Caroline contacte Stefan pour lui dire que Tyler est au courant pour Mason et qu’il faut essayer de le raisonner. Jules explique à Tyler qu’il ne peut pas être ami avec une vampire, qu’il fait désormais parti du groupe des loup-garous et qu’ils doivent se protéger les uns les autres.

Damon et Elena partent à la recherche de John pour savoir pourquoi il est revenu.
Stefan rend visite à Tyler pour essayer de le raisonner.
Jules retrouve son complice Brady et lui assure que les vampires ont tué Mason mais que plus que la vengeance, elle souhaite récupérer Tyler.

La population de Mystic Falls se réunit en commémoration aux récentes disparitions et décès qu’il y a eu dans la ville, Jeremy y retrouve son oncle John. Bonnie annonce au Dr Jonas Martin qu’elle sait qu’il travaille pour Elijah et qu’elle ne lui fait plus confiance puis elle rejoint Jeremy.

Tyler ne fait pas confiance à Stefan et tente de prévenir Jules au téléphone.

Damon et Elena retrouve John au Mystic Grill alors qu’il est avec Jenna et Alaric, John prévient Damon qu’il ne l’aidera que si il lui montre qu’il peut avoir confiance en lui.Matt retrouve Caroline pour lui demander de la rejoindre après son travail, mais quand ils se séparent, Caroline se fait kidnapper par Jules et Brady, Jules demande à Stefan qu’il lui ramène Tyler.
Stefan prévient Elena qui alerte à son tour Damon au sujet de l’enlèvement de Caroline.
Pendant ce temps Brady se plait à torturer Caroline avec tous les éléments pouvant blesser un vampire.

Stefan et Damon tentent de faire libérer Caroline en l’échangeant contre Tyler mais ils se font alors encercler par plusieurs loup-garous armés qui engagent le combat.
Tyler parvient à libérer Caroline mais alors que les loup-garous semblent avoir pris le dessus sur les frères Salvatore, le Dr Jonas Martin intervient et maitrise l’ensemble des loups à lui seul avec un sort.

Pour prouver qu’il est de son coté, John apporte à Damon le moyen de tuer les vampires originaux.
Matt contacte Caroline pour savoir où elle est, elle lui ment en indiquant que Bonnie avait besoin d’elle alors que Bonnie est au Mystic Grill en compagnie de Jeremy …
Tyler retrouve Caroline pour savoir si elle va bien et souhaite s’excuser mais elle refuse ses excuses et le renvoi chez sa meute.
John remet à Elena un bijou qui appartenait à Miranda, sa mère et il essaye de se réconcilier avec elle en lui indiquant que Miranda et Grayson étaient ses vrais parents et qu’il fera tout pour protéger sa famille.

Tyler apprend à Jules et Brady que Mason était à Mystic Falls car il recherchait la pierre de Lune, ce qui semble les intéresser.
Stefan ramène Elena et Bonnie chez Caroline pour qu’elles la réconfortent après la dure épreuve qu’elle a du subir.
Damon tente de trouver des réponses en partageant son bain avec la journaliste Andie et il finit par lui planter ses crocs dans le cou …
Enfin, John Gilbert retrouve Katherine dans le tombeau lui indiquant qu’Isobel avait eu son message et qu’il était la pour la faire sortir du tombeau !

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Stefan est toujours enfermé dans la cave des Salvatore, il se remémore par flashback le passage de sa vie où il tente de délivrer Katherine avec son frère Damon. Mais ils se font prendre et sont tous les deux blessés mortellement lors de la tentative d’évasion.

Dans le flashback, lorsque Stefan se réveille enfin, la blessure a disparu et la sorcière Emily lui apprend qu’il avait du sang de Katherine dans les veines et qu’il était en train de se transformer en vampire ainsi que tout comme son frère Damon. Damon lui apprend quant à lui qu’ils ont brûler l’église avec Katherine à l’intérieur.

Alaric a découvert des informations sur John Gilbert, il pense également avoir une piste pour retrouver Isobel, il demande à Damon de l’accompagner dans une maison hors de la ville. Il n’y a pas d’Isobel dans l’appartement mais un vampire qui était enfermé dans le tombeau et qui est à la solde de John Gilbert…

Elena reste avec Stefan qui semble ne plus vouloir lutter et se laisser mourir. Elle finit par ouvrir la porte et se mesurer à lui pour lui montrer qu’elle n’a pas peur et qu’elle sait qu’il ne lui fera rien.

John Gilbert quant à lui essaye de convaincre Pearl de lui rendre l’appareil inventé par son ancêtre Johnathan. Pear lui apprend qu’elle l’a donné à Damon.

Stefan raconte à Elena qu’il ne souhaitait pas finir sa transformation en vampire mais qu’il l’a finalement fait en buvant le sang de son propre père.

Jeremy et Anna sont de plus en plus proche, Anna a même décidé de s’inscrire au lycée pour être avec lui mais sa mère Pearl lui annonce qu’elle souhaite quitter la ville.

Damon retourne à la demeure des Salvatore et apprend à Elena la véritable histoire sur le fait que Stefan l’a forcé à boire du sang humain pour sa complète transformation alors qu’il souhaitait mourir, pensant Katherine morte dans l’église.

Pendant ce temps, Stefan est sorti de la cave mais il a laisser sa bague protectrice du soleil derrière lui … Elena le retrouve et parvient à le faire changer d’avis.

Alors qu’Anna fait ses adieux à Jeremy, Pearl reçoit un pieu en plein cœur, Anna la retrouve morte en rentrant chez elle… et le tueur n’est autre que John Gilbert!

Enfin, Alors qu’Alaric décide de tourner la page concernant Isobel et d’arrêter de la chercher, celle-ci le retrouve au bar de Mystic falls…

Décidément l’acteur semble donc être abonné aux rôles de père de tueurs ! Le site TV Guide précise qu’il commencera à tourner ses scènes le mois prochain. Remar décrit son personnage comme « un aristocrate italien du XVII siècle. Il participera à un épisode en flashback diffusé lors du retour de la série en début 2010 ».