Tyler reprend connaissance mais Markos fait resurgir Julian, le Voyageur qui a possédé son esprit.
Markos souhaite alors faire un test, Sloan boit le sang de Tyler puis Markos tranche la gorge de Sloan.

Enzo retrouve Stefan et Elena et leur raconte son histoire avec Maggie puis il leur annonce que Maggie est morte à Mystics Falls en 1960. Stefan lui affirme qu’il n’a rien à voir avec le meurtre de Maggie mais Enzo ne le croit pas et appelle Liv qui exécute un sort contre Elena et Stefan alors qu’Enzo menace de tuer son frère Luke …

Enzo insiste voyant que Stefan nie toujours puis il appelle Damon pour qu’il lui amène le journal de Stefan concernant l’année 1960 … Damon lui annonce que ses journaux ont brûlés mais Enzo est sûr de lui et menace de tuer Stefan.

Flashback, 1960 : Stefan agresse une femme, il boit son sang puis la contraint à oublier et à partir.
Maggie le surprend et lui indique qu’elle recherche Damon car il était l’ami d’Enzo et qu’elle veut le tuer… Stefan tente de l’effrayer pour qu’elle quitte la ville.

Retour de nos jours, Enzo ne croit pas Stefan et commence à s’en prendre à Bonnie. Stefan confesse avoir tué Maggie pour qu’Enzo relâche Bonnie.

Damon demande de l’aide au shérif pour savoir ce qu’il s’est passé en 1960, elle lui communique le dossier et Damon se rend compte que c’est lui qui a tué Maggie …

Flashback : Alors qu’Enzo est dans sa cellule, Maggie lui demande de la transformer en vampire. Il lui attrape le bras, lui retire son bracelet de verveine et la contraint à quitter la ville et à ne jamais revenir.

Enzo commence à torturer Stefan, Bonnie a compris que Liv laissait faire Enzo pour qu’il tue les doubles et ainsi stopper les voyageurs.

Damon arrive et avoue à Enzo que c’est lui qui a tué Maggie.

Flashback : 1960, Maggie retrouve Damon, elle lui parle de l’incendie chez les Whitmore puis tente de lui planter une aiguille … Damon l’attrape à la gorge et lui arrache la tête.

Damon indique à Enzo que s’il a quelqu’un à haïr alors ça doit être lui mais Enzo lui annonce qu’il ne veut pas le haïr car il n’a plus que lui … puis il se retire son humanité …

Sloan reprend connaissance, Markos lui donne du sang à boire pour finir la transition… puis il annonce aux autres voyageurs que le sang des doubles annulera la magie des sorcières et donne le sang des doubles à Sloan.

Enzo s’en prend à Liv, Damon tente de l’arrêter ainsi que Stefan mais Enzo prend le dessus et enlève Elena.

Stefan retrouve Enzo le premier et ils commencent à se battre.

Liv annonce à Bonnie que l’autre coté est comme tous les autres sorts, la sortie de Markos a fragilisé le sort, tout va être détruit et il n’y a pas d’échappatoire possible.

Damon retrouve Elena mais Enzo et Stefan ne sont plus la.

Enzo est sur le point de brûler Stefan… Stefan lui attrape le cœur et Enzo choisit de s’arracher le cœur pour que Damon en veuille à Stefan d’avoir tué son ami.

Stefan envoie un message à Damon avec le smartphone d’Enzo pour lui dire qu’il est parti.

Stefan retrouve Elena et lui annonce qu’Enzo est mort, mais qu’il ne l’a pas dit à Damon et lui demande de garder le secret.

Bonnie annonce à Jeremy que si l’autre coté est détruit … Liv pourrait trouver un moyen de la sauver …

Stefan appelle Bonnie pour lui dire qu’Enzo est mort mais que ça doit rester secret. Enzo passe à travers Bonnie mais elle ne le dit pas à Jeremy.

Markos demande à Sloan si elle est un vampire ou un humain. Sloan lui montre qu’elle est redevenue humaine mais meurt juste après.

Markos explique que le sang des doubles annule la magie. Sans la magie du vampirisme pour la garder en vie, Sloan a dû mourir. Markos annonce qu’ils vont bientôt pourvoir commencer à s’installer mais qu’ils vont avoir besoin de beaucoup plus de sang.

Damon indique à Stefan qu’il pense pouvoir retrouver Enzo et le ramener à la raison. Stefan lui demande de laisser Enzo seul. Mais Damon refuse car Enzo a été son seul soutien quand il était enfermé chez Augustine. Le fantôme d’Enzo apparaît alors promettant sa vengeance.