Damon tente de sauver Elena en lui faisant boire de son sang alors qu’elle est toujours inconsciente puis il la conduit à l’hôpital, Alaric est submergé par la peine, le corps de Jo dans les bras …
Kai est toujours là, il brise la nuque de Stefan et Caroline puis il se plante une lame dans la gorge alors que le clan Gemini tentait de le renvoyer en prison…

Bonnie prévient Damon que Kai s’en est pris à elle et l’a drainée de son sang, Damon lui annonce qu’il a tué Jo au mariage et qu’Elena est toujours inconsciente et ne parvient pas à se réveiller.

Stefan et Caroline reprennent conscience, Enzo leur annonce que Kai est mort et que tout le clan Gemini va mourir avec lui puis il les emmène voir Lily qui attend les compagnons.

Liv est sur le point de mourir, Tyler est gravement blessé et lui annonce que Kai est mort. Alors que c’est la pleine lune, Liv indique à Tyler que sa dernière chance est de se transformer pour guérir.
Tyler l’embrasse, finit par accepter la décision de Liv et l’étouffe pou déclencher la malédiction.

Tyler prévient Matt qu’il a dû déclencher la malédiction et que les vampires restent loin de lui …

Stefan tente de convaincre Lily de rentrer mais elle veut retrouver sa famille.
Stefan lui demande de choisir entre lui ou ses compagnons mais Lily a vite faite le choix … elle lui avoue qu’elle a donné son sang à Kai.

Kai reprend connaissance …

Alaric tire sur Kai mais les balles ne lui font rien. Kai lui explique qu’il est devenu un sorcier vampire lorsque Tyler surgit en loup et le mord.

Bonnie montre à Matt un message vidéo de Kai lui indiquant qu’il veut la faire souffrir …

Kai retrouve Damon à l’hôpital et lui demande ce qu’il lui arrive … Damon lui explique que c’est la morsure du loup et lui demande de lui expliquer ce qu’il a fait à Elena…

Kai avoue qu’il a lié Bonnie et Elena, aussi longtemps que Bonnie vivra, Elena sera endormie et restera jeune…

Matt conseille à Bonnie de quitter la ville car Damon risque de venir la tuer.

Stefan avoue à Caroline que la foi d’Elena en Damon lui a permis de se rapprocher de son frère.

Bonnie retrouve Kai et le torture pour qu’il annule le sort mais Kai lui annonce qu’il ne peut le défaire.

Kai parvient à soigner lui-même sa morsure de loup et prend le dessus sur Bonnie.

Damon retrouve Bonnie alors que Kai l’a gravement blessée, Kai lui indique qu’il n’a qu’à la laisser mourir pour récupérer Elena …

Damon choisit de laisser Bonnie mourir et s’en va mais alors que Kai commente la décision de Damon, celui-ci arrive par derrière et lui tranche la tête …

Damon donne de son sang à Bonnie pour la sauver.

Tout le groupe est réuni pour faire les adieux à Elena en rentrant dans ses pensées.
Elena tente de consoler et conseiller un à un ses amis, Caroline, Bonnie, Matt, Alaric, Jeremy, Tyler et Stefan.

Enzo retrouve Lily, elle attend toujours ses compagnons mais ils découvrent un bâtiment entier que Kai avait dissimulé et dans lequel Lily retrouve sa famille …

Stefan et Damon placent Elena dans la crypte des Salvatore et Bonnie scellera magiquement l’entrée pour la protéger.

Damon fait ses adieux à Elena, elle lui demande de vivre pleinement sa vie sans l’attendre et d’être heureux.

Stefan avoue à Caroline que le fait de l’aimer a changé sa vie et qu’il est prêt à l’attendre.

Plus tard, on retrouve un Mystic Falls en état de siège avec Matt qui patrouille en tenue de policier et Damon qui scrute les alentours …

Bonnie fait un cauchemar dans lequel Lily et Kai viennent s’en prendre à elle lorsqu’Elena la réveille pour qu’elles aillent aux préparatifs du mariage de Jo et Alaric.
Jo apprend que l’organise de son mariage est malade mais Caroline arrive à Mystic Falls et se propose de la remplacer.

Caroline s’excuse auprès d’Elena pour tout ce qu’elle a fait endurer au groupe.

Stefan emmène Damon dans une maison où il a tenté de repartir de zéro.

Enzo se rend chez les Salvatore et confie à Bonnie de la musique pour aider Lily. Mais lorsque Bonnie le lui apporte, Lily tente de l’étrangler.

Caroline fait ses excuses à Tyler lorsque Liv fait son apparition aux préparatifs du mariage.

Bonnie se confie à Matt à propos de ses cauchemars et il lui montre son arsenal pour se débarrasser des vampires.

Stefan montre à Damon à quel point il lui sera difficile de supporter la vie quotidienne d’un humain sans oublier le fait qu’ils risquent d’être pourchassés avec Elena pour avoir le remède qui va couler dans leur sang.

Stefan appelle Elena et lui dit que Damon a déjà tout prévu pour leurs vies d’humain mais Elena ne veut pas y croire et lui demande de faire comprendre à Damon que ça n’est pas pour lui.

Elena explique la situation à Jo mais Jo fait subitement un malaise.

Jo reprend ses esprits à l’hôpital et Elena lui indique que c’était juste une crise de panique et que les bébés vont bien.

Elena avoue à Alaric à quel point elle se sent bien d’être redevenue humaine.

Stefan met en garde Damon sur le fait qu’Elena et lui puissent rompre un jour ou l’autre et lui fait voir ce que sa vie d’humain avec Elena pourrait donner…

Damon est furieux et refuse d’en voir plus mais Stefan lui montre ce que pourrait être sa vie d’humain si Elena venait à mourir …

Stefan finit par lui faire comprendre qu’il doit choisir de redevenir humain pour lui-même et pas uniquement pour Elena.

Stefan avoue à Elena qu’il ne veut pas que Damon redevienne humain.

Bonnie et Matt se rendent dans la cave des Salvatore pour tuer Lily mais elle a disparue et ils finissent tous les deux à terre après avoir subi comme des étranglements.

Lily retrouve Enzo et lui annonce qu’elle va récupérer sa famille.

Le père de Jo lui demande d’avoir l’honneur de l’accompagner.

Stefan demande à Caroline une discussion alors qu’elle tente de l’éviter. Stefan lui indique que perdre le contrôle est normal lorsqu’on est amoureux mais Caroline lui indique que justement, elle souhaite garder le contrôle.

Damon retrouve Elena et lui annonce qu’il va prendre le remède car il a été un vampire pendant très longtemps mais qu’il abandonnerait tout ça pour être son mari, qu’il préfère être qu’un petit moment avec elle plutôt qu’une vie d’immortel sans elle.

Le mariage commence alors que Damon et Elena n’avaient pas vu les heures passer…

Matt reprend connaissance et voit Bonnie perdre son sang.

Lily et Enzo attendent le retour de des compagnons de Lily.

Le mariage a lieu, Alaric prononce ses vœux mais lorsque Jo prend la parole, elle est poignardée par Kai puis s’écroule dans les bras d’Alaric…

Kai s’en prend alors à tous ceux qui assistent au mariage …

Stefan a retrouvé Caroline, il lui fait croire que son humanité est toujours éteinte lorsque Damon intervient et la neutralise ainsi que Stefan pour faire croire à Caroline qu’ils ont tous les deux été piégés.

Damon retrouve Bonnie, elle lui reproche de ne rien avoir dit à Elena pour la cure mais surtout d’avoir donné l’ascendant à sa mère alors qu’elle projette de faire revenir ses compagnons.

Bonnie demande à Damon de vite régler le problème avant que ça ne devienne le sien.

Elena retrouve Alaric et Jo pour prendre la relève de la surveillance de Caroline.

Stefan explique à Caroline les prochaines étapes.

Elena confie à Caroline une lettre envoyée par sa mère avant qu’elle ne meure.

Caroline demande à Stefan de brûler la lettre, elle insiste et il finit par la brûler pour conserver sa confiance.

Enzo retrouve Lily au bar alors qu’elle attend Bonnie.

Damon demande à Elena de se projeter 5 ans dans le futur pour savoir ce qu’elle souhaiterait être.

Caroline demande à Stefan de la distraire lorsque Damon les interrompt, Caroline en profite pour les provoquer au sujet de leurs projets d’enfants…

Lily apprend à Enzo qu’elle a été enfermée depuis 1903 à cause du clan Gemini, qu’elle ne l’aurait jamais abandonné. Elle lui annonce que ses compagnons sont restés piégés et qu’elle a besoin de l’aide de Bonnie pour les faire sortir.

Matt prévient Bonnie que Lily est partie du bar avec Enzo alors que Bonnie récupère l’Ascendant chez les Salvatore.

Lily accuse Enzo de l’avoir distraite.

Elena affirme qu’elle serait heureuse de vivre une éternité avec Damon.

Lily appelle Damon pour savoir si c’est lui qui a repris l’Ascendant, elle le menace de détruire le remède s’il ne le lui rend pas.

Caroline découvre que Stefan lui ment au sujet de son humanité, elle lui brise la nuque et parvient à défoncer la porte qui la retient.

Bonnie veut détruire l’Ascendant, Damon lui indique que Lily risque de détruire le remède alors Bonnie le met au défi de reprendre l’Ascendant s’il souhaite voir Elena vieillir et les compagnons de Lily revenir s’en prendre à eux.

Damon choisit de laisser l’Ascendant à Bonnie.

Caroline est sur la route et se fait stopper par la police mais c’est sa mère qui lui demande de descendre de la voiture.

Liz lui indique qu’elle n’est pas sa fille car sa fille est une personne bien. Caroline comprend alors que c’est Stefan qui est entré dans sa tête et reprend connaissance. Elle lui plante alors un pieu dans le cœur … puis elle voit alors un souvenir de Stefan discutant avec Liz.

Caroline souhaite en voir plus, revoir sa mère et lire la lettre qu’elle lui a écrite… ses sentiments lui reviennent alors, bouleversée par tout ce qu’elle a fait…

Damon retrouve sa mère, elle jette le remède dans les flammes quand il lui annonce qu’il n’a pas l’Ascendant. Elena rentre et découvre le remède … Lily lui annonce que Damon allait ne jamais le lui offrir.

Enzo rejoint Lily alors que ses anciennes pulsions de Ripper lui sont revenues.

Elena comprend maintenant pourquoi Damon lui parlait du futur. Il lui annonce avoir paniqué quand elle lui a raconté vouloir des enfants et il a eu peur de la perdre.

Elena propose de donner le remède à quelqu’un d’autre mais Damon refuse et lui indique vouloir le prendre avec elle car il ne veut pas affronter l’avenir sans elle. Il souhaite redevenir humain lui aussi.

Caroline et Stefan continuent de s’amuser à la manière de vampires sans humanité.
Enzo emmène Sara chez les Salvatore mais c’est Lily qui lui ouvre la porte et en la voyant il préfère repartir sans explication. Il indique ensuite à Sara que c’est elle qui l’a transformé en vampire.
Damon explique à Elena qu’il veut utiliser sa mère pour faire revenir les émotions de Stefan.

Lily questionne Damon pour savoir quand ils vont pouvoir aller récupérer ses compagnons.
Enzo tente d’expliquer à Sara ses origines et il lui décrit sa rencontre avec Lily.

Flashback : Angleterre – 1903 – Enzo souhaite monter sur un bateau mais on lui refuse l’accès car il a la tuberculose … lorsque Lily intervient.

Enzo tente de contraindre Sara de tout oublier mais ça ne fonctionne pas et elle lui plante une seringue de verveine…

Matt et Tyler tombent sur Stefan et Caroline en train de s’amuser à Whitmore.

Damon et Lily sont en route pour le campus. Lily lui indique qu’elle a entendu sa conversation avec Bonnie et qu’elle sait pour le remède.

Elena aide Jo à l’hôpital, elle lui apprend que Kai est parti pour de bon, Elena découvre que Jo est enceinte.

Enzo reprend connaissance alors que Sara l’a solidement attaché.

FlashBack : 1903 – Lily fait dire la vérité à un médecin sur l’état de santé d’Enzo, lui indiquant qu’il va mourir dans la semaine…

Caroline force Tyler et Matt à jouer avec elle et menace de les tuer tous les deux.

Jo comprend qu’Elena se pose des questions sur le fait de ne jamais être mère.

Enzo apprend à Sara la façon dont elle est née.

Flashback : 1903 – Lily s’occupe d’Enzo alors qu’il est sur le point de mourir. Elle lui propose de la rejoindre avec ses compagnons puis lui fait boire de son sang.

Lily doute sur le fait de pouvoir faire revenir les sentiments de Stefan car elle ne ressent plus le fait d’être leur mère.

Tyler provoque Caroline malgré le fait que Matt lui conseille de s’arrêter … mais alors que Tyler tente un mouvement, Caroline place Matt en face du pieu et il se le prend dans le ventre…

Damon demande à Lily de faire semblant d’aimer Stefan pour le faire revenir et lui donne l’Ascendant en échange.

Flashback : 1903 – Enzo est devenu un vampire et le docteur s’offre en sacrifice pour qu’il finisse sa transformation.

Enzo parvient à se détacher et inverse la situation avec Sara.

Matt est très mal en point lorsque Damon fait irruption avec Lily, permettant à Matt et Tyler de s’échapper.

Stefan reconnaît de suite sa mère.

Caroline comprend que c’est le plan de Damon pour faire revenir l’humanité de Stefan, elle plante alors Stefan et s’enfuit.

Tyler amène Matt à l’hôpital, Elena veut lui donner de son sang mais Matt refuse.

Lily annonce à Stefan qu’elle était un « Ripper » comme lui, qu’elle est revenu pour lui et lui raconte tout ce que Damon lui a dit de dire pour faire revenir les sentiments de Stefan.

La supercherie fonctionne et Stefan retrouve son humanité.

Stefan repart de suite à la recherche de Caroline.

Elena retrouve Matt, il lui annonce ne pas pouvoir détester les vampires et ensuite profiter des avantages.

Enzo laisse Sara décider de ce qu’elle veut faire ensuite.

Elena explique à Damon qu’elle n’a pas bien réagi au fait que Jo soit enceinte car elle ne pourra jamais avoir d’enfant mais que de toute façon ça ne pourra pas changer… Damon ne lui dit rien au sujet du remède.

Jo annonce à Damon et Elena que son père veut que l’Ascendant soit immédiatement détruit mais Damon avoue qu’il l’a déjà donné à Lily …

Jo leur explique alors que dans les années 1900, Lily s’est associée avec un groupe de sorciers et les a transformés en des créatures à la fois sorciers et vampires, les hérétiques.

Enzo retrouve Caroline au bar, elle lui annonce qu’elle va auditionner pour une comédie musicale et ce qu’elle a fait à Stefan avec l’aide du numéro de téléphone de Sarah…
Stefan retrouve Damon et découvre qu’Elena a déjà prévenu son frère au sujet de sa coupure d’humanité. Damon tente de le neutraliser mais Stefan lui conseille de rester hors de son chemin …

Sarah reprend connaissance à l’hôpital, Jo s’occupe d’elle ainsi que de l’histoire qu’elle doit entendre puis elle va retrouver Alaric.

Elena apprend à Damon qu’en plus de Stefan, ils ont perdu leur dernière chance de faire revenir Caroline. Damon lui montre la photo de sa mère Lillian sur le caméscope que Bonnie a ramené puis lui explique qu’elle est emprisonnée. Elena pense alors que c’est leur meilleure option pour faire revenir l’humanité de Stefan.

Damon demande de l’aide à Bonnie pour faire revenir sa mère.

Bonnie demande l’Ascendant à Kai. Kai veut aller avec elle en 1903.

Caroline auditionne pour sa comédie musicale mais Stefan décapite le metteur en scène… souhaitant la faire craquer petit à petit.

Kai, Bonnie, Damon et Elena partent à la recherche de Lillian en 1903.

Caroline se venge sur la moto de Stefan.

Enzo retrouve Alaric pour qu’il lui donne de quoi neutraliser Caroline et Stefan.

Lillian retrouve son fils et Elena et elle leur raconte son histoire depuis 1858.

Stefan continue de provoquer Caroline.

Bonnie et Kai recherchent l’Ascendant de 1903 pour faire revenir Lillian.

Elena et Damon expliquent à Lillian qu’ils ont besoin d’elle pour faire revenir l’humanité de Stefan. Lillian accepte mais leur indique qu’elle a des compagnons de voyage … des vampires momifiés par le manque de sang dans le monde-prison.

Stefan blesse une étudiante, Caroline la soigne avec son sang et assomme Stefan quand il tente de s’attaquer à nouveau à elle.

Alaric et Enzo se font surprendre alors qu’ils tentent de neutraliser Stefan et Caroline.

Lillian explique à Damon et Elena qu’elle a réussi à contrôler sa soif de sang grâce à ses compagnons.

Elena trouve par hasard l’Ascendant dans la maison de Lillian et se demande pourquoi Bonnie n’est pas là, Damon lui annonce que c’est parce qu’elle ne le recherche pas …

Bonnie poignarde Kai dans le dos et tente de le tuer mais il disparaît.

Stefan veut exécuter Alaric et Enzo pour faire passer un message à Damon mais Caroline les défend.

Stefan retourne s’en prendre à l’étudiante, la mord et offre son cou à Caroline qui finit par craquer …

Damon menace sa mère de la laisser si elle ne souhaite pas venir sans ses compagnons alors que Bonnie ne peut pas les ramener.

Bonnie ramène Damon, Elena et Lillian et ils laissent Kai piégé en 1903.

Enzo retrouve Sarah et lui explique que ça a été une erreur de la faire rentrer dans sa vie, elle ne comprend pas pourquoi il l’appelle Sarah Salvatore…

Jo en veut à Alaric d’avoir risqué sa vie alors qu’elle est enceinte.

Lillian explique à Damon qu’elle a dû fuir la nuit de sa transformation par peur de s’en prendre à ses fils.

Kai est à la recherche de nourriture et se fait attaquer par un des compagnons de voyage de Lillian…

Elena demande à Damon de donner un peu de temps à sa mère.

Caroline et Stefan profitent ensemble de leur coupure d’humanité.

Bonnie offre à Damon la cure contre le vampirisme qu’elle a récupéré en 1994 et lui laisse libre choix pour son utilisation.

Caroline se remémore son enfance avec sa mère puis retrouve Damon en train d’écrire son éloge funèbre, Damon lui indique que les jours après aujourd’hui seront pires.
Caroline demande de l’aide à tout le groupe pour les obsèques de Liz.
Dans un même temps, Bonnie est de retour sur le lieur de l’éclipse avec sa magie pouvant l’aider à rentrer.

Kai retrouve Jo est lui annonce qu’il y a eu un problème avec la fusion car il est mourant et que s’il meurt, tout le clan meurt avec lui.

Stefan demande conseil à Damon à propos de Caroline.

Caroline avoue à Elena qu’elle a embrassé Stefan.

Jo examine Kai mais ne trouve pas la cause de sa maladie lorsque Kai absorbe la magie de Jo et comprend qu’il a besoin de la magie de Jo pour aller mieux.
Kai apprend à Alaric qu’il y a plusieurs mondes prisons…

Bonnie prépare le rituel pour rentrer chez elle mais le temps commence à se dérégler.

Damon a des difficultés pour écrire l’éloge de Liz, Elena vient l’encourager.

Caroline veut savoir quels sont les sentiments que Stefan a pour elle mais il lui demande d’attendre.

Bonnie découvre qu’elle a été envoyée dans un autre monde dont l’année est 1903 …

Matt refuse de laisser rentrer Tyler à l’enterrement de Liz alors qu’il s’est saoulé.

Damon prend la parole lors des funérailles et indique à Caroline ce que voulait lui dire Liz avant de mourir et qu’elle n’avait pas pu luire dire.

Caroline choisit de chanter pour sa mère.

En voyant la police honorer Liz, Matt décide de s’inscrire pour devenir officier et propose à Tyler de faire de même.

Caroline remercie Elena pour son soutien et lui indique qu’elle veut désormais être seule.

Bonnie trouve une photo des frères Salvatore dans la maison en 1903.

Jo est d’accord pour donner sa magie à Kai et commence le sortilège. Ce qui permet à Bonnie de rejoindre le monde de l’éclipse et elle lance le sort et part juste avant de voir une femme dans la grotte…

Jo a donné toute sa magie à Kai. Elle annonce à Alaric qu’elle est enceinte, il la demande en mariage.

Stefan avoue à Damon qu’il ressent vraiment quelque chose pour Caroline.

Caroline rentre chez elle, Elena la rejoint et lui indique avoir compris qu’elle voulait éteindre ses émotions …

Caroline lui explique qu’elle a juste besoin que la peine disparaisse.

Elena tente de la dissuader de le faire mais Caroline a déjà pris sa décision et brise la nuque d’Elena.

Damon rentre chez lui et retrouve Bonnie !

Stefan arrive chez Caroline, il trouve Elena au sol mais Caroline a disparu.

Bonnie explique à Damon qu’elle était chez lui en 1903 et lui montre la vidéo de la femme qu’elle a vu avant de partir, Damon lui annonce stupéfié qu’il s’agit de sa mère.