L’élection de Miss Mystic Falls – Caroline fait de son mieux pour soutenir Stefan, et Elena traverse une période difficile. Damon tente de convaincre Stefan de l’aider afin de découvrir les intentions du professeur Shane, mais Stefan à l’intention de mener un plan différent avec Klaus. Lors de la cérémonie de Miss Mystic Falls, Elena et Caroline conseillent April sur la robe qu’elle devrait porter, alors que Tyler et Hayley travaillent ensemble dans un projet secret, alors que Damon fait part de ses suspicions au Professeur Shane. Alarmé par ses cauchemars, Jeremy demande de l’aide à Matt mais la situation s’intensifie plus vite que prévu.