Caroline contacte Stefan pour lui dire que Tyler est au courant pour Mason et qu’il faut essayer de le raisonner. Jules explique à Tyler qu’il ne peut pas être ami avec une vampire, qu’il fait désormais parti du groupe des loup-garous et qu’ils doivent se protéger les uns les autres.

Damon et Elena partent à la recherche de John pour savoir pourquoi il est revenu.
Stefan rend visite à Tyler pour essayer de le raisonner.
Jules retrouve son complice Brady et lui assure que les vampires ont tué Mason mais que plus que la vengeance, elle souhaite récupérer Tyler.

La population de Mystic Falls se réunit en commémoration aux récentes disparitions et décès qu’il y a eu dans la ville, Jeremy y retrouve son oncle John. Bonnie annonce au Dr Jonas Martin qu’elle sait qu’il travaille pour Elijah et qu’elle ne lui fait plus confiance puis elle rejoint Jeremy.

Tyler ne fait pas confiance à Stefan et tente de prévenir Jules au téléphone.

Damon et Elena retrouve John au Mystic Grill alors qu’il est avec Jenna et Alaric, John prévient Damon qu’il ne l’aidera que si il lui montre qu’il peut avoir confiance en lui.Matt retrouve Caroline pour lui demander de la rejoindre après son travail, mais quand ils se séparent, Caroline se fait kidnapper par Jules et Brady, Jules demande à Stefan qu’il lui ramène Tyler.
Stefan prévient Elena qui alerte à son tour Damon au sujet de l’enlèvement de Caroline.
Pendant ce temps Brady se plait à torturer Caroline avec tous les éléments pouvant blesser un vampire.

Stefan et Damon tentent de faire libérer Caroline en l’échangeant contre Tyler mais ils se font alors encercler par plusieurs loup-garous armés qui engagent le combat.
Tyler parvient à libérer Caroline mais alors que les loup-garous semblent avoir pris le dessus sur les frères Salvatore, le Dr Jonas Martin intervient et maitrise l’ensemble des loups à lui seul avec un sort.

Pour prouver qu’il est de son coté, John apporte à Damon le moyen de tuer les vampires originaux.
Matt contacte Caroline pour savoir où elle est, elle lui ment en indiquant que Bonnie avait besoin d’elle alors que Bonnie est au Mystic Grill en compagnie de Jeremy …
Tyler retrouve Caroline pour savoir si elle va bien et souhaite s’excuser mais elle refuse ses excuses et le renvoi chez sa meute.
John remet à Elena un bijou qui appartenait à Miranda, sa mère et il essaye de se réconcilier avec elle en lui indiquant que Miranda et Grayson étaient ses vrais parents et qu’il fera tout pour protéger sa famille.

Tyler apprend à Jules et Brady que Mason était à Mystic Falls car il recherchait la pierre de Lune, ce qui semble les intéresser.
Stefan ramène Elena et Bonnie chez Caroline pour qu’elles la réconfortent après la dure épreuve qu’elle a du subir.
Damon tente de trouver des réponses en partageant son bain avec la journaliste Andie et il finit par lui planter ses crocs dans le cou …
Enfin, John Gilbert retrouve Katherine dans le tombeau lui indiquant qu’Isobel avait eu son message et qu’il était la pour la faire sortir du tombeau !

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

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John Gilbert travaille en fait pour Isobel, et comme il n’a pas su récupérer l’appareil inventé par son ancêtre, Isobel menace alors Elena pour le récupérer.

Jeremy essaye de recontacter Anna mais en vain.
Damon retrouve la maison où séjourne Isobel, elle lui avoue alors travailler pour Katherine et que c’est elle qui souhaite récupérer l’invention. Mais Damon ne souhaite pas négocier avec elle et lui demande alors de faire venir Katherine si elle souhaite vraiment l’appareil.

Bonnie retrouve Elena et souhaite se réconcilier avec elle, elle lui avoue également qu’elle a conserver le livre de son ancêtre Emily, on apprend alors que Johnatant Gilbert n’a rien inventé mais que les objets sont en fait ensorcelés comme la boussole et que l’appareil que recherche Isobel et en fait une arme contre les vampires.

Pendant ce temps, les élèves du lycée de Mystic Falls préparent la parade de chars pour le défilé en honneur des fondateurs de la ville.
Isobel retourne menacer Elena pour récupérer l’appareil, elle cause un accident blessant Matt et enlève Jeremy… John Gilbert lui demande de relâcher son neveu mais elle lui prend sa bague d’immortalité et demande à ses hommes de le battre …

Elena, Stefan, Bonnie tente de convaincre Damon de leur donner l’invention, Bonnie pouvant la rendre inoffensive . Damon finit par lui faire confiance et Bonnie lance un sort pour rendre l’objet inoffensif.

Elena rencontre alors Isobel et lui remet l’appareil, Isobel la met en garde sur le fait qu’elle soit avec les frères Salvatore et que Damon semble amoureux d’elle… Jeremy et John ont été libéré.

Elena tente de parler avec son frère mais celui-ci lui avoue tout savoir grâce à son journal, il lui en veut terriblement pour lui avoir effacer la mémoire, et ne souhaite pas lui parler.
Isobel retrouve Alaric au lycée pour lui annoncer qu’elle quitte la ville, elle lui avoue que de vouloir devenir vampire a été sa plus grosse erreur mais lui efface ensuite sa mémoire pour qu’il soit enfin libéré d’elle.
Anna retrouve Jeremy dans sa chambre et lui annonce que quelqu’un à tuer sa mère Pearl et qu’elle ne sait plus où aller.
Stefan souhaite mettre les choses au clair avec Damon au sujet d’Elena, il ne veut pas que ça recommence comme avec Katherine, Damon s’en soucie peu mais démontre à Stefan que John Gilbert est surement le père d’Elena et qu’il va falloir qu’il lui dise…
Isobel remet l’invention pour tuer les vampires à John Gilbert et lui rend sa bague, en demandant également la mort des frères Salvatore pour libérer leur fille Elena…
Bonnie retrouve Caroline pour lui annoncer qu’elle a fait quelque chose de mal envers Elena…

Alors que Stefan lutte encore pour contrôler sa soif de sang humain sous la continuelle pression de son frère Damon; Elena et Jeremy reçoivent la visite de leur oncle John Gilbert.

Jeremy a des doutes sur les circonstances de la mort de Vicki, alors que la police déclare qu’elle est morte d’une overdose, il ne comprend pas pourquoi elle a été retrouvée enterrée dans les bois.

Damon est convié à une réunion du conseil, il y fait la connaissance de John Gilbert, qui semble connaitre très bien la ville et son histoire.

Pendant ce temps, le professeur Alaric montre à Elena la dissert de Jeremy, qui a pour sujet les vampires, Elena décide alors d’essayer de parler à Jeremy pour voir si il en sait plus qu’il ne parait.

Le nouveau comportement de Stefan, alors qu’il déclare tout contrôler, pousse Elena a questionner Damon pour savoir si Stefan va redevenir à la normale et surtout quand.

Tout le monde se retrouve à la soirée des fondateurs, Stefan qui lutte contre sa soif de sang en utilisant de l’alcool comme substitue, Damon qui tente d’en savoir plus sur le conseil, Elena et Jeremy, Matt et sa mère conviés par le maire de la ville, le Professeur Alaric et bien sur le nouveau venu, John Gilbert.

Damon finit par avoir une discussion en privé avec John Gilbert, celui ci lui apprend qu’il sait tout sur lui et sur la tombe des vampires qu’il a libéré, Damon ne perd pas une seconde et lui brise la nuque et le balance du balcon, semblant s’en être débarrassé.

Jeremy quant à lui questionne le Shérif au sujet de Vicki mais n’obtient pas de réponse, Elena tente de le dissuader mais Jeremy semble deviner qu’elle lui cache quelque chose.

Tyler, légèrement éméché, drague Kelly, la mère de Matt et fini par l’embrasser alors que Matt les surprend, s’en suit une bagarre lors de laquelle Kelly se blesse.

Stefan se retrouve confronté au sang humain lorsqu’il rencontre Kelly, n’arrivant pas à se contrôler, il quitte la soirée et tombe alors sur un gars qui lui cherche des problèmes…

Alors qu’Elena est toujours à la soirée, Jeremy en profite pour s’introduire dans sa chambre et lire son journal sur lequel tout est écrit au sujet de Vicki ….

Contre toute attente, Damon voit John Gilbert réapparaitre lors de la soirée, comme si de rien n’était. Il finit par voir qu’il possède la même bague qu’Alaric.

A la fin de la soirée, Damon, Alaric et John se retrouve, John dissuade Damon de s’en prendre à lui au prix de tout révéler sur lui et son frère au conseil, et avoue à Alaric qu’il connaissait Isobel et que c’est lui même qui a donné à Isobel, la bague qu’il porte en ce moment.

Stefan retrouve Elena dans sa chambre et lui avoue qu’il a du mal à résister et qu’il a failli tuer quelqu’un pour se nourrir, mais celle-ci lui montre à quel point elle a confiance en lui.

En rentrant à la demeure des Salvatore, Stefan retrouve son frère Damon, Damon essaye de lui annoncer qu’ils allaient au devant de sérieux problèmes avec John Gilbert mais en fait l’état de Stefan le préoccupe plus… Stefan qui finit d’ailleurs par craquer et prend un verre de sang humain…