Bonnie pense pouvoir soutirer des informations à Luka pour en savoir plus sur Elijah.
Les loups garous souhaitent détruire la pierre de Lune, pour cela ils recherchent le duplicata et d’après une photo de Katherine, Tyler leur apprend que c’est Elena.
Matt évite Caroline, il lui apprend être au courant de ses mensonges pour la nuit dernière.
Elena et Stefan se préparent à partir pour un week-end romantique à l’extérieur de la ville, mais Tyler dévoile aux loups garous qu’elle et Stefan se rendent à sa maison située sur le lac Dunham.

Damon retrouve la journaliste Andie et Elijah qui est l’invité d’honneur à une réception chez les Lockwood.
Avec l’aide de Caroline et Jeremy, Bonnie drogue Luka au Mystic Grill afin de le questionner.
Alors qu’Elena se remémore ses souvenirs d’enfance à sa maison du lac, Damon tente de défier Elijah mais Elijah, bien plus fort, prend vite le dessus.
Stefan découvre une pièce secrète dans la maison, celle-ci dissimule de nombreuses armes.
Bonnie exécute son sort sur Luka avec l’aide de Jeremy et Caroline.

Damon et Alaric se font surprendre par les loups-garous chez les Salvatore. Ils torturent Damon afin qu’il leur dise où se trouve la pierre de Lune.
Bonnie apprend que Luka aide Elijah car il veut également tuer Klaus, celui-ci retenant sa sœur afin qu’elle trouve un moyen de briser la malédiction. Sous l’effet du sort, Luka leur apprend également que le seul moyen de tuer Klaus sera lorsqu’il sera affaibli après la réalisation du sacrifice et donc la mort d’Elena…

Stefan se fait à son tour surprendre par Brady et Tyler, mais il apprend à Tyler que pour briser la malédiction, Elena doit mourir. Et alors que Brady pourchasse Elena dans la maison, Stefan intervient et tue Brady après que Tyler ait décidé de changer de camp.
Elijah se rend chez les Salvatore et libère Damon en se débarrassant facilement des loups garous.

Stefan apprend qu’Elijah souhaite sacrifier Elena mais elle était déjà au courant, préférant se sacrifier elle plutôt que ses amis.
Bonnie finit par avouer à Jeremy son attirance pour lui et il ne lui en faut pas plus pour  l’embrasser.
Tyler décide de quitter la ville avec Jules mais avant de partir, il demande à Matt de prendre soin de Caroline.

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