Alors que Tyler s’apprêtait à partir, Jules fait son apparition chez les Lockwood, leur annonçant que Mason n’est pas rentré en Floride.

Tyler retrouve alors Caroline au Grill et lui demande de l’aide, Alaric apprend que les Lockwood sont au courant pour la disparition de Mason et appelle Damon.

Bonnie retrouve Luka pour s’excuser de s’être lié à lui pour exécuter son sort et elle lui demande de l’aide pour briser le sort de la pierre de Lune.

Damon accoste Jules au Grill avec l’aide d’Alaric et ils essayent de lui faire boire le fléau de loup-garou.

Katherine essaye de manipuler Stefan au travers de ses rêves.

Jenna doit effectuer des recherches sur Mystic Falls et elle est aidée par Elijah qui fait alors son apparition chez Elena.

Avec l’aide de Caroline, Tyler s’est enchainé dans le refuge des Lockwood et attend sa transformation.

Elijah explique à Elena pourquoi il ne souhaite pas la livrer à Klaus et lui propose un marché.

Bonnie et Luka se mettent ensemble pour briser le sort de la pierre de Lune, ils parviennent à faire exploser la pierre dans un éclat de lumière.

Jules se rend compte de la tentative de Damon et Alaric et elle annonce à Damon qu’il est désormais « marqué ».

Caroline essaye d’apaiser les souffrances de Tyler lors de sa transformation mais elle finit par se retrouver en danger quand celui-ci parvient à briser ses chaines.

Rose retrouve Damon chez les Salvatore pour s’excuser d’avoir fuit mais Damon la repousse, alors qu’un loup-garou pénètre dans la demeure… Rose se fait mordre tandis que Damon arrive à repousser le loup.

Luka retrouve son père pour lui annoncer que sa mission a bien été effectuée, que Bonnie n’a rien suspecté et il lui remet la pierre de Lune.

Elijah retrouve Stefan dans la grotte et lui annonce qu’il a fait un marché avec Elena incluant sa libération, Stefan sort de la grotte mais Katherine reste bloquée.

Caroline rejoint Tyler dont la transformation est terminée.

Stefan, maintenant libre, rejoint Elena dans sa chambre…

Damon et Rose décident finalement de se consoler mais la morsure de loup garou que Rose à subi semble s’infecter !

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