Elena s’entraine à combattre et à tuer des vampires avec l’aide d’Alaric et de ses armes spéciales vampires.
Retour au lycée, Elena, Bonnie et Caroline font leur rentrée pour leur dernière année, Elena se souvient que ça devrait être l’anniversaire de sa rencontre avec Stefan.

Stefan s’est entouré de plusieurs filles qu’il utilise pour se nourrir et faire la fête à la demeure des Salvatore, ce qui n’enchante pas vraiment Damon, lorsque Rebekah fait son apparition puis s’invite chez les Salvatore sans leur laisser le choix.

Jeremy retrouve Bonnie au Lycée, elle ne semble pas enchantée que Jeremy puisse voir le fantôme de ses Ex et elle lui rappelle qu’il peut choisir de ne pas les voir.
Matt arrive au lycée à son tour, lorsque Vicki fait son apparition dans sa voiture, ils se rappellent le premier jour de rentrée de l’année précédente et elle lui annonce qu’elle connaît un moyen de la faire revenir … lorsque Tyler les interrompt.

Katherine est toujours à la tombe et essaye de réveiller Mikael lorsqu’elle reçoit un appel de Damon qui lui demande des nouvelles de Mikael.

Damon appelle ensuite Elena en la déconseillant de venir chez les Salvatore pendant un petit moment lui indiquant que Rebekah s’y est installée.
Caroline rappelle à Elena que c’est la soirée Bonfire et qu’elle devrait y venir lorsque Tyler arrive et annonce que Rebekah a été chargé de le surveiller.
Stefan retrouve Elena dans les couloirs du Lycée, il lui indique qu’il revient en cours, Klaus lui ayant ordonnée de la surveiller, Alaric tente de s’interposer mais Stefan lui conseille de ne plus intervenir.

Rebekah fait également son apparition lorsqu’Alaric commence le cours d’histoire…

Vicki explique à Matt comment elle pourrait revenir lorsque Jeremy les surprend mais fait semblant de ne pas avoir vu Vicki puis va se confier à Anna.
Pendant ce temps, Vicki finir par réussir à convaincre Matt de l’aider.

Rebekah s’incruste dans le groupe de pom-pom girls pour surveiller Tyler, ce qui n’enchante pas vraiment Caroline.

Katherine parvient à réveiller Mikael avec du sang humain mais celui-ci lui ordonne d’arrêter.

Elena demande à Damon de l’aider à contrôler Stefan jusqu’à ce que Mikael arrive.
Puis elle demande à Alaric et Caroline de les aider également mais lorsque Tyler arrive, il s’y oppose et semble soutenir Klaus.
Damon contrôle Tyler avec une piqure de verveine, et leur annonce qu’il y loyal à Klaus car c’est lui qui l’a engendré.

Stefan et Rebekah sont à la fête Bonfire, Rebekah se demande où est Tyler lorsque Elena vient défier Stefan en prenant un grand verre d’alcool.

Matt pratique le rituel pour aider Vicki à revenir, rituel qui semble avoir fonctionné car Vicki est en mesure de toucher des éléments.
Jeremy raconte à Bonnie ce que Vicki à l’intention de faire mais Bonnie ne souhaite pas s’interposer quand elle apprend qu’il parle toujours avec Anna.
Vicki annonce à Matt qu’elle va devoir tuer Elena pour empêcher la création des hybrides puis assomme Matt lorsqu’il s’oppose à elle.

Damon retrouve Rebekah à la soirée pour la distraire et l’éloigner de Stefan.

Matt prévient Bonnie sur les intentions de Vicki.

Rebekah ne se laisse par avoir, comprend le jeu de Damon et lui enfonce un bâton dans le ventre pour le lui faire comprendre.

Tyler reprend connaissance en compagnie de Caroline, elle lui explique qu’il est sous le contrôle de Klaus mais Tyler lui assure que ça n’est pas le cas.

Stefan retrouve Elena dans les gradins du stade, pensant qu’elle est ivre, elle chute du haut des gradins pour qu’il vienne à son secours, et Alaric en profite pour lui tirer dessus avec des fléchettes de verveine.

Bonnie demande à Matt quel rituel il a du faire pour faire revenir Vicki.
Pendant ce temps, Vicki a piégé Elena dans une voiture qu’elle a ensuite incendiée, Alaric tente de la faire sortir.
Bonnie réussit à défaire le rituel avec l’aide de Matt.
Matt décide de ne plus voir Vicki.
Elena réussit à s’échapper de la voiture avec l’aide de Stefan.

Elena retrouve ensuite Damon, qui la soigne de ses brulures.

Caroline retourne chez elle après s’être réconciliée avec Tyler.
Rebekah profite du départ de Caroline pour apporter une fille à Tyler en guise de présent …
Tyler ne résiste pas à l’appel du sang …

Katherine indique à Mikael souhaite tuer Klaus, Mikael lui indique qu’il peut le faire, elle le défait de ses chaines et elle lui propose du sang humain pour retrouver ses forces mais il lui indique qu’il ne se nourrit pas du sang des vivants, puis la mord à la gorge !

Stefan demande à Elena pourquoi elle ne l’a pas laisser mourir dans la voiture en feu, elle lui annonce qu’elle a toujours espoir en lui, il lui réplique qu’elle est pathétique mais elle lui balance le poing armé de pieux dans le ventre …

Anna et Jeremy arrivent à rentrer en contact physiquement et se demandent pourquoi.

Damon se fait surprendre par le fantôme de Mason qui le projette contre le mur !

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Matt s’entraine au Lycée tard le soir lorsqu’il entend du bruit dans les couloirs, il finit par atterrir dans la salle de classe où Caroline, Tyler, Bonnie et Elena préparent la blague des Terminales. Alors que tout le monde semble prendre du plaisir à installer des pièges, Elena à la désagréable surprise de tomber sur Klaus qui lui demande pourquoi elle est en vie !

Damon conduit Katherine mais il ne sait pas où elle souhaite l’emmener.

Stefan se réveille dans le camion de Klaus, Rebekah lui indique que Klaus sait qu’Elena est en vie. Stefan tente de s’attaquer à Rebekha mais elle prend le dessus et lui plante un pied de biche dans le ventre.

Klaus emmène Elena de force dans le gymnase où des élèves installent les préparatifs, il en choisit deux au hasard pour jouer avec leurs vies devant Elena.

Damon stoppe la voiture et demande à Katherine ses intentions, elle lui indique qu’elle a en sa possession le collier que Klaus souhaite récupérer et qu’elle lui montre Jeremy qui se trouve dans le coffre de la voiture.

Rebekha attaque Caroline et Tyler dans le couloir du Lycée.

Bonnie annonce à Matt qu’elle n’a pas vu Jeremy depuis qu’il lui a dit qu’il voyait le fantôme de Vicki.
Ils se rendent ensuite au gymnase où se trouvent Klaus et Elena.
Klaus demande à Bonnie de faire en sorte de régler son problème lorsque Rebekah ramène Tyler, Klaus lui faire boire de son sang, lui brise la nuque et demande à Bonnie de trouver le moyen de faire de lui un hybride.

Stefan reprend connaissance et réussi à s’extraire le pied de biche.

Klaus autorise Bonnie à aller chercher ses grimoires mais garde Elena en otage.

Katherine apprend à Damon qu’il existe un moyen de tuer Klaus, un moyen que seules Pearl et Anna connaissaient et donc que Jeremy peut apprendre.

Stefan rejoint Klaus au gymnase et lui demande des excuses, Klaus lui demande alors de tuer les deux élèves pour prouver sa loyauté, mais lorsqu’il s’en prend à Elena, Stefan tente de l’attaquer… mais Klaus prend le dessus et utilise ses pouvoirs pour faire de Stefan son soldat.
Klaus lui ordonne ensuite de tuer les élèves, ce que Stefan fait sans hésiter.

Anna apparaît à Jeremy mais elle ne souhaite pas aider Katherine, Damon commence alors à frapper Jeremy ce qui motive Anna à leur indiquer qu’ils doivent trouver un certain Mikael, le vampire qui chasse les autres vampires.
Rebekha voit qu’Elena porte son collier sur une photo et la rejoint pour lui demander où il se trouve, Elena lui dit qu’elle ne l’a plus, que Katherine l’a volé.
Ce qui énerve Klaus qui donne plus que 20 minutes à Bonnie pour trouver la solution et ordonne à Stefan de tuer Elena le cas échéant.

Vicki essaye de rentrer en contact avec Matt, il commence à ressentir sa présence et indique à Bonnie qu’elle va devoir le faire revenir à la vie… Puis il se jette dans la piscine enchainé avec des poids pour le faire couler. Bonnie ne perd pas une seconde, cours vers la piscine, et tente de le faire remonter.

Damon apprend de Bonnie que Klaus est à Mystic Falls et décide d’y retourner contre l’avis de Katherine.

Alors que Bonnie tente de réanimer Matt, Vicki a tout juste le temps de lui faire passer un message.

Elena demande à Stefan de résister à l’emprise de Klaus mais celui-ci lui indique que ça lui est impossible et qu’il la tuera lorsque le temps sera écoulé.

Tyler reprend connaissance, Caroline lui explique que Klaus tente de le transformer en hybride.

Matt annonce à Bonnie que Vicki lui a transmis un message des sorcières à l’origine de la malédiction, que les hybrides ne peuvent être fait à cause du fait qu’Elena soit en vie.

Le temps est écoulé, Stefan demande à Elena de s’enfuir, Elena lui demande de résister, puis elle finit par s’enfuir vu que Stefan est incontrôlable. Il tente finalement de s’enfoncer un pieu dans le cœur … mais Klaus intervient et lui retire son humanité pour qu’il attaque Elena.

Klaus ramène ensuite le sang d’Elena à Tyler pour qu’il le boive, ce qu’il fait et commence sa transformation qui semble fonctionner.

Elena se retrouve à l’hôpital, une infirmière, sous l’influence de Klaus, est chargée de lui prendre son sang.

Klaus se trouve à l’extérieur de l’hôpital lorsque Damon intervient, Klaus tente de le tuer mais Damon lui annonce que Mikael va arriver, Klaus ne prend aucun risque et s’échappe mais prend soin de récupérer le sang d’Elena.

Tyler est de nouveau sur pied, se sentant plus en forme que d’habitude, mais Caroline reste inquiète.

Bonnie essaye de convaincre Matt de ne plus faire de chose aussi stupide, mais lorsqu’elle part, Matt arrive à voir Vicki.

Damon tente de consoler Elena, lui rendant son collier qu’il a repris à Katherine mais Elena semble désespérée à l’idée d’avoir perdu Stefan pour toujours. Elena lui demande où il était passé et Damon lui promet de ne plus jamais la laisser.
Stefan fait alors son apparition, leur indiquant que Klaus lui avait confié la charge de protéger Elena jusqu’à son retour…

Jeremy et Katherine se trouvent à l’endroit qu’Anna leur a indiqué, Katherine ouvre le tombeau dans lequel trouve Mikael !

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Jeremy retrouve Matt et lui annonce qu’il a encore vu Vicki, il lui demande son aide pour rentrer en contact avec elle, Jeremy lui indique que Vicki a demandé de l’aide, après hésitation, Matt finit par accepter.

Elena demande à Tyler des conseils sur les loups garous et dans quels endroit ils pourraient se rassembler dans le Tennessee, Tyler lui fait une carte. Elena parvient à convaincre Alaric de l’accompagner dans les montagnes brumeuses du Tennessee.

Klaus explique au groupe de loups garous les avantages d’un hybride lorsque Ray se réveille, il a besoin de sang humain pour achever sa transformation, Klaus lui trouve un humain parmi le groupe et commence à transformer un nouveau loup…

Tyler attend Caroline au Grill et demande à Matt si il ne l’a pas vu … Mais Matt le prend assez mal, Tyler réalise avec l’aide de Matt qu’il y a de la verveine dans son café…

Carol accueille un dénommé Bill, censé se charger du problème « vampire » …

Elena et Alaric sont sur la trace de la meute de loups garous, à travers la montagne, Elena en profite lui pour remettre la bague d’immortalité de John Gilbert lorsque Damon arrive et la projette dans la rivière, Rick l’ayant averti de leur randonnée.

Klaus a déjà commencé la transformation de toute la meute, il souhaite en faire ses soldats mais la transformation de Ray en hybride ne se passe pas comme prévu.

Damon ne veut pas qu’Elena s’expose alors que Klaus la croit morte et que c’est ce qui la protège mais elle finit par convaincre Damon de tenter de retrouver Stefan avant la pleine lune.

Ray profite d’un moment d’inattention de Klaus pour s’échapper, Stefan part à sa poursuite mais il se fait mordre.

Stefan entend alors le groupe Elena, Damon Alaric dans la montagne.

Klaus ordonne à Stefan de rattraper Ray sans quoi il ne le guérira pas de sa morsure de loup garou…

Tyler demande à sa mère pourquoi elle lui a mis de la verveine dans son café… et où se trouve Caroline …

Damon se fait attaquer par Ray alors que Rick et Elena tente de l’aider par tous les moyens possibles, Damon finit par prendre le dessus et ils comprennent que Ray est un hybride.

Jeremy et Matt commencent les préparatifs pour faire venir le fantôme de Vicki mais Matt finit par se désister.

Lorsque Ray reprend ses esprits, il commence à se transformer en loup-garou en plein jour, voyant le danger, Elena, Damon et Ric décident de s’enfuir.

Le groupe d’hybride que Klaus a formé semble se liguer contre lui.

Ray, alors transformé en loup-garou, a rejoint le groupe d’Elena, Damon fait diversion pour l’éloigner d’Elena…

Tyler amène sa mère dans la grotte ou il s’attache pour lui montrer le monstre qui est en lui.

Alors que Damon est en difficulté contre Ray, Stefan lui vient en secours et arrache le cœur de Ray.

Damon rejoint ensuite Elena et Alaric et repartent sous le regard de Stefan qui reste à distance.

Matt retrouve Jeremy chez lui pour s’excuser de l’avoir lâché, et lorsqu’ils discutent de Vicki, elle fait son apparition, et lui dit qu’elle peut revenir mais Anna intervient et lui dit ne pas faire confiance à Vicki !

Klaus a du tuer l’ensemble de la meute qu’il a tenté de transformer vu qu’ils étaient enragés, il se demande pourquoi la transformation n’a pas marché, alors qu’il a brisé la malédiction, puis il consent à donner de son sang à Stefan pour le guérir de sa morsure de loup.

Damon retrouve Elena dans sa chambre pour lui annoncer qu’il avait tord et qu’ils peuvent encore sauver Stefan et il parvient également à faire avouer Elena sur le fait qu’elle tient à lui.

Rick vient vivre chez Elena…

Tyler reprend ses esprits dans la grotte, Carol lui promet d’aider Caroline. Elle rappelle Bill pour lui demander d’annuler mais il refuse. Caroline est enfermée dans une cave … quand elle voit Bill, elle l’appelle papa !

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)