Damon interroge un voyageur qu’il a capturé afin qu’il lui dise où se trouve Stefan et Elena lorsque Caroline arrive et lui annonce que Liv et Luke ne répondent pas à ses appels.

Elena et Stefan reprennent connaissances mais ils sont en train de se vider de leur sang … Markos rend visite à Elena et lui annonce qu’il aura assez de sang que lorsqu’elle ne pourra plus parler … Quelqu’un vient libérer Stefan et lui dit de s’enfuir, Stefan parvient à se lever et va libérer Elena.

Stefan appelle Damon pour qu’il vienne les chercher mais ne sait pas exactement où il se trouve.

Le fantôme d’Enzo s’en prend à Damon pour savoir quand il va s’occuper de le ramener, Damon demande alors à Bonnie de s’en charger puisqu’elle prépare un sort avec Liv pour elle.

Stefan et Elena cherchent de quoi se nourrir, n’ayant plus de force après avoir été vidés de leur sang.

Liv en veut à Luke d’avoir laissé les voyageurs trouver Elena et Stefan et elle lui annonce que les sorcières sont également furieuses. Liv pense qu’il ne reste plus qu’une chose à faire, c’est de tuer Stefan et Elena.

Les voyageurs de Mystic Falls commencent à se faire livrer le sang des doubles.

Alors qu’Elena et Stefan sont désespérés et sur une route déserte, Maria les récupère en voiture, leur indiquant que c’est elle qui a libéré Stefan.

Avec l’aide de Matt et Jeremy, Damon récupère les corps des Voyageurs et les amène chez lui afin d’attirer Markos.

Maria indique à Stefan et Elena qu’elle souhaite juste récupérer son mari Julian, détenu par Damon dans le corps de Tyler. Elle veut s’échapper avec son mari sachant que si le sort de Markos fonctionne, Tyler mourra et Julian avec.

Julian indique à Caroline que Markos ne souhaite pas seulement s’installer à Mystic Falls mais veut également prendre sa revanche sur les sorcières en annulant toute leur magie et que seule la magie pure des voyageurs reste.

Markos découvre que les corps des voyageurs ont disparus et trouve le petit message laissé par Damon.

Markos ne perd pas de temps et se rend chez Damon.

Caroline propose à Bonnie de tuer Tyler puis de le faire revenir grâce au sort de Liv comme pour elle et Enzo. Bonnie finit par avouer à Caroline qu’il n’y a pas de sort, que l’autre coté va s’écrouler et qu’elle va disparaître.

Markos annonce à Damon que le fait que les voyageurs retournent dans leurs corps n’est pas essentiel à son plan et tue l’un d’entre eux.

Markos indique également qu’après Mystic Falls, son peuple sera libre d’aller où il le voudra.

Damon tente de s’en prendre à Markos mais il est devenu plus fort avec le sang des doubles.

Les Voyageurs commencent à exhausser le sort dans la ville avec le sang des doubles.

Maria ramène Elena et Stefan à Mystic Falls lorsque Liv et Luke les arrêtent et détruisent la voiture.

Enzo en veut à Bonnie de ne pas lui avoir dit la vérité. Bonnie lui demande d’accepter le fait qu’il n’y aura plus d’autre coté mais Enzo refuse d’abandonner. Maria, morte dans l’accident, arrive pour passer à travers Bonnie.

Julian communique avec Damon pour qu’il le libère et stoppe à Markos.

Liv et Luke ne parviennent plus à utiliser leur magie et comprennent que le sort des voyageurs à commencé à faire effet.

Les bagues d’Elena et Stefan ne fonctionnent plus et ils commencent à ressentir les effets du soleil, ils vont se réfugier au Bar et Matt les fait passer par le tunnel pour quitter la ville.

Julian mord Markos par surprise mais se rend compte que ses crocs ont disparu et Damon que sa bague ne fonctionne plus…

Les habitants contrôlés par les esprits des voyageurs s’écroulent après avoir récité les incantations et les voyageurs chez Damon reprennent connaissances. Markos conseille à Damon de s’éloigner de la ville s’il veut vivre un peu plus longtemps …

Jeremy récupère Damon sur la route.

Caroline prépare ses bagages pour partir au plus loin de Mystics Falls lorsque Bonnie lui annonce avoir une idée pour tous les ramener de l’autre coté mais qu’elle va avoir besoin de l’aide d’Enzo.

Damon retrouve Elena, Stefan leur demande de partir loin de la ville pendant qu’il attend Caroline et Bonnie.

Enzo retrouve Maria et lui demande le sort pour le faire revenir comme Markos, Maria lui indique qu’il aura besoin de beaucoup de Voyageurs mais elle finit par être aspirée dans les airs…

Enzo retrouve Bonnie pour lui dire qu’il y a eu un problème…

Julian retrouve Stefan et Caroline pour avoir des nouvelles de Maria… Stefan lui annonce qu’elle est morte, Julian devient furieux et finit par arracher le cœur de Stefan sous le regard impuissant de Caroline.

Stefan apparaît à Bonnie et passe à travers elle …  Caroline appelle désespérément à l’aide …

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Tyler/Julien reprend connaissance, il est toujours attaché dans le repère de Markos et des Voyageurs, Maria lui annonce qu’il doit rester enchaîné car il se trouve dans le corps d’un hybride. Tyler apprend que les Voyageurs vont enfin pouvoir s’installer mais qu’ils doivent d’abord récupérer les doubles. Il se transforme alors en loup garou pour se libérer de ses chaînes et échapper aux Voyageurs.

Luke tente de localiser Enzo sur la demande de Damon mais celui-ci n’y parvient pas… Stefan leur indique qu’il a pu demander un sort de blocage à une sorcière lorsque Tyler arrive.

Tyler annonce au groupe ce que prévoit de faire Markos. Damon demande à Luke de réaliser un sort pour que Stefan et Elena ne soient pas localisables et demande à Tyler d’essayer de retrouver Markos et les voyageurs.

Elena et Stefan se rendent à la cabane du père de Caroline pour s’y cacher. Caroline les y attend ainsi que le fantôme d’Enzo.

Damon retrouve Elena à la cabane, il lui parle d’Enzo mais elle préfère esquiver la conversation.

Jeremy apprend que Tyler et de retour, Bonnie lui ment toujours à propos de son devenir…

La grand-mère de Bonnie lui annonce qu’elle ferait mieux de lui dire la vérité alors que tout s’écroule de l’autre coté et que les fantômes peuvent désormais interagir avec le monde des vivants.

Enzo se rend compte qu’il peut interagir avec le monde des vivants lui aussi…

Caroline fait remarquer à Damon que Stefan et Elena se comportent bizarrement et cachent peut-être quelque chose.

Matt et Jeremy attachent Tyler et font revenir Julian pour le faire parler en le torturant.

Markos charge Maria de retrouver Tyler et de rendre Julian permanent dans son corps.

Luke réalise le sort de protection pendant que Damon et Caroline tentent de faire parler Elena et Stefan en jouant à un jeu de vérité …

Enzo s’en prend à Elena et tente de la noyer alors qu’elle prend son bain lorsque Damon arrive …

Julian finit par parler et annonce que Markos va sûrement brûler son corps pour qu’il soit de façon permanente dans le corps de Tyler.

Stefan appelle Bonnie pour savoir si les fantômes peuvent désormais interagir, Bonnie lui confirme et Caroline assiste à la conversation, comprenant qu’Enzo est mort. Damon intervient indiquant qu’Elena lui a dit pour Enzo.

Luke a disparu et Damon comprend que c’est le fantôme d’Enzo qui l’a attaqué pour que les Voyageurs puissent les retrouver.

Markos et les Voyageurs parviennent à localiser les doubles.

Caroline en veut à Elena d’avoir menti au sujet d’Enzo.

Damon en veut également à Stefan de lui avoir menti mais veut d’abord retrouver Luke.

Jeremy et Bonnie cherchent le corps de Julian et tombent sur tous les corps des Voyageurs…

Damon et Stefan retrouvent Luke attaché dans une cabane mais Enzo y met le feu, bloque la porte et s’en prend aux Salvatore. Damon parvient à calmer Enzo en lui indiquant qu’il peut le faire revenir.

Maria et d’autres voyageurs surprennent Jeremy et Bonnie et emportent le corps de Julian.

Damon frappe un bon coup Stefan pour lui avoir menti pour Enzo.

Tyler reprend connaissance et commence à avoir des visions alors que Maria brûle le corps de Julian… Julian reprend possession du corps de Tyler de façon permanente.

Caroline en veut à Stefan de l’avoir mise à l’écart mais Stefan lui indique qu’il ne voulait pas qu’elle ait une mauvaise opinion de lui.

Une fois seul, Stefan ressent une présence dans les bois.

Damon annonce à Elena qu’il retient sa colère uniquement pour elle et qu’être avec elle ou loin d’elle le rend dingue puis il ne parvient pas à se retenir de l’embrasser…

Markos et les Voyageurs arrivent et s’emparent d’Elena !

Tyler reprend connaissance mais Markos fait resurgir Julian, le Voyageur qui a possédé son esprit.
Markos souhaite alors faire un test, Sloan boit le sang de Tyler puis Markos tranche la gorge de Sloan.

Enzo retrouve Stefan et Elena et leur raconte son histoire avec Maggie puis il leur annonce que Maggie est morte à Mystics Falls en 1960. Stefan lui affirme qu’il n’a rien à voir avec le meurtre de Maggie mais Enzo ne le croit pas et appelle Liv qui exécute un sort contre Elena et Stefan alors qu’Enzo menace de tuer son frère Luke …

Enzo insiste voyant que Stefan nie toujours puis il appelle Damon pour qu’il lui amène le journal de Stefan concernant l’année 1960 … Damon lui annonce que ses journaux ont brûlés mais Enzo est sûr de lui et menace de tuer Stefan.

Flashback, 1960 : Stefan agresse une femme, il boit son sang puis la contraint à oublier et à partir.
Maggie le surprend et lui indique qu’elle recherche Damon car il était l’ami d’Enzo et qu’elle veut le tuer… Stefan tente de l’effrayer pour qu’elle quitte la ville.

Retour de nos jours, Enzo ne croit pas Stefan et commence à s’en prendre à Bonnie. Stefan confesse avoir tué Maggie pour qu’Enzo relâche Bonnie.

Damon demande de l’aide au shérif pour savoir ce qu’il s’est passé en 1960, elle lui communique le dossier et Damon se rend compte que c’est lui qui a tué Maggie …

Flashback : Alors qu’Enzo est dans sa cellule, Maggie lui demande de la transformer en vampire. Il lui attrape le bras, lui retire son bracelet de verveine et la contraint à quitter la ville et à ne jamais revenir.

Enzo commence à torturer Stefan, Bonnie a compris que Liv laissait faire Enzo pour qu’il tue les doubles et ainsi stopper les voyageurs.

Damon arrive et avoue à Enzo que c’est lui qui a tué Maggie.

Flashback : 1960, Maggie retrouve Damon, elle lui parle de l’incendie chez les Whitmore puis tente de lui planter une aiguille … Damon l’attrape à la gorge et lui arrache la tête.

Damon indique à Enzo que s’il a quelqu’un à haïr alors ça doit être lui mais Enzo lui annonce qu’il ne veut pas le haïr car il n’a plus que lui … puis il se retire son humanité …

Sloan reprend connaissance, Markos lui donne du sang à boire pour finir la transition… puis il annonce aux autres voyageurs que le sang des doubles annulera la magie des sorcières et donne le sang des doubles à Sloan.

Enzo s’en prend à Liv, Damon tente de l’arrêter ainsi que Stefan mais Enzo prend le dessus et enlève Elena.

Stefan retrouve Enzo le premier et ils commencent à se battre.

Liv annonce à Bonnie que l’autre coté est comme tous les autres sorts, la sortie de Markos a fragilisé le sort, tout va être détruit et il n’y a pas d’échappatoire possible.

Damon retrouve Elena mais Enzo et Stefan ne sont plus la.

Enzo est sur le point de brûler Stefan… Stefan lui attrape le cœur et Enzo choisit de s’arracher le cœur pour que Damon en veuille à Stefan d’avoir tué son ami.

Stefan envoie un message à Damon avec le smartphone d’Enzo pour lui dire qu’il est parti.

Stefan retrouve Elena et lui annonce qu’Enzo est mort, mais qu’il ne l’a pas dit à Damon et lui demande de garder le secret.

Bonnie annonce à Jeremy que si l’autre coté est détruit … Liv pourrait trouver un moyen de la sauver …

Stefan appelle Bonnie pour lui dire qu’Enzo est mort mais que ça doit rester secret. Enzo passe à travers Bonnie mais elle ne le dit pas à Jeremy.

Markos demande à Sloan si elle est un vampire ou un humain. Sloan lui montre qu’elle est redevenue humaine mais meurt juste après.

Markos explique que le sang des doubles annule la magie. Sans la magie du vampirisme pour la garder en vie, Sloan a dû mourir. Markos annonce qu’ils vont bientôt pourvoir commencer à s’installer mais qu’ils vont avoir besoin de beaucoup plus de sang.

Damon indique à Stefan qu’il pense pouvoir retrouver Enzo et le ramener à la raison. Stefan lui demande de laisser Enzo seul. Mais Damon refuse car Enzo a été son seul soutien quand il était enfermé chez Augustine. Le fantôme d’Enzo apparaît alors promettant sa vengeance.

Elena rêve d’une première rencontre avec Stefan, mais celle-ci est différente de celle qui a réellement eu lieu puis elle se réveille en sursaut.
Damon explique à Enzo qu’il a rompu avec Elena ainsi que la relation compliquée qui a suivie.
Elena continue d’avoir des rêves éveillés dans lesquels elle flirte avec Stefan, elle explique à Caroline que c’est comme si c’était une vie différente dans laquelle ses parents étaient toujours en vie.

Stefan appelle Caroline pour lui annoncer qu’il fait lui aussi des rêves éveillés dans lesquels il couche avec Elena.

Bonnie tente de joindre Jeremy lorsqu’elle a une vision de sa grand-mère qui l’a met en garde contre les Voyageurs et le fait que quelqu’un ait réussi à passer à travers elle dans l’autre sens.

Liv n’a pas confiance en Matt et Jeremy et les testent avec le poignard des Voyageurs. Puis elle leur explique ce qu’elle sait sur les Voyageurs et le fait qu’ils sont en train de prendre le contrôle de la ville en manipulant les habitants.

Caroline appelle Damon pour lui expliquer ce qu’il se passe entre Stefan et Elena et le fait qu’ils font des rêves érotiques…

Bonnie rejoint Jeremy pour lui demander son aide mais il la repousse et il lui demande de lui faire confiance alors qu’il est en compagnie de Liv.

Matt se fait surprendre par le Shérif alors contrôlé par les Voyageurs, elle lui plante un couteau dans la gorge …

Le fantôme de Matt retrouve Bonnie pour lui expliquer que le Shérif a été manipulé puis il traverse Bonnie.

Matt se retrouve alors de l’autre coté et s’aperçoit que tout est modifié lorsque Kol l’interpelle et lui indique que tout est en train de se déchirer de l’autre coté et qu’ils peuvent désormais tous se voir. Matt espère alors voir Vicky.

Caroline et Elena rentrent chez les Salvatore, Elena tente d’expliquer à Damon ce qu’il se passe …

Enzo explique à Caroline que les Voyageurs ne lui ont pas révélé où se trouve Maggie.

Tyler retrouve le Shérif et la plante avec le poignard des voyageurs mais se fait suprendre…

Luke arrive chez les Salvatore et explique au groupe que Markos, le leader des Voyageur est à Mystic Falls et que les visions d’Elena les mèneront à lui.

Elena tente de consoler Damon en lui expliquant que les visions ne sont pas réelles.

Les visions reprennent, Stefan et Elena s’embrassent alors que Stefan allait la demander en mariage.
Elena revient à elle et connaît désormais l’adresse où retrouver Markos.

Matt retrouve Vicky mais ils doivent fuir alors qu’un événement se produit et Vicky se fait comme aspirer dans les airs…

Damon et Enzo retrouvent Markos à l’adresse indiqué par Elena.

Markos leur explique que les doubles sont attirés l’un envers l’autre à cause d’un sort qu’il a lancé il y a 1500 ans, que le meilleur moyen de les réunir était la promesse d’un grand amour.

Markos explique à Damon que les Voyageurs et les sorcières sont en guerre. Les sorcières leur ont jeté un sort les empêchant de se sédentariser, dès qu’ils veulent s’établir à un endroit, un fléau arrive … et le sang des doubles peut briser le sortilège.
Markos fait une démonstration à Damon de son contrôle sur la ville puis met un terme aux visions romanesques d’Elena et Stefan.

Stefan explique à Elena que la vie dans cette vision était formidable mais que leur véritable rencontre et leur amour l’étaient tout autant.

Kol retrouve Matt et lui demande de retourner à son corps et de trouver un moyen de régler ce qu’il se passe.

Jeremy et Bonnie s’expliquent lorsque Matt reprend connaissance et leur explique qu’il se souvient de sa mort, qu’il a vu Vicky disparaître et qu’il y a un problème avec l’autre coté.

Elena remercie Damon car les visions se sont arrêtées, elle lui explique qu’elle a vue la vie parfaite, avec Stefan et des enfants … mais que ça n’était pas la réalité alors que tous les deux c’était vraiment réel.

Mais Damon annonce à Elena qu’il refuse d’être uniquement son ami et qu’il ne veut plus la voir.

Caroline a du mal à réveiller sa mère, Tyler la rassure par téléphone puis il retrouve Markos, alors qu’un voyageur semble s’être introduit dans corps de Tyler. Il remet alors le dernier poignard des voyageurs à Markos qui le détruit dans les flammes…