Afin de retrouver la joie et la bonne humeur, Elena tente de persuader Caroline de la rejoindre au lac afin de la présenter à Liam. Tyler, qui essaye toujours de contrôler ses émotions, demande une faveur à Liv et la confession qu’elle lui fera suite à cela va le surprendre. Stefan fait son retour à Mystic Falls afin d’y retrouver Enzo, mais il est pris de cours lorsqu’il remarque le changement de comportement d’Elena. Pendant ce temps, au lac, l’attitude d’Enzo poussera Matt à faire une révélation surprenante, et Jeremy fait une découverte au sujet du sortilège « anti-magie » qui pourrait mettre potentiellement la vie d’Elena en danger. Ailleurs, Damon et Bonnie tombent sur des indices qui pourraient les amener à penser qu’ils ne sont pas seuls.