Alors qu’une fête basée sur le pays des merveilles se déroule dans les rues de Mystic Falls, Stefan et Caroline sont en désaccord avec Tyler à propos de ses plans avec Klaus et ses hybrides. Lorsque Caroline propose une solution à leurs problèmes, Hayley lui fait comprendre d’une manière spectaculaire qu’elle n’est pas de la partie. Plus tard, Klaus fera une découverte qui mènera au chaos et à la violence. Pendant ce temps, Elena et Damon se replient à la maison des Gilbert (ndlr : celle qui se situe à côté de la rivière) afin d’aider Jeremy à faire face à ses propres démons avec l’aide de Bonnie et du professeur Shane, qui révèlera une partie d’une histoire ancienne qui les laissera tous sans voix.