Au résumé de ce nouvel épisode, la grossesse surnaturelle de Caroline met sa vie en danger alors Stefan et Valérie prennent des mesures extrêmes pour essayer de la sauver elle et les bébés. D’un autre coté, Enzo force Damon à retrouver l’épée de Rayna Cruz, l’impitoyable chasseuse de vampires. Cependant les actions de Damon mettent tout le monde en danger avec Rayna qui risque de se retrouver sur leur chemin.
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