Mikael reprend vie, il annonce à sa fille Rebekah que c’est Klaus qui a tué sa mère, mais elle l’accuse d’avoir tout déclenché en les transformant en vampires, détruisant ainsi leur famille.

Elena cherche à s’habiller pour la soirée Homecoming, Bonnie lui propose de l’aider à décrypter les hiéroglyphes de la grotte plutôt que d’aller à la soirée… mais Elena lui rappelle que Caroline les y attend. Elena souhaite que Bonnie lui parle de Jeremy mais elle s’y refuse vu qu’il est son frère.

Elena commence à avoir des doutes sur la fiabilité de Rebekah et du plan mis en œuvre, alors qu’elle prépare le piège pour Klaus avec l’aide de Damon. Damon lui annonce qu’il a un plan secret en cas de problème mais ne souhaite pas lui dévoiler.

Stefan souhaite se rendre à la soirée Homecoming avec Elena.

Alors que Damon et Elena préparent des grenades, Stefan semble douter de leur efficacité mais Elena lui rappelle que le plus grand doute, c’est surtout sa loyauté… mais Stefan rétorque que c’est en général le coté humain qui fait tout échouer.

Tyler et Caroline préparent les décorations pour la soirée Homecoming.
Tyler lui annonce que Rebekah viendra à la soirée en compagnie de Matt, ce qui rend furieuse Caroline vu le danger que peut représenter Rebekah.

Rebekah se prépare pour la soirée et elle confesse à Elena que ça sera sa première. Elena la remercie de les avoir aidés mais Rebekah la met en garde contre son père. Elena lui confie le collier de sa mère pour la soirée, mais lorsque qu’elle le lui passe autour du cou, elle en profite pour la poignarder avec la dague, ne lui faisant pas totalement confiance.

Damon complimente Elena sur son coté « Katherine » quand il apprend qu’elle a poignardé Rebekah dans le dos. Elena souhaite être sure que le plan va marcher mais elle a peur de son coté humain.

Tyler annonce à Caroline que le gymnase a été inondé, que la soirée doit être annulée.
Caroline annonce à Elena que la soirée aura lieu chez Tyler, lorsque Matt tape à la porte pour accompagner Rebekah … Elena lui annonce qu’elle ne pourra pas venir …

A la fête, Tyler indique à Stefan qu’il a fait tout ce que souhaitait Klaus lorsque celui-ci finit par se montrer sur l’estrade remerciant tous les invités !

Alors qu’Elena arrive à la fête en compagnie de Matt, Caroline leur annonce que Klaus est déjà la.

Stefan félicite Klaus pour la soirée, Klaus lui annonce que ça fait plus de 1000 ans qu’il prépare les funérailles de son père et qu’il va désormais pouvoir réveiller le reste de sa famille. Klaus réclame à Stefan le corps de son père, Stefan lui demande sa liberté en échange.

Mikael indique à Damon qu’il a le pieu pouvant tuer Klaus et le lui prouve.
Damon lui demande pourquoi il se nourrit du sang de vampire, il lui indique que durant les siècles il a appris à se nourrir des prédateurs et non des innocents.

Stefan intervient réclamant le corps de Mikael, mais Damon lui indique que ça n’est pas le plan lorsque Mikael se jette sur Stefan et le mord à la gorge.

Klaus montre à Tyler qu’il n’est pas venu seul à la soirée, il a ramené des hybrides avec lui et lui indique qu’il peut prévenir ses amis …

Tyler demande alors à Caroline ce qu’elle projette contre Klaus, Caroline lui dit qu’elle ne sait rien mais il la poignarde avec une seringue de verveine pour l’endormir.

Klaus retrouve Elena et il la questionne au sujet de la mort de Mikael puis la met en garde sur un éventuel plan contre lui.

Tyler demande à Matt d’emmener Caroline loin de la fête.

Damon attrape Tyler pour une discussion en privée, puis ils commencent à se battre lorsque Bonnie les sépare et met KO Tyler. Damon a le pieu pouvant tuer Klaus en sa possession.

Un des hybrides annonce à Klaus que Mikael demande à le voir.
Klaus retrouve Mikael à la porte, celui-ci ne pouvant rentrer dans la maison des Lockwood.
Mikael lui demande de le rejoindre dehors mais Klaus menace de lancer son armée d’hybrides sur les lycéens.
Mikael lui annonce qu’il peut contrôler ses hybrides vu qu’ils ont toujours un coté vampire et un d’entre eux lui amène Elena. Il lui demande de sortir ou il tue Elena.
Klaus ne marche pas, il ne croit pas à son bluff et lui dit qu’il peut tuer Elena.
Mikael finit par poignarder Elena et Damon profite de la confusion pour poignarder Klaus.
Katherine avait en fait pris la place d’Elena et elle lance les grenades sur les hybrides.
Mais Stefan intervient pour sauver Klaus, qui prend ensuite le pieu pour tuer Mikael.
Mikael part en flamme et Klaus rend alors sa liberté à Stefan.

Tyler retrouve Caroline, il tente de s’expliquer, lui annonçant qu’il avait fait ça pour la protéger, il lui explique qu’il préfère être sous le contrôle de Klaus que de devoir se changer en loup… mais Caroline ne peut le comprendre.

Damon annonce à Elena que tout a échoué à cause de Stefan.

Katherine téléphone à Damon pour lui dire qu’elle quitte la ville.
Lorsqu’elle raccroche, Stefan est à ses cotés dans la voiture.

Flashback sur ce qu’il s’est passé durant la soirée :
Katherine réveille Stefan — Klaus annonce à Katherine que s’il meurt, ses hybrides se chargeraient de tuer Damon – Katherine explique à Stefan que si Klaus meurt, Damon meurt.

Retour dans la voiture, Katherine annonce à Stefan qu’elle l’aimait et qu’elle aimait Damon, qu’elle a fait tout ça pour eux et lui propose un nouveau plan.

Klaus tente de joindre Rebekah, lorsque que Stefan le contacte, lui disant qu’il lui avait tout pris et qu’il souhaitait se venger, lorsque Klaus arrive à son camion, il découvre que tous les cercueils contenant les membres de sa famille ont disparu… Stefan les ayant tous en sa possession !

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Elena décide de questionner Rebekah pour en apprendre plus sur Mikael, le père des originaux, mais Rebekah refuse de lui en dire plus.

Flashback, Rebekah se remémore son père Mikael qui combat à l’épée contre Klaus.

Damon retrouve Stefan, toujours enfermé dans la cellule, Stefan le prévient qu’il doit protéger Elena mais que Rebekah est libre de faire ce qu’elle veut. Damon voyant que la technique de Lexi ne marchera pas, finit par libérer Stefan.

Rebekah invite Elena chez les Salvatore, elle lui demande conseil pour sa robe de la soirée des Retrouvailles…

Alaric découvre qu’une inscription ressemble au collier d’Elena, Bonnie le lui rapporte vu qu’il n’a finalement pas pu être détruit, et vu l’origine du collier, il en déduit que le symbole du collier représente les sorcières.

Rebekah finit par raconter l’histoire de sa famille à Elena et de la sorcière Ayana.
Flashback, Klaus ramène dans ses bras son frère Henrik, tué par des loups garous, ce qui déclencha la guerre entre les loups et la famille des originaux et résolu le temps où ils étaient encore humains…

Damon se rend dans un bar avec son frère Stefan, il lui propose le sang de la serveuse après l’avoir hypnotisée… Stefan lui fait comprendre que c’est inutile d’essayer de l’amadouer.

Elena finit par apprendre de Rebekah que son collier appartenait à la sorcière originale qui les a transformés en vampires.

Flashback, Mikael demande à la sorcière Ayana de contacter les esprits pour les aider de devenir plus fort pour lutter contre les loups garous. Ayana le prévient qu’ils risquent de payer une contrepartie. Ayana refusant de les aider, c’est Esther, la mère de Rebekah, la sorcière originale qui procédera au sortilège.

Rebekah apprend à Elena qu’après avoir invoqué un sort d’immortalité, leur père leur a fait boire du sang puis leur a transpercé le cœur avec une épée, puis une fois revenus à la vie, leur a fait boire du sang humain pour compléter la transformation.

Flashback, on découvre les conséquences annoncées par Ayana, la lumière du soleil, la verveine, la soif de sang et le bois du chêne qui pouvait les tuer et qu’ils firent brûler.

Retour au bar où Stefan se nourrit, accroché au cou de la serveuse en plein bar, lorsque Damon le retient puis ils retournent boire des verres, Damon souhaite lui montrer la liberté qu’il avait avant d’être sous le contrôle de Klaus… lorsque Mikael fait son apparition !

Rebekah apprend à Elena qu’Esther a jeté la malédiction d’hybride sur Klaus pour supprimer son coté loup-garou. Et que Mikael, apprenant que Klaus n’était pas son fils, a tué Esther et éliminé l’ensemble des villageois.

Mikael questionne Stefan à propos de Klaus, mais voyant qu’il refuse de répondre, il menace de tuer Damon, Stefan finit par craquer et lui annonce qu’il peut réussir à attirer Klaus à Mystic Falls. Mikael accepte mais jure de les tuer en cas d’échec.

Alaric tente de décrypter les inscriptions dans la grotte avec Elena et Bonnie. Elena comprend que ça n’est pas Mikael qui a tué Esther mais que c’est un hybride et donc Klaus.

Elena annonce alors ce qu’elle a découvert à Rebekah, ce qui la rend furieuse puis elle s’écroule de désespoir.

Stefan annonce à Damon qu’il est ok pour tuer Klaus mais pour qu’ensuite il soit libre de partir. Damon lui avoue qu’il lui est redevable de l’avoir sauver et que c’est pour ça qu’il l’aide.

Damon annonce à Elena que Mikael est à Mystic Falls et qu’il a réussit à convaincre Stefan de se libérer de Klaus. Elena lui annonce qu’ils auront peut-être également Rebekah de leur coté.

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Elena s’entraine à combattre et à tuer des vampires avec l’aide d’Alaric et de ses armes spéciales vampires.
Retour au lycée, Elena, Bonnie et Caroline font leur rentrée pour leur dernière année, Elena se souvient que ça devrait être l’anniversaire de sa rencontre avec Stefan.

Stefan s’est entouré de plusieurs filles qu’il utilise pour se nourrir et faire la fête à la demeure des Salvatore, ce qui n’enchante pas vraiment Damon, lorsque Rebekah fait son apparition puis s’invite chez les Salvatore sans leur laisser le choix.

Jeremy retrouve Bonnie au Lycée, elle ne semble pas enchantée que Jeremy puisse voir le fantôme de ses Ex et elle lui rappelle qu’il peut choisir de ne pas les voir.
Matt arrive au lycée à son tour, lorsque Vicki fait son apparition dans sa voiture, ils se rappellent le premier jour de rentrée de l’année précédente et elle lui annonce qu’elle connaît un moyen de la faire revenir … lorsque Tyler les interrompt.

Katherine est toujours à la tombe et essaye de réveiller Mikael lorsqu’elle reçoit un appel de Damon qui lui demande des nouvelles de Mikael.

Damon appelle ensuite Elena en la déconseillant de venir chez les Salvatore pendant un petit moment lui indiquant que Rebekah s’y est installée.
Caroline rappelle à Elena que c’est la soirée Bonfire et qu’elle devrait y venir lorsque Tyler arrive et annonce que Rebekah a été chargé de le surveiller.
Stefan retrouve Elena dans les couloirs du Lycée, il lui indique qu’il revient en cours, Klaus lui ayant ordonnée de la surveiller, Alaric tente de s’interposer mais Stefan lui conseille de ne plus intervenir.

Rebekah fait également son apparition lorsqu’Alaric commence le cours d’histoire…

Vicki explique à Matt comment elle pourrait revenir lorsque Jeremy les surprend mais fait semblant de ne pas avoir vu Vicki puis va se confier à Anna.
Pendant ce temps, Vicki finir par réussir à convaincre Matt de l’aider.

Rebekah s’incruste dans le groupe de pom-pom girls pour surveiller Tyler, ce qui n’enchante pas vraiment Caroline.

Katherine parvient à réveiller Mikael avec du sang humain mais celui-ci lui ordonne d’arrêter.

Elena demande à Damon de l’aider à contrôler Stefan jusqu’à ce que Mikael arrive.
Puis elle demande à Alaric et Caroline de les aider également mais lorsque Tyler arrive, il s’y oppose et semble soutenir Klaus.
Damon contrôle Tyler avec une piqure de verveine, et leur annonce qu’il y loyal à Klaus car c’est lui qui l’a engendré.

Stefan et Rebekah sont à la fête Bonfire, Rebekah se demande où est Tyler lorsque Elena vient défier Stefan en prenant un grand verre d’alcool.

Matt pratique le rituel pour aider Vicki à revenir, rituel qui semble avoir fonctionné car Vicki est en mesure de toucher des éléments.
Jeremy raconte à Bonnie ce que Vicki à l’intention de faire mais Bonnie ne souhaite pas s’interposer quand elle apprend qu’il parle toujours avec Anna.
Vicki annonce à Matt qu’elle va devoir tuer Elena pour empêcher la création des hybrides puis assomme Matt lorsqu’il s’oppose à elle.

Damon retrouve Rebekah à la soirée pour la distraire et l’éloigner de Stefan.

Matt prévient Bonnie sur les intentions de Vicki.

Rebekah ne se laisse par avoir, comprend le jeu de Damon et lui enfonce un bâton dans le ventre pour le lui faire comprendre.

Tyler reprend connaissance en compagnie de Caroline, elle lui explique qu’il est sous le contrôle de Klaus mais Tyler lui assure que ça n’est pas le cas.

Stefan retrouve Elena dans les gradins du stade, pensant qu’elle est ivre, elle chute du haut des gradins pour qu’il vienne à son secours, et Alaric en profite pour lui tirer dessus avec des fléchettes de verveine.

Bonnie demande à Matt quel rituel il a du faire pour faire revenir Vicki.
Pendant ce temps, Vicki a piégé Elena dans une voiture qu’elle a ensuite incendiée, Alaric tente de la faire sortir.
Bonnie réussit à défaire le rituel avec l’aide de Matt.
Matt décide de ne plus voir Vicki.
Elena réussit à s’échapper de la voiture avec l’aide de Stefan.

Elena retrouve ensuite Damon, qui la soigne de ses brulures.

Caroline retourne chez elle après s’être réconciliée avec Tyler.
Rebekah profite du départ de Caroline pour apporter une fille à Tyler en guise de présent …
Tyler ne résiste pas à l’appel du sang …

Katherine indique à Mikael souhaite tuer Klaus, Mikael lui indique qu’il peut le faire, elle le défait de ses chaines et elle lui propose du sang humain pour retrouver ses forces mais il lui indique qu’il ne se nourrit pas du sang des vivants, puis la mord à la gorge !

Stefan demande à Elena pourquoi elle ne l’a pas laisser mourir dans la voiture en feu, elle lui annonce qu’elle a toujours espoir en lui, il lui réplique qu’elle est pathétique mais elle lui balance le poing armé de pieux dans le ventre …

Anna et Jeremy arrivent à rentrer en contact physiquement et se demandent pourquoi.

Damon se fait surprendre par le fantôme de Mason qui le projette contre le mur !

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Matt s’entraine au Lycée tard le soir lorsqu’il entend du bruit dans les couloirs, il finit par atterrir dans la salle de classe où Caroline, Tyler, Bonnie et Elena préparent la blague des Terminales. Alors que tout le monde semble prendre du plaisir à installer des pièges, Elena à la désagréable surprise de tomber sur Klaus qui lui demande pourquoi elle est en vie !

Damon conduit Katherine mais il ne sait pas où elle souhaite l’emmener.

Stefan se réveille dans le camion de Klaus, Rebekah lui indique que Klaus sait qu’Elena est en vie. Stefan tente de s’attaquer à Rebekha mais elle prend le dessus et lui plante un pied de biche dans le ventre.

Klaus emmène Elena de force dans le gymnase où des élèves installent les préparatifs, il en choisit deux au hasard pour jouer avec leurs vies devant Elena.

Damon stoppe la voiture et demande à Katherine ses intentions, elle lui indique qu’elle a en sa possession le collier que Klaus souhaite récupérer et qu’elle lui montre Jeremy qui se trouve dans le coffre de la voiture.

Rebekha attaque Caroline et Tyler dans le couloir du Lycée.

Bonnie annonce à Matt qu’elle n’a pas vu Jeremy depuis qu’il lui a dit qu’il voyait le fantôme de Vicki.
Ils se rendent ensuite au gymnase où se trouvent Klaus et Elena.
Klaus demande à Bonnie de faire en sorte de régler son problème lorsque Rebekah ramène Tyler, Klaus lui faire boire de son sang, lui brise la nuque et demande à Bonnie de trouver le moyen de faire de lui un hybride.

Stefan reprend connaissance et réussi à s’extraire le pied de biche.

Klaus autorise Bonnie à aller chercher ses grimoires mais garde Elena en otage.

Katherine apprend à Damon qu’il existe un moyen de tuer Klaus, un moyen que seules Pearl et Anna connaissaient et donc que Jeremy peut apprendre.

Stefan rejoint Klaus au gymnase et lui demande des excuses, Klaus lui demande alors de tuer les deux élèves pour prouver sa loyauté, mais lorsqu’il s’en prend à Elena, Stefan tente de l’attaquer… mais Klaus prend le dessus et utilise ses pouvoirs pour faire de Stefan son soldat.
Klaus lui ordonne ensuite de tuer les élèves, ce que Stefan fait sans hésiter.

Anna apparaît à Jeremy mais elle ne souhaite pas aider Katherine, Damon commence alors à frapper Jeremy ce qui motive Anna à leur indiquer qu’ils doivent trouver un certain Mikael, le vampire qui chasse les autres vampires.
Rebekha voit qu’Elena porte son collier sur une photo et la rejoint pour lui demander où il se trouve, Elena lui dit qu’elle ne l’a plus, que Katherine l’a volé.
Ce qui énerve Klaus qui donne plus que 20 minutes à Bonnie pour trouver la solution et ordonne à Stefan de tuer Elena le cas échéant.

Vicki essaye de rentrer en contact avec Matt, il commence à ressentir sa présence et indique à Bonnie qu’elle va devoir le faire revenir à la vie… Puis il se jette dans la piscine enchainé avec des poids pour le faire couler. Bonnie ne perd pas une seconde, cours vers la piscine, et tente de le faire remonter.

Damon apprend de Bonnie que Klaus est à Mystic Falls et décide d’y retourner contre l’avis de Katherine.

Alors que Bonnie tente de réanimer Matt, Vicki a tout juste le temps de lui faire passer un message.

Elena demande à Stefan de résister à l’emprise de Klaus mais celui-ci lui indique que ça lui est impossible et qu’il la tuera lorsque le temps sera écoulé.

Tyler reprend connaissance, Caroline lui explique que Klaus tente de le transformer en hybride.

Matt annonce à Bonnie que Vicki lui a transmis un message des sorcières à l’origine de la malédiction, que les hybrides ne peuvent être fait à cause du fait qu’Elena soit en vie.

Le temps est écoulé, Stefan demande à Elena de s’enfuir, Elena lui demande de résister, puis elle finit par s’enfuir vu que Stefan est incontrôlable. Il tente finalement de s’enfoncer un pieu dans le cœur … mais Klaus intervient et lui retire son humanité pour qu’il attaque Elena.

Klaus ramène ensuite le sang d’Elena à Tyler pour qu’il le boive, ce qu’il fait et commence sa transformation qui semble fonctionner.

Elena se retrouve à l’hôpital, une infirmière, sous l’influence de Klaus, est chargée de lui prendre son sang.

Klaus se trouve à l’extérieur de l’hôpital lorsque Damon intervient, Klaus tente de le tuer mais Damon lui annonce que Mikael va arriver, Klaus ne prend aucun risque et s’échappe mais prend soin de récupérer le sang d’Elena.

Tyler est de nouveau sur pied, se sentant plus en forme que d’habitude, mais Caroline reste inquiète.

Bonnie essaye de convaincre Matt de ne plus faire de chose aussi stupide, mais lorsqu’elle part, Matt arrive à voir Vicki.

Damon tente de consoler Elena, lui rendant son collier qu’il a repris à Katherine mais Elena semble désespérée à l’idée d’avoir perdu Stefan pour toujours. Elena lui demande où il était passé et Damon lui promet de ne plus jamais la laisser.
Stefan fait alors son apparition, leur indiquant que Klaus lui avait confié la charge de protéger Elena jusqu’à son retour…

Jeremy et Katherine se trouvent à l’endroit qu’Anna leur a indiqué, Katherine ouvre le tombeau dans lequel trouve Mikael !

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)