Elena/Katherine retrouve Matt, elle lui demande s’il boit toujours de la verveine, Matt lui indique qu’il porte un bracelet à la place, au cas où quelqu’un aurait besoin de son sang. Katherine lui arrache alors le bracelet et le contraint à tout lui raconter sur la vie d’Elena même la façon dont elle a rompu avec lui …
Nadia annonce à Katherine que Mia a besoin de son corps, elle va aller le chercher mais elle attache d’abord Katherine au cas où l’esprit d’Elena referait surface.
Nadia lui explique qu’une fois que Mia aura effectué son sort, Elena ne pourra plus jamais revenir.

Damon annonce à Stefan qu’il s’est occupé d’enterrer le corps de Katherine lorsque Nadia intervient pour réclamer le corps mais Damon refuse de le lui remettre.

Matt questionne Tyler au sujet de la Nouvelle-Orléans, Tyler reste vague et lui annonce qu’il veut repartir à zéro. Matt lui propose de fêter ça.

Aaron retrouve Caroline à la fac, il est à la recherche d’Elena. Il annonce à Caroline que Wes ne sera désormais plus un problème, qu’il a arrêté le financement de l’Augustine et souhaite s’excuser.

Enzo retrouve Aaron et semble avoir quelque chose à lui reprocher …

Stefan appelle Caroline pour qu’elle demande à Elena de répondre aux appels de Damon … Stefan pense qu’Elena est bien pour Damon car elle le rend heureux et du coup il ne pense pas à tuer des gens … mais Caroline ne sait pas où Elena se trouve et commence à s’inquiéter.

Elena reprend possession de son corps, elle parvient à se libérer des chaînes mais Nadia arrive et permet à Katherine de refaire surface …

Caroline retrouve Stefan et Damon au bar et elle leur annonce que personne n’a vue Elena.

Katherine comprend que le groupe s’inquiète au sujet d’Elena et décide de se rendre à la fête en l’honneur du retour de Tyler pour les rassurer, mais Nadia pense que c’est une mauvaise idée car l’esprit d’Elena peut revenir à tout moment.

Matt et Tyler préparent la fête, Tyler espère y voir Caroline.

Enzo attend Damon chez lui, il lui indique qu’il est au courant au sujet des Whitmore et lui apporte le corps d’Aaron …

Katherine arrive à la fête, Matt l’autorise à rentrer dans la maison, puis elle retrouve Stefan.
Stefan la question au sujet de son absence et lui indique que Damon a fait une erreur mais qu’il veut se remettre avec elle.

Katherine questionne Stefan pour savoir où son corps est enterré mais seul Damon connaît l’emplacement exact.

Enzo demande à Damon de tuer Aaron pour qu’ils puissent prendre un nouveau départ lorsque Caroline l’appelle pour lui dire qu’Elena est à la fête chez Tyler.
Aaron reprend connaissance, Enzo demande à Damon de le tuer mais Damon choisit de briser la nuque d’Enzo puis il contraint Aaron à quitter la fac et à ne jamais revenir.

Katherine annonce à Nadia que Damon a enterré son corps là où il aurait toujours du être, Katherine comprend que c’est dans la tombe sous l’ancienne église.

Caroline annonce à Katherine qu’elle a couchée avec Klaus. Katherine aperçoit Tyler et demande des détails à Caroline sachant qu’il entend la conversation …

Une fois le corps de Katherine retrouvé, Mia prend du sang du corps d’Elena et commence à exécuter le sort pour qu’Elena ne puisse jamais revenir.

Elena reprend possession de son corps, elle comprend ce qu’il se passe et fait semblant d’être Katherine …

Caroline tente de s’expliquer avec Tyler mais il est furieux qu’elle ait pu coucher avec Klaus après tout ce qu’il a pu faire et il lui demande de partir puis commence à se transformer en loup lorsque Stefan intervient. Tyler apprend à Stefan que Caroline a couché avec Klaus.

Elena parvient à stopper Mia, à poignarder Nadia puis à s’échapper.

Damon rejoint la fête mais ne peut rentrer dans la maison …

Mia et Nadia reprennent connaissance, Nadia lui demande de vite finir le sort.

Elena ressent l’esprit de Katherine refaire surface sans rien pouvoir y faire alors que Mia termine le sort en brûlant le corps de Katherine.

Elena retrouve Damon mais c’est trop tard, Mia a terminé le sort et Katherine a repris le contrôle du corps d’Elena.

Damon explique à Elena/Katherine qu’il a besoin d’elle mais Katherine le repousse avec cruauté et elle lui indique que c’est terminé.

Tyler avoue à Matt que Klaus lui a fait subir l’enfer à la Nouvelle-Orléans et qu’il ne pensait pas qu’il pouvait encore faire pire …

Mia confirme que Katherine a le contrôle complet sur le corps d’Elena et réclame son paiement à Nadia lorsque Katherine lui arrache le cœur.

Katherine annonce à Nadia qu’elle a décidé de rester en ville, de se faire passer pour Elena et ainsi pouvoir être avec Stefan, son véritable amour.

Caroline demande à Stefan si elle est une personne horrible … mais il parvient à lui redonner le sourire.

Damon et Enzo piègent Aaron sur la route et Damon le mord à la gorge, indiquant qu’Elena l’avait traité de monstre et qu’il comptait bien en être un.

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Caroline et Bonnie tentent de réveiller Elena qui n’a pas envie d’affronter la journée après sa rupture avec Damon. Jeremy et Matt retrouvent Damon chez les Salvatore, complètement avachi sur le bar.

Stefan tente de contacter tout le groupe pour leur annoncer l’état de Katherine.

Damon continue de boire en se remémorant tout ce que Katherine lui a fait subir et il parvient à convaincre Matt et Jeremy de se joindre à lui jusqu’à ce qu’Elena et les filles arrivent et finissent par également se joindre à eux…

Katherine s’est remise de sa crise cardiaque, elle est à l’étage avec Stefan chez les Salvatore et elle comprend que tout le monde parle à son sujet …

Nadia arrive par surprise chez les Salvatore, elle surprend Matt et le met KO.

Alors qu’Elena apprend que Stefan a couché avec Katherine, Nadia indique à tout le monde qu’elle a trouvé un moyen pour garder Katherine en vie et elle demande de l’aide.

Damon demande à ce que personne ne l’aide alors Katherine annonce qu’elle a enterré Matt vivant dans le jardin et qu’ils vont devoir l’aider de force …

Elena et Stefan acceptent de l’aider à contre cœur et Nadia leur annonce qu’elle a besoin d’un voyageur et les guide vers une vieille maison.

Nadia leur annonce qu’elle va faire de Katherine un passager dans son propre corps.

Caroline apprend que Jeremy et Bonnie ont couché ensemble.

Flashback, Bulgarie 1492, Katherine découvre que toute sa famille a été massacrée…
Damon intervient dans le rêve de Katherine et lui indique qu’elle est la cause du massacre de sa propre famille.
Damon tente d’étouffer Katherine avec un coussin mais le shérif intervient et le lui déconseille…

Alors qu’elle est à la recherche de Matt, Caroline tombe sur Klaus.

Stefan et Elena se retrouvent piégés par des voyageurs dans une maison, Nadia les a livrés en échange de la vie de Katherine.

Klaus apprend à Caroline qu’il a des nouvelles de Tyler.

Flashback : Mystic Falls, 1864. Katherine arrive pour la première fois à Mystic Falls et elle croise le chemin de Stefan.

Katherine raconte à Damon que ça rencontre avec Stefan semblait véritablement comme sa destinée.

Stefan et Elena sont toujours coincés dans la maison avec les voyageurs qui récitent des incantations.

Klaus demande à Caroline si elle lui offrirait le même choix qu’à Tyler si jamais il abandonnait sa vengeance contre Katherine.

Rebekah retrouve et libère Matt.

Nadia retrouve Katherine et se débarrasse de Damon.

Après avoir récupéré de leur sang, les voyageurs libèrent finalement Stefan et Elena.

Nadia explique à Katherine ce qu’elle doit dire pour se retrouver ensuite dans son corps.

Alors que Damon a repris conscience mais ne se dévoile pas, il entend Katherine expliquer à Nadia que la plus grande défaite de sa vie a été de laisser son père prendre son bébé et qu’elle s’est ensuite battue pour tout pendant 500 ans.
Katherine indique à Nadia qu’elle souhaite désormais en finir et la laisser vivre sa vie. Nadia part furieuse…

Klaus explique à Caroline qu’il ne reviendra plus jamais mais souhaite juste qu’elle soit vraiment honnête avec lui avant qu’il ne parte pour toujours. Caroline lui montre alors ce qu’elle ressent pour lui …

Stefan retrouve Katherine, dans ses pensées, il l’aide à affronter le pire moment de sa vie lors du massacre de ses parents et lui explique qu’elle n’avait que 17 ans et que ça n’était pas de sa faute.

Stefan indique à Damon qu’il doit arranger les choses avec Elena.

Caroline rentre chez les Salvatore et retrouve Matt, Bonnie et Jeremy.

Bonnie explique à Matt qu’elle voit les personnes surnaturelles et que Vicky le salue lorsque Tyler fait son apparition, libéré par Rebekah.
Alaric passe également pour saluer le groupe lorsque Bonnie aperçoit Katherine…

Mais Katherine reprend vie devant les yeux d’Elena qui est à son chevet, indiquant qu’il n’est pas encore temps de partir.

Elena lui explique qu’elle la pardonne. Katherine lui demande de lui administrer une dernière dose de sédatif et la remercie de lui accorder le pardon… lorsque Katherine attrape Elena, récite l’incantation et passe dans le corps d’Elena … Mia et Nadia appellent alors Elena au téléphone pour activer définitivement Katherine …

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Le docteur Maxfield retient toujours Jesse dans son laboratoire pour faire des tests sur sa transformation en vampire.
Elena est de retour à l’université, elle reprend son journal pour tenter de faire le deuil après avoir appris la mort de Bonnie. Alors que Caroline a Tyler pour éviter de penser à Bonnie, Elena décide de se focaliser sur le Dr Maxfield pour en apprendre davantage sur lui.
Elena souhaite se rendre au bal costumé de la fac mais Damon n’a pas encore accepté.

Tyler tente d’expliquer à Caroline pourquoi il ne pouvait pas la contacter alors qu’il aidait un loup garou à intégrer le pack. Pour se faire pardonner, Caroline oblige Tyler à l’accompagner au bal.

Elena fait la rencontre d’un ami d’enfance de Megan, qui doute sur le fait qu’elle se soit suicidée.

Silas contacte Nadia, il lui réclame Katherine mais Nadia lui annonce qu’elle a encore besoin d’elle.
Nadia apprend à Katherine que Silas à besoin de l’intégralité de son sang …

Damon explique à Jeremy son plan, il veut s’associer avec Silas et utiliser le fait qu’il souhaite mourir pour ramener Bonnie à la vie. Bonnie explique à Jeremy qu’elle pense que Silas veut détruire l’autre coté et faire revenir les fantômes.
Silas explique à Damon qu’il veut détruire l’ancre mystique qui relie son sort à l’autre coté et que seule Tessa sait où elle se trouve.
Silas indique à Damon que Tessa sera au bal historique de Whitmore.
Damon pense que si Silas redevient humain, alors il deviendra un simple sorcier et que Bonnie pourrait revenir grâce à un sort.
Bonnie refuse catégoriquement de s’associer à Silas mais Jeremy indique à Damon que Bonnie est d’accord…

Silas est d’accord pour faire revenir Bonnie mais demande à Damon de tuer Stefan en échange.

Nadia questionne Katherine au sujet de son passé. Nadia lui apprend qu’elle a tué sa mère, Lily Atoma, en 1645… Et alors que Katherine comprend que Nadia ne la laissera jamais partir, elle parvient à lui planter un pieu et à s’échapper.

Bonnie est furieuse après Jeremy pour avoir menti à Damon mais Jeremy lui explique qu’il est difficile pour lui de pouvoir lui parler sans jamais pouvoir la toucher.

Caroline et Tyler se rendent au bal masqué, ils y retrouvent Stefan.

Damon est également présent au bal, il indique par sms que Stefan est présent puis retrouve Elena.

Elena explique à Damon qu’elle culpabilise de ne pas avoir découvert la mort de Bonnie plus tôt et souhaite découvrir ce qu’il s’est passé avec Megan.

Elena hypnotise Aaron, l’ami d’enfance de Megan, elle apprend que tous ses proches meurent et que c’est pour ça qu’il souhaite l’éviter.

Tessa fait son apparition au bal, elle y retrouve Stefan.

Damon demande à Stefan de le suivre et le mène à Silas. Puis il lui brise la nuque.

Avec la mort de Stefan, Silas retrouve ses pouvoirs et se fait passer pour Stefan afin de lire dans les pensées de Tessa et découvrir où se cache l’ancre mystique.

Silas parvient à faire croire à Tessa qu’il est Stefan et tente de découvrir où se trouve l’ancre mais Tessa ne le sait pas, les voyageurs l’ont caché après l’avoir tuée. Tessa lui indique qu’elle a besoin de son talisman magique pour trouver où se cache l’ancre.

Stefan reprend connaissance, Damon lui brise à nouveau la nuque…

Katherine retrouve Nadia et lui demande pourquoi elle lui a raconté cette fausse histoire au sujet de la mort de sa mère. Nadia lui indique que c’était un test pour la mettre en colère puis elle lui indique qu’elle a tué sa mère en Angleterre en 1492… pour finalement lui annoncer qu’elle s’appelle Nadia Petrova et que Katherine est sa mère.

Elena retrouve le Dr Maxfield et le questionne au sujet du certificat de décès de Megan… Il finit par lui annoncer que c’est un vampire qu’il l’a tué et lui demande de quitter le campus avec ses amis …

Tyler indique à Caroline qu’il ne peut aller de l’avant tant qu’il n’aura pas pris sa revanche sur Klaus.

Tessa retrouve son talisman et invoque le sort pour retrouver l’ancre mystique. Silas la retrouve et commence à lire dans ses pensées mais Stefan reprend connaissance… Silas perd ses pouvoirs.
Stefan fait semblant de ne pas se réveiller et prend Damon par surprise pour lui briser la nuque à son tour.

Stefan retrouve Tessa et lui apprend que Silas s’est joué d’elle.

Furieuse, Tessa invoque alors un sort contre Silas.

Aaron retrouve le Dr Maxfield qui est en fait son père, il lui demande de rester à distance d’Elena.

Damon et Elena retrouvent Silas alors vidé de son sang …

Nadia reprend connaissance, Katherine lui explique que Silas n’a pas besoin d’elle tant qu’il na pas trouvé le moyen de détruire l’autre coté. Katherine demande à Nadia où elle se trouvait en 1498 car elle était revenue en Bulgarie pour la retrouver.

Caroline retrouve Tyler et lui explique qu’elle ne peut pas attendre indéfiniment qu’il revienne. Elle lui demande de rester, que s’il part, cette fois ça sera fini mais Tyler refuse… et s’en va.

Elena annonce à Damon que le Dr Maxfield sait à propos des vampires et qu’ils sont surveillés.
Damon lui explique son plan au sujet de Bonnie lorsque Katherine fait son apparition.

Elle découvre le corps desséché de Silas, elle pense être sauvée mais Damon la mord et donne son sang à Silas pour qu’il reprenne vie…

Mais alors que Katherine paraît morte, son cœur continue à battre et elle reprend connaissance !

Bonnie raconte à Jeremy ce que Silas a fait à son père devant la population de Mystic Falls. Elle lui indique également qu’il utilise ses pouvoirs pour retrouver Katherine en utilisant les habitants de la ville.

Katherine se retrouve sur le bord de la route après l’accident et demande de l’aide, une voiture s’arrête, la passagère la reconnaît, lui pulvérise une lacrymo, puis tente de passer un appel mais Katherine prend le dessus jusqu’à ce que Matt arrive et la menace avec un fusil.

Stefan tient le coup grâce à ses rêves, toujours en compagnie d’Elena, lorsqu’Elena semble se noyer dans son rêve…

Elena et Caroline essayent de comprendre qui était Megan et pourquoi son meurtre a été indiqué comme un suicide alors qu’elle avait des marques de vampire dans le cou. Elena s’est inscrite aux cours du Dr Wesley Maxfield, celui qui a signé l’acte de décès, pour en apprendre plus.

Damon demande de l’aide au shérif pour faire des recherches dans le lac afin de retrouver Stefan.

Jeremy annonce à Damon que Matt a retrouvé Katherine. Damon lui demande de la cacher.

Elena et Caroline assistent au cours du Dr Maxfield lorsqu’elles se font remarquer puis virer du cours …

Elena appelle Damon lorsqu’elle croise Stefan/Silas à l’université … Silas la fait raccrocher avant que Damon ne lui indique que c’est Silas et non Stefan en face d’elle. Silas annonce à Elena que Jeremy s’est enfui et lui demande si elle peut le contacter …

Katherine tente de s’échapper alors que Jeremy fait le plein d’essence …

Damon se rend à l’université et retrouve Caroline, il lui indique que Silas se fait passer pour Stefan.

Silas reçoit un message lui indiquant vers où se dirige Jeremy et demande à Elena où il pourrait bien se rendre. Elena lui indique un camping.

Damon retrouve Silas, qui lui annonce n’avoir pas fait de mal à Elena mais qu’une surprise l’attend.

Elena retrouve Jessy, il lui donne des informations sur le Dr Maxfield, lui indiquant qu’il fait partie d’une société secrète sur le campus… lorsque Damon arrive et met KO Jessy …

Katherine, Jeremy et Matt sont au camping lorsque Matt se fait surprendre par Silas. Silas tente de contrôler Matt mais ça ne fonctionne pas et il crie à Jeremy de fuir. Silas comprend ce qu’il se passe avec Matt en voyant que quelqu’un est déjà dans sa tête et il lui brise la nuque.

Matt reprend conscience, tente d’intercepter Jeremy mais celui-ci de le voit pas alors qu’il passe juste à coté de lui. Bonnie lui explique qu’il est de l’autre coté grâce à la bague et qu’il doit se reconnecter avec son corps. Matt s’interroge sur la présence de Bonnie …

Avant même que Damon ait eu le temps de tout expliquer à Elena, elle lui fait boire de la verveine et l’attache… Silas l’ayant hypnotisée avant de partir … mais Damon lui recrache la verveine ce qui lui fait reprendre un peu conscience…

Damon explique à Elena qu’elle a eu à faire à Silas…

Caroline s’occupe de Jessy, elle s’excuse pour Damon et elle lui avoue avoir un petit ami.

Jeremy laisse les clés de la voiture à Katherine et retourne chercher Matt.

Bonnie explique à Matt qu’il n’y a plus rien à faire pour elle…

Jeremy retrouve le corps de Matt mais Silas est toujours la, Jeremy étant un chasseur, les pouvoirs de Silas ne fonctionnent pas contre lui et ils commencent à se battre… Silas prend le dessus grâce à son immortalité mais Katherine intervient et lui tire dessus.

Elena apprend que Stefan souffre depuis des mois … et à chaque fois qu’elle s’énerve contre Damon, la compulsion de Silas devient encore plus forte, lui donnant envie de tuer Damon.
Alors qu’Elena est sur le point de les tuer tous les deux, Damon lui demande de penser à son lien avec Stefan pour essayer de la calmer … Elena lui décrit alors ses rêves, voyant Stefan souffrir dans le coffre… Damon lui promet de retrouver Stefan et cela permet de la calmer.

Matt retrouve son corps, il comprend qu’il va oublier d’avoir vu Bonnie et lui explique qu’elle doit le dire aux autres…

Jeremy aperçoit Bonnie, elle lui explique qu’elle n’est pas prête à dire à tout le monde qu’elle est morte, Jeremy lui apporte son soutien.

Silas retourne à la station essence et contraint le vendeur à lui donner tout son sang … jusqu’à ce que Nadia et un autre voyageur interviennent, souhaitant le voir retourner dans sa tombe. Mais Nadia tue son équipier puis laisse Silas lire dans ses projets…

Elena quitte la fac pour partir à la recherche de Stefan. Mais juste avant de partir, le Dr Maxfield l’interpelle, lui indiquant qu’il connaissait son père et lui demande de passer le voir à son bureau quand elle pourra.

Elena annonce à Damon qu’ensemble ils vont retrouver mais qu’elle continuera à l’aimer.

Le shérif appelle Damon pour lui indiquer qu’elle a trouvé quelque chose.

Damon, Elena et le shérif ouvrent le coffre où se trouvait Stefan… mais ils y découvrent un cadavre … vraisemblablement tué par Stefan alors assoiffé de sang.

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)