Elena et Damon se réveillent côte à côte, Damon s’en veut de ne toujours pas avoir libéré Elena de son lien, mais Elena le pousse à ne pas le faire. Bonnie appelle Elena pour qu’elle la retrouve au sujet de Jeremy.

Stefan retrouve Klaus, il lui apprend qu’Elena est liée à Damon, Klaus l’avait déjà compris.
Stefan souhaite plus que jamais trouver le remède contre le vampirisme, Klaus lui annonce qu’il a retrouvé l’épée pour déchiffrer la carte mais Stefan lui indique que Jeremy est difficile à contrôler.

Tyler essaye de contrôler les hybrides alors qu’ils souhaitent tous avoir leur révolution contre Klaus jusqu’à ce que Hayley leur annonce qu’elle a enfin trouvé la sorcière pouvant les libérer.

Tyler explique à Caroline son plan pour stopper Klaus et libérer les hybrides, mais Caroline n’accepte pas le fait que Tyler doive autant se mettre en danger.

Damon et Elena retrouvent Jeremy, Bonnie et le professeur Shane à la maison du lac des Gilbert pour aider Jeremy à contrôler ses pulsions mais dès la première occasion, Jeremy tente de tuer Elena …

Stefan annonce a Caroline que l’épée permet de décoder la marque du chasseur comme une clé.
Caroline lui annonce que Tyler et les hybrides souhaitent se débarrasser de Klaus.

Caroline retrouve ensuite Klaus au Mystic Grill, le complimentant sur son tableau … puis indique à Stefan que la voie est libre afin de récupérer l’épée.

Stefan ouvre le coffre de Klaus mais l’épée a disparu, il demande alors conseil à Damon. Stefan lui demande s’il a délié Elena, mais Damon ne lui avoue pas qu’il ne l’a pas fait.

Shane prépare une hypnose sur Jeremy afin qu’il choisisse de protéger Elena plutôt que de la tuer mais alors qu’Elena lui explique qu’ils doivent veiller l’un sur l’autre, Jeremy lui reproche d’avoir causé la mort autour d’eux…

Stefan annonce à Caroline qu’il n’a pas l’épée et que Tyler doit stopper son plan, mais Tyler assiste à la scène et refuse d’annuler. Stefan tente de stopper Tyler mais les 12 hybrides sont avec Tyler.

Elena annonce à Damon que l’hypnose sur Jeremy n’a pas fonctionné, puis elle lui dit que son amour pour Stefan n’est plus qu’un souvenir et qu’elle est heureuse avec lui. Damon lui indique qu’il y a peut-être quelque chose à tenter avec Jeremy.

Tyler retient Stefan et Caroline afin de pouvoir exécuter son plan.

Damon propose à Jeremy d’attacher ses sentiments à quelqu’un d’autre pour que ça fonctionne, quelqu’un qu’il apprécie déjà et Jeremy choisit Bonnie.

Damon demande à Shane pourquoi il souhaite tant retrouver le remède pour le vampirisme, il leur annonce qu’il y est déjà allé à l’endroit où se trouve le remède et qu’il peut à nouveau les y conduire sans avoir besoin de l’épée.

Tyler annonce à sa mère ce qu’il va devoir faire pour le groupe d’hybrides.

Shane raconte l’histoire du sorcier Silas. Celui-ci a créé un sort d’immortalité avec son meilleur ami mais jaloux de son amour, son meilleur ami tue la copine de Silas avant qu’il ne puisse la rendre immortelle. Ayant trop de chagrin, Silas avait trouvé un moyen pour redevenir mortel mais son ami l’enterra vivant avec le remède.

Shane indique que le sang humain est la force de vie pour un immortel, sans immortalité, plus besoin de se nourrir de sang….

Damon annonce à Stefan qu’il n’a plus besoin de l’épée.

Shane indique qu’ils ont besoin que la carte soit complète afin d’obtenir le sort pour libérer Silas.

Caroline propose à Tyler de changer ses plans et d’utiliser le corps de Rebekah, Tyler accepte mais cela pose problème à Hayley qui prévient de suite Shane.
Alors que Bonnie confirme à Caroline que son plan peut fonctionner, Hayley brise la nuque de Caroline avant qu’elle puisse l’annoncer à Tyler.

Damon n’a pas confiance en Shane, le pensant coupable de l’explosion au ranch, Shane tente de s’expliquer.

Bonnie semble avoir réussi à aider Jeremy à se contrôler, celui-ci prend alors Elena dans ses bras.

Klaus a compris que Caroline était gentille avec lui pour le distraire et demande à Stefan la raison, il lui indique qu’il voulait l’épée. Stefan a découvert que Klaus gardait des lettres de ses victimes tout comme Stefan The Ripper écrivait les noms de ses victimes.

Klaus aperçoit un hybride qui lui demande de le suivre.

April tombe sur le corps de Caroline et alors qu’elle demande de l’aide, Caroline reprend connaissance. Caroline annonce à Stefan que Hayley risque de tout faire échouer.

Caroline hypnotise April mais lorsqu’elle raconte ce qu’il s’est passé à Matt, il lui indique qu’April ne peut pas être hypnotisée car elle a le bracelet de verveine de Jeremy.

Haley annonce à Tyler qu’il n’y a jamais eu de sorcière pouvant les aider et que les 12 hybrides vont être sacrifiés.

Klaus élimine les 12 hybrides les uns après les autres.

Damon indique à Elena qu’il est heureux de la voir avec Jeremy et qu’il lui souhaite également à elle de redevenir normale. Damon s’en veut d’avoir dû mentir à son frère toute la journée sur le fait d’avoir brisé le lien. Et qu’il allait donc le faire maintenant.
Il annonce alors qu’il va rester avec Jeremy pour lui apprendre à chasser les vampires puis il rend sa liberté à Elena, lui indiquant que c’est ce qu’il veut, c’est ce qu’il le rendra heureux.

Elena et Stefan se sentent coupables d’avoir laissé Klaus dans le piège. Stefan indique à Caroline qu’il est comme eux sauf qu’il n’a as de famille en qui faire confiance.
Caroline annonce alors à Stefan qu’Elena et Damon étaient ensemble toute la journée et il comprend alors jusqu’où est allé leur relation…

Elena annonce à Damon qu’elle voulait rester mais que maintenant elle souhaite prendre la voiture et partir, elle l’embrasse puis part .

Tyler se rend sur le lieu du massacre et retrouve les corps des hybrides.

April retrouve le corps de Rebekah dans le cercueil.

Klaus tue la mère de Tyler pour se venger.

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