franc jeu et qu’il l’a questionné à propos d’un certain Michael.

Damon réveille Alaric …furieux que Damon l’ait tué …

Caroline tente de prouver à Elena qu’elle est amoureuse de Damon… mais elle refuse de se l’avouer. Caroline retrouve ensuite son père qui lui indique qu’il quitte la ville.

Alaric fait pression sur le Shérif et le maire pour faire parti du conseil.

Elena retrouve Bonnie, Bonnie lui rend son collier et lui demande si elle sait que Jeremy voit les fantômes de ses ex … avant qu’Elena/Katherine ne se volatilise …

Katherine retrouve ensuite Damon et elle lui propose de devenir son partenaire de crime … Damon accepte de la suivre.

Klaus réveille Stefan pour lui montrer qu’ils sont de retour à Mystic Falls !

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Alaric est désespéré après la mort de Jenna mais Stefan le contacte et lui demande son aide pour sauver Damon.

Elena emmène Jeremy à la sortie du film « Gone with the wind » avec une reconstitution de la période de la guerre de sécession, Caroline les y rejoint.

Stefan demande à Bonnie de contacter les anciennes sorcières dans l’espoir d’aider Damon.

Emily prend alors possession du corps de Bonnie, Stefan lui demande son aide mais elle refuse, Bonnie apprend tout de même que Klaus pourrait être la solution.

Stefan annonce à Elena que Damon s’est fait mordre par Tyler, il lui demande d’aller redonner de l’espoir à Damon et il part à la recherche de Klaus.

Damon se rappelle par flashback, le temps où il était avec Katherine.

Stefan se rend à l’appartement d’Alaric, il y retrouve Katherine, toujours piégée à l’intérieur et Elijah et Klaus font également leur apparition.

Stefan demande alors de l’aide à Klaus pour sauver Damon.

Klaus poignarde et tue son frère Elijah, puis poignarde ensuite Stefan mais le laisse en vie, Stefan lui propose alors de lui donner tout ce qu’il veut en échange de son aide pour guérir Damon.

Alaric rejoint Damon et tente de lui remonter le moral avec du whisky…

Alors qu’Elena se trouve devant la maison des Salvatore, elle se fait surprendre par le shérif et ses hommes. Le shérif retrouve ensuite Damon dans sa cellule mais lorsqu’elle rentre dans celle-ci, Damon la prend par surprise et la projette contre le mur et s’échappe.

Alaric appelle Jeremy pour le prévenir que le Shérif est chez les Salvatore et pour qu’il retrouve Elena.

Klaus fait comprendre à Stefan que c’est son coté démoniaque qui l’intéresse, et il lui prouve qu’il peut guérir les blessures de loup garou en utilisant Katherine, en la mordant et en lui donnant du sang pour la guérir.

Damon rejoint la célébration du film et il commence à être pris d’hallucinations, Jeremy le retrouve et l’aide à le mettre à l’abri.

Le shérif retient Elena captive au poste de police et se rend à la poursuite de Damon.

Le shérif retrouve Damon au Mystic Grill mais lorsqu’elle lui tire dessus, Damon esquive le tir, la balle touche Jeremy en pleine poitrine et le tue.

Klaus demande à Stefan de se mettre à son service en échange de son sang pour sauver Damon, Stefan finit par accepter mais Klaus lui demande de boire une grande quantité de sang humain pour prouver qu’il accepte le deal et faire apparaître son coté démoniaque.

Alaric et Bonnie emmènent le corps de Jeremy à la maison des sorcières pour que Bonnie invoque un sort mais les sorcières sont contre et lui annonce qu’il y aura des conséquences.
Bonnie parvient à redonner vie à Jeremy après avoir supplié Emily de l’aider à sauver celui qu’elle aime.

Elena s’est échappée et elle retrouve Damon mais celui-ci a de plus en plus d’hallucinations et la confond avec Katherine dans ses flashbacks, il finit par la mordre dans le cou et boire son sang. Elena parvient à la raisonner et l’emmène en lieu sur.

Caroline annonce à sa mère, le shérif, que Jeremy est en vie malgré le fait que le tir avait été mortel et elle tente de lui faire comprendre qu’elle est toujours la même.

Stefan continue de boire des litres de sang humain sous les menaces de Klaus de ne pas lui remettre le remède.

Klaus remet la fiole de sang à Katherine et lui ordonne d’aller le remettre à Damon, mais Stefan sait qu’elle a pris de la verveine et doute qu’elle ira remettre la fiole à Damon.

Alors que Damon est de plus en plus mal, Elena lui pardonne tout, il lui annonce qu’il l’aime. Elena finit par l’embrasser. Katherine apporte finalement le remède à Damon, et annonce à Elena que Stefan s’est offert à Klaus en échange de la fiole de sang.

Elena apprend à Stefan que Damon est sauf. Stefan s’apprête à quitter la ville avec Klaus mais Klaus veut s’assurer que Stefan a retrouvé son coté démoniaque et lui demande de mordre une innocente, ce que Stefan finit par faire.

Jeremy, après être revenu des morts, reçoit la visite de Vicky et Anna !

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Caroline raconte à Stefan et Damon sa rencontre avec Katherine au Grill alors qu’elle allait voir Matt et elle leur annonce que Katherine veut la pierre de Lune sinon quoi elle mettra la ville à sang lors du bal masqué qui se déroule le soir même chez les Lockwood.
Jenna rentre de l’hôpital avec l’aide de Matt, Jeremy et Elena.
Stefan, Damon, Caroline et Jeremy préparent un plan pour tuer Katherine avec l’aide des armes d’Alaric et des pouvoirs de Bonnie.

Katherine demande l’aide d’une sorcière prénommée Lucy afin de récupérer la pierre de Lune lors du bal masqué.

Katherine manipule Matt pour qu’il se fasse tuer par Tyler, Matt commence par faire boire Tyler lors de la soirée en compagnie de Sarah et Aimee.

Bonnie prépare un sort pour contrer Katherine avec l’aide de son grimoire et de Jeremy.

Stefan retrouve Katherine à la soirée, elle lui demande la pierre de Lune sans quoi elle commencera à tuer des gens, ce qu’elle lui prouve quand il refuse de la lui donner et lui demande de l’accompagner, elle tue Aimee en plein milieu du bal.

Elena apprend qu’ils sont tous à la soirée chez les Lockwood et fausse compagnie à Alaric et Jenna pour en savoir plus.

Caroline réussit à attirer Katherine dans la pièce ensorcelée par Bonnie et d’où Katherine ne peut en  sortir, et dans laquelle Stefan l’attendait pour la tuer, mais lorsque que Damon blesse Katherine, Elena est également affectée par le coup porté.

La sorcière Lucy a lié Katherine et Elena par un sort, Jeremy intervient attend pour prévenir Damon et Stefan.

Bonnie par à la recherche de l’autre sorcière pendant que Katherine réclame la pierre de Lune aux frères Salvatore.

Matt commence à provoquer Tyler et le pousse à se battre, Caroline les surprend et elle met KO Matt mais Sarah, également sous l’influence de Katherine, poignarde Tyler qui se défend et la repousse. Sarah se brise la nuque sur la table et meurt sur le coup, la malédiction est alors enclenchée et Tyler sent qu’il commence à se transformer en loup garou.

Bonnie retrouve Lucy et elle lui demande pourquoi elle aide Katherine, Lucy lui avoue être redevable envers Katherine mais elle lui demande de lui faire confiance et de lui remettre la pierre de Lune.

Lucy rapporte la pierre de Lune à Katherine, mais lorsqu’elle la lui remet, Katherine s’effondre à terre …

Lucy apprend à Bonnie qu’elles sont de la même famille, c’est pourquoi elle a fini par l’aider contre Katherine.

Pendant que Jeremy raccompagne Bonnie chez elle, Elena annonce à Stefan que malgré le fait que Katherine soit partie, elle ne veut plus mettre la vie de quiconque en danger et veut se sentir en sécurité avant tout.

Damon enferme Katherine dans le tombeau, celle-ci à juste le temps de lui dire qu’Elena est en danger avant qu’il ne referme mais Damon ne la croit pas.

Alors qu’Elena quitte la soirée seule, un mystérieux inconnu masqué la kidnappe…

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Stefan est toujours enfermé dans la cave des Salvatore, il se remémore par flashback le passage de sa vie où il tente de délivrer Katherine avec son frère Damon. Mais ils se font prendre et sont tous les deux blessés mortellement lors de la tentative d’évasion.

Dans le flashback, lorsque Stefan se réveille enfin, la blessure a disparu et la sorcière Emily lui apprend qu’il avait du sang de Katherine dans les veines et qu’il était en train de se transformer en vampire ainsi que tout comme son frère Damon. Damon lui apprend quant à lui qu’ils ont brûler l’église avec Katherine à l’intérieur.

Alaric a découvert des informations sur John Gilbert, il pense également avoir une piste pour retrouver Isobel, il demande à Damon de l’accompagner dans une maison hors de la ville. Il n’y a pas d’Isobel dans l’appartement mais un vampire qui était enfermé dans le tombeau et qui est à la solde de John Gilbert…

Elena reste avec Stefan qui semble ne plus vouloir lutter et se laisser mourir. Elle finit par ouvrir la porte et se mesurer à lui pour lui montrer qu’elle n’a pas peur et qu’elle sait qu’il ne lui fera rien.

John Gilbert quant à lui essaye de convaincre Pearl de lui rendre l’appareil inventé par son ancêtre Johnathan. Pear lui apprend qu’elle l’a donné à Damon.

Stefan raconte à Elena qu’il ne souhaitait pas finir sa transformation en vampire mais qu’il l’a finalement fait en buvant le sang de son propre père.

Jeremy et Anna sont de plus en plus proche, Anna a même décidé de s’inscrire au lycée pour être avec lui mais sa mère Pearl lui annonce qu’elle souhaite quitter la ville.

Damon retourne à la demeure des Salvatore et apprend à Elena la véritable histoire sur le fait que Stefan l’a forcé à boire du sang humain pour sa complète transformation alors qu’il souhaitait mourir, pensant Katherine morte dans l’église.

Pendant ce temps, Stefan est sorti de la cave mais il a laisser sa bague protectrice du soleil derrière lui … Elena le retrouve et parvient à le faire changer d’avis.

Alors qu’Anna fait ses adieux à Jeremy, Pearl reçoit un pieu en plein cœur, Anna la retrouve morte en rentrant chez elle… et le tueur n’est autre que John Gilbert!

Enfin, Alors qu’Alaric décide de tourner la page concernant Isobel et d’arrêter de la chercher, celle-ci le retrouve au bar de Mystic falls…

Elena se réveille prisonnière dans la chambre d’hôtel d’Anna, sous la surveillance de Ben. Bonnie se trouve également prisonnière et à toutes les deux elles tentent en vain d’échapper à Ben.

Stefan demande de l’aide à Damon pour retrouver Elena mais celui-ci refuse catégoriquement d’intervenir, se sentant trahit par son frère et elle.

Stefan fini par retrouver Elena et Bonnie avec l’aide de Grams et d’un sort de localisation. Il les libère alors qu’Anna propose à Damon de s’unir pour libérer Katherine et la mère d’Anna du tombeau.

Entre temps, Jeremy a invité Anna à une fête qui se déroulera dans les bois, Caroline et Matt s’y rendent également et semblent de plus en plus proches.

Elena arrive à convaincre Bonnie et Grams d’aider Damon à ouvrir le tombeau pour qu’il quitte la ville avec Katherine, puis elle convainc également Damon de lui faire confiance.

Alors que les sorcières arrivent à ouvrir le tombeau, Damon profite d’une courte absence de Stefan pour s’y infiltrer avec Elena, à la recherche de Katherine. En même temps, et avec l’aide de Ben, Anna capture Jeremy et s’en sert pour rentrer dans le tombeau à la recherche de sa mère. Stefan tue Ben avec le lance flamme qu’il avait apporté pour tuer les autres vampires. Anna agresse Elena dans la tombe et l’utilise pour nourrir sa mère.

Bonnie et Grams doivent utiliser un autre sort pour en plus de l’ouverture du tombeau également permettre la rupture du sceau qui retient les vampires à l’intérieur. Grams souhaite laisser les vampires à l’intérieur mais comme Stefan par secourir Elena, Bonnie la décide à réciter le sortilège.

Anna et sa mère s’échappe alors du tombeau.

Damon est toujours à la recherche de Katherine mais celle ci ne semble pas être à l’intérieur du tombeau, fout de rage il jette le sang qu’il avait apporté pour l’aider à reprendre vie.

Ils finissent par tous ressortir du tombeau avant que celui ci ne se referme mais Bonnie et Grams en sortent très fatiguées.

De retour à la maison, Jeremy s’excuse d’avoir trop bu et de ne pas se rappeler de ce qu’il s’est passé alors qu’en l’absence d’Elena il part faire des recherches sur les vampires…

Damon retrouve Anna et Pearl pour les questionner au sujet de l’absence de Katherine dans le tombeau, celles ci lui apprend qu’elle n’y ait jamais allé, et Anna lui apprend qu’elle l’a vu en 1983 et qu’elle savait où trouver Damon mais s’en soucié pas.

Pour finir, Damon semble complètement abattu, Grams décède du fait de l’intensité du sort qu’elle a du évoquer et, profitant du sang apporté par Damon, et du fait que le sort empêchant de sortir ne semble pas avoir été remis en place, un vampire s’échappe du tombeau !

L’homme qu’ Elena a percuté avec sa voiture s’enfuit avec l’arrivée de Damon.

Elena se réveille plus tard dans la voiture de Damon, celui-ci l’amène avec lui contre son grès jusqu’en Georgie. Ils y retrouvent Bree, une ex de Damon.   Il la questionne sur comment libérer Katherine de sa tombe. Bree même en étant une sorcière, ne semble pas pouvoir ouvrir la tombe sans le cristal.

Stefan tente de retrouver la trace d’Elena par le biais de Bonnie mais celle-ci semble avoir perdu ces pouvoirs lors de la dernière altercation avec Damon. Elle tente de retrouver ses pouvoirs en retournant sur les lieux de l’incident mais se retrouve coincée dans la tombe.

Damon et Elena passe la soirée dans le bar de Bree et Elena tente de savoir pourquoi elle ressemble tant à Katherine. De son coté, Bree a appelé l’ex petit ami de Lexi qui veut se venger de la mort de sa copine assassinée par Damon. Celui lui attaque Damon mais Elena arrive à le raisonner et il lui laisse la vie sauve.

Damon tue Bree après qu’elle lui ait avoué que le livre de sortilège d’Emilie pourrait libérer Katherine.

En cherchant Bonnie, Stefan apprend de sa grand mère qu’elle est en danger. Il fini par retrouver Bonnie dans la tombe et la fait sortir.

Jeremy rencontre Anna à la bibliothèque, elle semble en savoir beaucoup sur le passé de Mystic Falls et notamment la présence de vampires dans la ville depuis plusieurs années.

Elena retrouve Stefan pour s’expliquer et celui-ci fini par lui apprendre qu’il l’a sauvé lors de l’accident avec ses parents et qu’elle a été adopté mais qu’il n’en sait pas plus sur sa ressemblance avec Katherine.

Le professeur Alaric reconnait Damon comme le vampire qui a tué sa petite amie et qu’il était venu chercher à Mystic Falls.

Alaric Saltzman le remplaçant de Mr Tanner, le nouveau professeur d’histoire arrive au lycée de Mystic Falls.

Jeremy remarque sa chevalière plutôt imposante, du même style que celle de Stefan et Damon.

Jeremy présente le nouveau professeur à sa tante Jenna, qui semble être attirée par celui-ci mais une fois arrivé devant la porte, il lui demande l’autorisation de rentrer mais elle lui refuse voyant que Jeremy est présent.

Bonnie semble hantée par son ancêtre Emily ( une sorcière très puissante ) qui la guide vers un endroit à travers ses rêves, et cela depuis qu’elle porte le pendentif. Elle en parle à Elena et Caroline et toutes les trois tente de faire apparaitre Emily pour en découvrir d’avantage.

Stefan essaye quant à lui de savoir pourquoi Damon tient tant à récupérer ce pendentif.

On apprend alors la véritable raison de la venu de Damon à Mystic Falls, il veut faire revenir à la vie Katherine ainsi que tous les vampires qui on été brulés dans l’église par la population de la ville. Et pour celui il a besoin du pendentif et du passage de la comète, un marché qu’il avait conclu avec Emily à l’époque.

Mais Emily prend possession du corps de Bonnie et elle détruit le crystal, ce qui rend fou furieux Damon qui agresse Bonnie une fois le crystal détruit. Stefan parvient à sauver Bonnie en lui donnant de son sang. Elena décide alors de tout révéler à Bonnie sur les vampires.

Son plan étant anéantit, Damon souhaite quitter la ville, et Stefan ne voulant pas causer plus de morts souhaite également quitter Mystic Falls.

Jenna semble tirer enfin un trait sur sa relation avec Logan mais celui ci apparait à la porte et semble avoir besoin d’être invité pour passer le seuil …