Alors que beaucoup d’autres vampires semblent s’être réfugiés en plus de Harper dans une demeure avec Anna et Pearl, certain d’entre eux semblent ne pas vouloir rester en place mais préféreraient aller s’amuser en ville.

Anna et Peal quand à elles semblent essayer de les contenir, elles rendent visite à Damon, lui revèlent que les vampires enfermés dans la tombe sont tous libres et qu’elles souhaitent se venger de la ville.

Elles savent également que Damon a réussi à infiltrer le conseil et souhaitent en connaitre les membres afin de se venger, Pearl lui propose en échange d’informations, de lui indiquer où se trouve Katherine, mais Damon refuse et tente de lutter contre Pearl mais celle-ci est bien trop puissante pour lui seul.

Elena, Stefan, Caroline, et Matt sortent ensemble pour un double rencard au Mystic Grill, tout se déroule bien jusqu’à ce qu’Elena esoit accosté par Frederick ( un vampire qui s’est échappé de la tombe) , la confondant avec Katherine, Elena prévient alors Stefan mais trop tard, Frederick a disparu.

Pendant se temps, Anna rend visite à Jeremy chez lui, celui-ci ne l’attendait pas mais s’était entre temps bien renseigné au sujet des vampires puis il se coupe à la main pour attiser Anna et la forcer à montrer son vrai visage, ce qu’elle fit puis s’enfuit à l’arrivée de Jenna.

Entre temps, Elena, Stefan, Caroline, et Matt se sont rendus chez les Salvatore et Matt surprend sa mère dans la bras de Damon…

Tout le monde finit par quitter la maison des Salvatore et Frederik et sa compagne Bethanne en profitent pour attaquer Damon et Stefan dans leur demeure, les frères prennent le dessus et tuent la compagne de Frederik alors que lui réussi à s’échapper et retourne au refuge de Pearl.

Anna finit quant à elle par retrouver Jeremy dans sa chambre pour lui expliquer qu’il a eu de la chance qu’elle ne l’ait pas tué et qu’il devrait garder cette histoire de vampire pour lui, mais celui-ci ne semble pas effrayé et fini même par lui dire qu’il souhaiterait être transformé en vampire !

L’épisode commence avec l’apparition d’Harper, le vampire qui avait profité de l’ouverture du tombeau et de la poche de sang apporté par Damon pour s’échapper. Il rencontre un randonneur et le tue pour s’en nourrir et récupérer des habits contemporains.

Jenna s’est renseigné sur Isobel, la mère biologique d’Elena et à retrouvé sa ville natale ainsi qu’une de ses amies proches dont Elena ne tarde pas pour lui rendre visite. Tout en étant accueillante, Trudie, l’amie d’Isobel semble ne pas vouloir dévoiler plus d’information à son sujet et semble également être bien au courant au sujet des vampires. Elena finit par être chassé de la maison après l’avoir questionné sur les vampires et un homme mystérieux ( non vampire ) tue Trudie après que celle ci lui ait jurée ne rien avoir dévoilé.

Stefan et Elena sont inquiets au sujet du nouveau comportement de Damon, qui semble être devenu encore plus incontrôlable qu’avant et désespéré à cause de Katherine.

Le Sheriff Forbes demande à Damon de participer en tant que célibataire pour une soirée pour lever des fonds.

Le professeur Alaric participe également à cette soirée, il semble bouleversé quand il apprend qu’Isobel,  sa femme est en fait la mère d’Elena et lors de la soirée Damon apprend qu’Alaric est à sa recherche pour la disparition de sa femme, il lui fait alors comprendre en public qu’il s’est bien occupé d’elle  « elle a un gout délicieux »,  Elena apprend alors par la même occasion que Damon aurait pu tuer sa mère.

Cependant, à la sortie de la salle de réception, le meurtrier de Trudie fait apparition et demande à Elena d’arrêter toutes les recherches au sujet de sa mère et insinue alors qu’elle est en vie, avant de se faire percuter par un camion…

Alaric, devenu fou par les remarques de Damon au sujet de sa femme, le retrouve chez les Salvatore, Damon lui avoue avoir transformé Isobel de sa propre volonté, Alaric tente de l’attaquer mais se fait poignarder par Damon.

Stefan arrive quelques minutes plus tard, Alaric semble mort mais il finit par bouger et se relever comme si de rien n’était, la chevalière qu’il porte, un cadeau d’Isobel, semble l’avoir ressuscité.

A la fin de l’épisode, Elena réussit à joindre sa mère avec le portable qu’elle a récupéré sur l’homme qui s’est fait renverser par le camion mais celle ci coupe court à la conversation dès qu’elle comprend que c’est sa fille qui tente de la joindre.

Et Harper, le vampire qui s’est échappé du tombeau, fini par rejoindre la maison où se trouve Anna et Pearl!

Elena se réveille prisonnière dans la chambre d’hôtel d’Anna, sous la surveillance de Ben. Bonnie se trouve également prisonnière et à toutes les deux elles tentent en vain d’échapper à Ben.

Stefan demande de l’aide à Damon pour retrouver Elena mais celui-ci refuse catégoriquement d’intervenir, se sentant trahit par son frère et elle.

Stefan fini par retrouver Elena et Bonnie avec l’aide de Grams et d’un sort de localisation. Il les libère alors qu’Anna propose à Damon de s’unir pour libérer Katherine et la mère d’Anna du tombeau.

Entre temps, Jeremy a invité Anna à une fête qui se déroulera dans les bois, Caroline et Matt s’y rendent également et semblent de plus en plus proches.

Elena arrive à convaincre Bonnie et Grams d’aider Damon à ouvrir le tombeau pour qu’il quitte la ville avec Katherine, puis elle convainc également Damon de lui faire confiance.

Alors que les sorcières arrivent à ouvrir le tombeau, Damon profite d’une courte absence de Stefan pour s’y infiltrer avec Elena, à la recherche de Katherine. En même temps, et avec l’aide de Ben, Anna capture Jeremy et s’en sert pour rentrer dans le tombeau à la recherche de sa mère. Stefan tue Ben avec le lance flamme qu’il avait apporté pour tuer les autres vampires. Anna agresse Elena dans la tombe et l’utilise pour nourrir sa mère.

Bonnie et Grams doivent utiliser un autre sort pour en plus de l’ouverture du tombeau également permettre la rupture du sceau qui retient les vampires à l’intérieur. Grams souhaite laisser les vampires à l’intérieur mais comme Stefan par secourir Elena, Bonnie la décide à réciter le sortilège.

Anna et sa mère s’échappe alors du tombeau.

Damon est toujours à la recherche de Katherine mais celle ci ne semble pas être à l’intérieur du tombeau, fout de rage il jette le sang qu’il avait apporté pour l’aider à reprendre vie.

Ils finissent par tous ressortir du tombeau avant que celui ci ne se referme mais Bonnie et Grams en sortent très fatiguées.

De retour à la maison, Jeremy s’excuse d’avoir trop bu et de ne pas se rappeler de ce qu’il s’est passé alors qu’en l’absence d’Elena il part faire des recherches sur les vampires…

Damon retrouve Anna et Pearl pour les questionner au sujet de l’absence de Katherine dans le tombeau, celles ci lui apprend qu’elle n’y ait jamais allé, et Anna lui apprend qu’elle l’a vu en 1983 et qu’elle savait où trouver Damon mais s’en soucié pas.

Pour finir, Damon semble complètement abattu, Grams décède du fait de l’intensité du sort qu’elle a du évoquer et, profitant du sang apporté par Damon, et du fait que le sort empêchant de sortir ne semble pas avoir été remis en place, un vampire s’échappe du tombeau !