Klaus surprend Stefan et lui reproche violemment d’avoir parlé du remède, il lui ordonne de faire en sorte que Jeremy se dépêche à tuer plus de vampires.

Stefan retrouve ensuite Damon, il lui annonce qu’il a rompu avec Elena. Damon lui propose de trouver un autre chasseur de vampire que Jeremy et d’aller questionner le professeur Shane, mais Stefan refuse de l’accompagner…

Elena annonce à Caroline que ses sentiments envers Damon sont beaucoup plus intenses depuis qu’elle est devenue vampire, lorsque le professeur Shane arrive, il leur annonce être parmi les juges de Miss Mystic Falls.

Jeremy annonce à Matt que depuis qu’il est devenu un chasseur, sa force a considérablement augmenté. Matt le met en garde par rapport à Elena.

Stefan est à l’hôpital, il pénètre dans la chambre d’un meurtrier sous surveillance, il le fait avouer ses crimes, lui fait boire de son sang et le tue.

Klaus retrouve Caroline pour savoir quand il peut venir la chercher pour leur rendez-vous, puis il l’invite finalement pour la fête des Miss, Caroline accepte.

Hayley aide une hybride à se défaire de son lien avec Klaus, Tyler la rejoint et Hayley lui propose d’aller à la fête ensemble.

Jeremy a un cauchemar dans lequel il se voit tuer Elena, lorsqu’il se réveille, il s’aperçoit qu’il a confectionné des pieux avec la marque du chasseur inscrite dessus. Matt lui apprend que c’est à cause de sa transformation en chasseur de vampire et qu’il doit en parler à Elena.

Stefan contacte Jeremy pour qu’il le rejoigne.

Damon retrouve Elena, Caroline et April alors qu’elles se préparent pour la fête et choisissent une robe pour April. Damon est à la recherche de Shane.

Elena retrouve Damon pour lui parler en privé, Damon lui dit qu’il sait qu’elle a rompu avec Stefan et Elena lui annonce que c’est à cause de lui lorsque Shane les interrompt.

Damon questionne Shane sur son implication avec le pasteur Young.

Jeremy retrouve Stefan, Stefan finit la transformation du vampire en taillant la main de Jeremy puis il le pousse à tuer le vampire qu’il vient de créer.

Klaus retrouve Caroline à la fête, Tyler accompagné de Hayley arrive également.

Matt met Elena au courant à propos des cauchemars de Jeremy.

Jeremy est absent pour accompagner April lors de la présentation des Miss, Matt se dévoue pour le remplacer comme cavalier.

Elena ne parvient pas à contacter Jeremy, Damon la rassure et elle lui fait confiance …

Caroline tente d’ouvrir les yeux à Elena sur le fait que ses sentiments envers Damon obscurcissent son jugement.

Damon comprend ce que Stefan est en train de faire avec Jeremy.

Stefan demande à Jeremy à quel point sa marque s’est agrandie mais Jeremy refuse de lui répondre, et alors que Stefan tente de l’hypnotiser, Jeremy lui plante un pieu dans le ventre.

Caroline et Klaus partagent un moment de complicité à la fête, Tyler ne semble pas trop apprécier.

Damon surveille Shane à la fête, il demande à Tyler si Shane connaît Hayley alors qu’il le voit discuter avec elle.

Jeremy arrive à la fête, il semble être plus déterminé que jamais.

Damon questionne Shane en privé, il le menace, mais Shane lui annonce qu’il a besoin de lui pour redonner ses pouvoirs à Bonnie afin qu’elle ouvre le sceau magique protégeant le remède pour le vampirisme.

Caroline annonce qu’April a été élue Miss Mysctic Falls. Elena aperçoit Jeremy et décide de le rejoindre.

Jeremy annonce à Elena qu’il ne peut résister de tuer des vampires, Elena voit le sang sur la main de Jeremy et commence à se transformer, Jeremy prend alors le dessus mais Matt intervient pour le raisonner puis Stefan arrive pour le stopper.

Stefan avoue à Elena qu’il a donné un vampire à tuer à Jeremy pour trouver le remède mais Elena lui annonce qu’il n’a pas à faire ça pour elle, que l’ancienne Elena est morte et qu’il doit aller de l’avant.

Jeremy se prépare à quitter la maison pour ne pas être tenté de tuer Elena mais Matt lui annonce qu’elle est déjà partie et qu’il va emménager avec lui.

Elena arrive chez les Salvatore pour y emménager, Stefan lui dit de prendre une chambre puis il se retire….

Tyler retrouve Kim, l’hybride a réussi à se défaire du lien de Klaus, il envoie un message à Hayley alors qu’elle se retrouve avec Shane. Hayley indique à Shane qu’ils en ont libéré un de plus…

Elena et Damon se retrouvent, Elena lui annonce que tout le monde est contre elle depuis qu’elle est devenu vampire, Damon lui indique qu’il ne l’a jamais vu aussi vivante. Elena lui avoue que la danse d’aujourd’hui lui a rappelé la leur. Damon lui propose alors une danse.

Stefan retrouve Caroline, elle souhaite qu’il continue la recherche le remède alors qu’il semble avoir abandonné. Stefan lui annonce que de toute façon Klaus n’abandonnera pas afin de pouvoir créer de nouveaux hybrides, elle lui dit alors qu’il n’aura bientôt plus d’hybride avec lui grâce à Tyler.

Puis elle comprend ce que Klaus a voulu lui faire comprendre plus tôt et pourquoi Elena croit en tout ce que Damon lui raconte.

Et alors qu’Elena et Damon passent une nuit torride…

En se remémorant tous les événements depuis qu’Elena est devenue vampire, Caroline comprend alors qu’Elena est liée à Damon car c’est avec son sang qu’elle a été transformée.

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Elena et Stefan se réveillent côte à côte dans la forêt.

Retour en arrière, Stefan explique à Damon qu’il veut qu’Elena commence directement par se nourrir du sang d’animaux, ne voulant pas qu’elle blesse quelqu’un, mais Damon désapprouve.

Retour dans la forêt, Stefan et Elena « chassent » pour qu’Elena puisse se nourrir, ils trouvent une biche dont Elena se nourrit.

Stefan enseigne à Elena comment ressentir ses nouveaux pouvoirs et comment le fait d’être un vampire décuple ses émotions et ses envies… mais Elena se trouve mal et doit régurgiter le sang de l’animal…

Un homme vient récupérer une lettre au nom d « April » dans la pièce que le pasteur Young à précédemment fait exploser avec à l’intérieur les membres du conseil de la ville.

Le shérif retrouve Damon au bar lui apportant les informations sur l’explosion, elle le soupçonne d’en être à l’origine lorsque Connor Jordan, l’homme qui a récupérer la lettre chez Young, les interrompt pour parler au shérif.

Matt demande des nouvelles d’Elena à Jeremy, il indique lui être redevable, lorsqu’une certaine April les interrompt, la fille du pasteur Young.

Stefan retrouve Elena pour fêter la première fois qu’elle se nourrit, lui indiquant que le fait de ne pas avoir pu digérer le sang animal n’était pas un problème pour une première fois… lorsque Damon les appelle pour le rejoindre au bar.

Elena demande à Damon si c’est lui qui a fait exploser le conseil… puis elle lui explique qu’elle n’arrive pas à garder le sang animal et qu’elle a besoin de son aide mais ne veut pas de sang humain.

Damon s’ouvre les veines et propose à Elena de boire son sang mais de ne pas le dire à Stefan, Elena accepte et commence à boire le sang de Damon, pour le plus grand plaisir de celui-ci…

Tyler et Caroline fêtent leurs retrouvailles lorsque Connor Jordan sonne à la porte pour discuter avec Carol Lockwood, il la questionne au sujet du conseil lorsque Tyler intervient… Tyler se brûle la main en serrant celle de Connor et il lui tire dessus… mais Tyler parvient à s’échapper…

Stefan aide Tyler à retirer les balles, elles semblent comme ensorcelées.

Matt retrouve Elena à l’église pour les funérailles, lorsqu’elle reconnaît April et elle essaye de la consoler mais elle se trouve mal et doit partir régurgiter le sang de Damon qu’elle a bu…

Stefan retrouve Bonnie chez elle, elle lui explique ce qui est arrivé à sa grand mère à cause de l’utilisation de la magie noire … puis Stefan lui montre les inscriptions sur les balles que Tyler a reçu mais Bonnie lui indique que ça n’est pas des écritures magiques.

Elena demande de l’aide à Damon pour qu’il lui apporte de quoi se changer alors que Connor, qui semble être un chasseur de vampire, se trouve au même endroit.

Connor retrouve ensuite April, elle semble le connaître mais il lui plante un couteau dans le ventre …

Damon confie une poche de sang humain à Elena mais elle ne parvient pas à le boire … Damon lui conseille d’aller boire à la source.

Stefan surprend Damon avec la poche de sang avant les funérailles et comprend ce qu’il fait mais Stefan pense que ça serait dramatique si Elena devait blesser quelqu’un . Damon lui indique alors qu’elle n’arrive pas à digérer sang, ni même le sien …

Connor détient April, il est sur le balcon de l’église avec un fusil alors que tout le monde assiste à la cérémonie. April n’étant pas la pour parler au sujet de son père, Elena décide de la remplacer. Mais Elena n’a pas assez de force, elle commence à sentir le sang d’April et alors que Connor la tient dans son viseur, Stefan intervient juste à temps et la ramène s’asseoir…

Elena ne parvient pas à résister à l’odeur du sang d’April dans l’église alors que Connor tient tout le monde pour cible… mais Matt propose alors à Elena de se nourrir de lui, Elena accepte et le mord .

La situation semble bloquée, Tyler se propose pour parler à propos du pasteur … Connor lui tire alors dessus … ce qui fait fuir tout le monde en dehors de l’église.

Damon est parti à l’assaut de Connor mais celui-ci prend le dessus avant que Stefan n’intervienne, Connor s’échappe.

Elena retrouve April mais le sang lui fait perdre la tête et elle tente de la mordre avant que Caroline l’en empêche, elle la guérit et Elena hypnotise April.

Connor retrouve Matt et Jeremy au bar, il questionne Matt sur sa blessure au coup … Jeremy aperçoit un tatouage sur le bras de Connor alors qu’il semble être invisible aux autres…

Stefan en veut à Elena de lui avoir menti et d’avoir bu le sang de Damon, mais voyant Elena sur le point de craquer, il réunit alors tout le groupe afin de pouvoir finir la cérémonie et faire leur deuil.

Tout le groupe étant réuni, ils brûlent tous des lanternes à la mémoires des récents disparus. Cependant Damon ne souhaite pas y prendre part … il préfère aller boire sur la tombe d’Alaric.

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