Stefan annonce à Bonnie et Jeremy que Katherine est sortie de la tombe, il demande à Bonnie d’essayer de rentrer en contact avec les Martin afin qu’ils s’entraident maintenant qu’Elijah est mort.

Alaric apprend à Elena que Jenna se pose des questions sur la mort d’Isobel, et il lui demande de réfléchir au fait de lui avouer la vérité sur les vampires.

Stefan et Bonnie retrouvent le Dr Jonas Martin et son fils Luka au Mystic Grill pour leur proposer de s’allier contre Klaus.

Damon recherche le lieu qu’Elijah souhaitait retrouver, un endroit où des sorcières se seraient faites massacrer il y a de ça plusieurs siècles.

Alors que Stefan pense que pour tuer Klaus, il faut retrouver le lieu du massacre, afin que le sorcier ait suffisamment de force pour lutter contre un originel, les Martin semblent jouer double jeu et veulent ramener Elijah à la vie.

Elena, Bonnie et Caroline se retrouvent pour une soirée entre filles, Jenna se joint alors à elles.

Le Dr Jonas Martin et Luka utilisent un sort afin de projeter Luka chez les Salvatore et pour qu’il puisse libérer Elijah.

Damon pense avoir trouvé le lieu du massacre des sorcières dans un des livres de Jonathan Gilbert, il le confie à Stefan.

Luka tente de retirer la dague du corps d’Elijah mais Katherine l’en empêche, Luka plante alors un pieu dans le ventre de Katherine mais Damon intervient et se saisi du lance flamme contre la force invisible qui souhaite retirer la dague… Luka se retrouve en feu …

Les filles se rendent à un concert au Mystic Grill, Alaric tente de renouer avec Jenna et Caroline avec Matt…
Luka est mort brulé par les flammes, le Dr Jonas Martin par à la recherche d’Elena pour se venger …

Alors que Matt et Caroline se sont réconciliés, Bonnie apprend à Elena qu’elle sort avec Jeremy.

Stefan tente de prévenir Elena du danger, Damon et Katherine partent également au secours d’Elena …

Le Dr Jonas Martin provoque la panique au Mystic Grill, mettant le feu au bar et réclamant Elena et alors que Matt tente de venir en aide à Caroline, Jonas lui plante une bouteille brisée dans la nuque … Caroline le soigne en lui faisant boire de son sang.

De retour chez Elena, Jonas Martin pense la prendre par surprise mais se retrouve contre Katherine, qui le mord à la gorge et le tue. Mais il se relève et attrape Bonnie pour ensuite finir la nuque brisée par Stefan !

Alaric dévoile ses sentiments à Jenna mais elle le repousse car il lui annonce ne rien pourvoir lui dire sur la mort d’Isobel.

Bonnie apprend à Jeremy que Jonas lui a rendu ses pouvoirs et lui annonce qu’il souhaite que ça soit lui qui tue Klaus.

Matt se réveille au coté de Caroline, lui demandant se qu’il s’est passé et comment son sang a pu le guérir, elle lui annonce qu’elle est un vampire … Matt repense alors à sa sœur Vicky et il panique.

Alors que Jenna et Elena discutent, la sonnerie de la maison retentit et c’est Isobel fait son apparition sur le porche !

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Tyler suit son oncle Mason dans la forêt jusqu’à un repère sur l’ancien domaine des Lockwood.

Stepan demande à Bonnie de créer une bague pour Caroline lui permettant de sortir le jour et de garder ainsi le contact avec son ancienne vie d’humaine.

Alors qu’ils arrivent au bureau d’Isobel, Elena est attaqué par l’assistante d’Isobel, Damon protège Elena et se prend une flèche dans le dos, L’assistante avoue avoir paniqué en voyant Elena, pensant qu’elle était Katherine, elle décide ensuite de les aider dans leur recherches.

Stefan essaye d’apprendre à Caroline à se nourrir d’animaux sauvages et à contrôler ses pulsions de vampire, puis ils rejoignent la fête de Tyler au lac de Mystic Falls.

Elena finit par découvrir que les Lockwook sont certainement des loups garous, issus d’une ancienne malédiction Aztèque, que leur proies favorites sont les vampires, et que selon la légende une morsure de loup garou pouvait tuer un vampire.

Alors que Mason tente de s’attacher solidement craignant la pleine lune, Tyler ramène une fille près du repère dans foret, ce qui pousse Mason à s’enfuir et se réfugier dans sa voiture malgré la transformation en cours. Alors qu’il est à la recherche de Caroline, qui s’est volatilisée avec Matt, Stefan découvre la voiture de Mason et tombe nez à nez avec un loup.

Damon découvre un livre sur Katherine, intitulé « Petrova » de son nom complet : Katharina Petrova, et il le confie à Elena, espérant ainsi renouer son amitié avec elle.

Caroline ne parvient pas à contrôler ses pulsions lorsque Matt s’entaille par accident le poignet dans les bois et elle l’attaque à la gorge, Stefan intervient et les sépare alors que le loup garou les pourchasse également, ils finissent par tomber sur Tyler qui influence le loup à prendre la fuite.

Après avoir hypnotisé Matt pour qu’il oublie l’attaque de Caroline, celle ci se rend compte que sa nouvelle vie sera très difficile.

Tyler retrouve la voiture de son oncle dans la forêt et Mason lui avoue être le loup garou.

Matt rompt avec caroline après que celle-ci ait viré une fille qui prenait des nouvelles de lui après son attaque.

Damon avoue à Elena qu’il ne savait pas que Jeremy avait la bague d’immortalité quand il lui a brisé la nuque et Elena lui confirme alors que leur amitié est perdue pour toujours.

Katherine réveille Caroline lui promettant de bien s’amuser ensemble …

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

John Gilbert travaille en fait pour Isobel, et comme il n’a pas su récupérer l’appareil inventé par son ancêtre, Isobel menace alors Elena pour le récupérer.

Jeremy essaye de recontacter Anna mais en vain.
Damon retrouve la maison où séjourne Isobel, elle lui avoue alors travailler pour Katherine et que c’est elle qui souhaite récupérer l’invention. Mais Damon ne souhaite pas négocier avec elle et lui demande alors de faire venir Katherine si elle souhaite vraiment l’appareil.

Bonnie retrouve Elena et souhaite se réconcilier avec elle, elle lui avoue également qu’elle a conserver le livre de son ancêtre Emily, on apprend alors que Johnatant Gilbert n’a rien inventé mais que les objets sont en fait ensorcelés comme la boussole et que l’appareil que recherche Isobel et en fait une arme contre les vampires.

Pendant ce temps, les élèves du lycée de Mystic Falls préparent la parade de chars pour le défilé en honneur des fondateurs de la ville.
Isobel retourne menacer Elena pour récupérer l’appareil, elle cause un accident blessant Matt et enlève Jeremy… John Gilbert lui demande de relâcher son neveu mais elle lui prend sa bague d’immortalité et demande à ses hommes de le battre …

Elena, Stefan, Bonnie tente de convaincre Damon de leur donner l’invention, Bonnie pouvant la rendre inoffensive . Damon finit par lui faire confiance et Bonnie lance un sort pour rendre l’objet inoffensif.

Elena rencontre alors Isobel et lui remet l’appareil, Isobel la met en garde sur le fait qu’elle soit avec les frères Salvatore et que Damon semble amoureux d’elle… Jeremy et John ont été libéré.

Elena tente de parler avec son frère mais celui-ci lui avoue tout savoir grâce à son journal, il lui en veut terriblement pour lui avoir effacer la mémoire, et ne souhaite pas lui parler.
Isobel retrouve Alaric au lycée pour lui annoncer qu’elle quitte la ville, elle lui avoue que de vouloir devenir vampire a été sa plus grosse erreur mais lui efface ensuite sa mémoire pour qu’il soit enfin libéré d’elle.
Anna retrouve Jeremy dans sa chambre et lui annonce que quelqu’un à tuer sa mère Pearl et qu’elle ne sait plus où aller.
Stefan souhaite mettre les choses au clair avec Damon au sujet d’Elena, il ne veut pas que ça recommence comme avec Katherine, Damon s’en soucie peu mais démontre à Stefan que John Gilbert est surement le père d’Elena et qu’il va falloir qu’il lui dise…
Isobel remet l’invention pour tuer les vampires à John Gilbert et lui rend sa bague, en demandant également la mort des frères Salvatore pour libérer leur fille Elena…
Bonnie retrouve Caroline pour lui annoncer qu’elle a fait quelque chose de mal envers Elena…

Stefan est toujours enfermé dans la cave des Salvatore, il se remémore par flashback le passage de sa vie où il tente de délivrer Katherine avec son frère Damon. Mais ils se font prendre et sont tous les deux blessés mortellement lors de la tentative d’évasion.

Dans le flashback, lorsque Stefan se réveille enfin, la blessure a disparu et la sorcière Emily lui apprend qu’il avait du sang de Katherine dans les veines et qu’il était en train de se transformer en vampire ainsi que tout comme son frère Damon. Damon lui apprend quant à lui qu’ils ont brûler l’église avec Katherine à l’intérieur.

Alaric a découvert des informations sur John Gilbert, il pense également avoir une piste pour retrouver Isobel, il demande à Damon de l’accompagner dans une maison hors de la ville. Il n’y a pas d’Isobel dans l’appartement mais un vampire qui était enfermé dans le tombeau et qui est à la solde de John Gilbert…

Elena reste avec Stefan qui semble ne plus vouloir lutter et se laisser mourir. Elle finit par ouvrir la porte et se mesurer à lui pour lui montrer qu’elle n’a pas peur et qu’elle sait qu’il ne lui fera rien.

John Gilbert quant à lui essaye de convaincre Pearl de lui rendre l’appareil inventé par son ancêtre Johnathan. Pear lui apprend qu’elle l’a donné à Damon.

Stefan raconte à Elena qu’il ne souhaitait pas finir sa transformation en vampire mais qu’il l’a finalement fait en buvant le sang de son propre père.

Jeremy et Anna sont de plus en plus proche, Anna a même décidé de s’inscrire au lycée pour être avec lui mais sa mère Pearl lui annonce qu’elle souhaite quitter la ville.

Damon retourne à la demeure des Salvatore et apprend à Elena la véritable histoire sur le fait que Stefan l’a forcé à boire du sang humain pour sa complète transformation alors qu’il souhaitait mourir, pensant Katherine morte dans l’église.

Pendant ce temps, Stefan est sorti de la cave mais il a laisser sa bague protectrice du soleil derrière lui … Elena le retrouve et parvient à le faire changer d’avis.

Alors qu’Anna fait ses adieux à Jeremy, Pearl reçoit un pieu en plein cœur, Anna la retrouve morte en rentrant chez elle… et le tueur n’est autre que John Gilbert!

Enfin, Alors qu’Alaric décide de tourner la page concernant Isobel et d’arrêter de la chercher, celle-ci le retrouve au bar de Mystic falls…

L’épisode commence avec l’apparition d’Harper, le vampire qui avait profité de l’ouverture du tombeau et de la poche de sang apporté par Damon pour s’échapper. Il rencontre un randonneur et le tue pour s’en nourrir et récupérer des habits contemporains.

Jenna s’est renseigné sur Isobel, la mère biologique d’Elena et à retrouvé sa ville natale ainsi qu’une de ses amies proches dont Elena ne tarde pas pour lui rendre visite. Tout en étant accueillante, Trudie, l’amie d’Isobel semble ne pas vouloir dévoiler plus d’information à son sujet et semble également être bien au courant au sujet des vampires. Elena finit par être chassé de la maison après l’avoir questionné sur les vampires et un homme mystérieux ( non vampire ) tue Trudie après que celle ci lui ait jurée ne rien avoir dévoilé.

Stefan et Elena sont inquiets au sujet du nouveau comportement de Damon, qui semble être devenu encore plus incontrôlable qu’avant et désespéré à cause de Katherine.

Le Sheriff Forbes demande à Damon de participer en tant que célibataire pour une soirée pour lever des fonds.

Le professeur Alaric participe également à cette soirée, il semble bouleversé quand il apprend qu’Isobel,  sa femme est en fait la mère d’Elena et lors de la soirée Damon apprend qu’Alaric est à sa recherche pour la disparition de sa femme, il lui fait alors comprendre en public qu’il s’est bien occupé d’elle  « elle a un gout délicieux »,  Elena apprend alors par la même occasion que Damon aurait pu tuer sa mère.

Cependant, à la sortie de la salle de réception, le meurtrier de Trudie fait apparition et demande à Elena d’arrêter toutes les recherches au sujet de sa mère et insinue alors qu’elle est en vie, avant de se faire percuter par un camion…

Alaric, devenu fou par les remarques de Damon au sujet de sa femme, le retrouve chez les Salvatore, Damon lui avoue avoir transformé Isobel de sa propre volonté, Alaric tente de l’attaquer mais se fait poignarder par Damon.

Stefan arrive quelques minutes plus tard, Alaric semble mort mais il finit par bouger et se relever comme si de rien n’était, la chevalière qu’il porte, un cadeau d’Isobel, semble l’avoir ressuscité.

A la fin de l’épisode, Elena réussit à joindre sa mère avec le portable qu’elle a récupéré sur l’homme qui s’est fait renverser par le camion mais celle ci coupe court à la conversation dès qu’elle comprend que c’est sa fille qui tente de la joindre.

Et Harper, le vampire qui s’est échappé du tombeau, fini par rejoindre la maison où se trouve Anna et Pearl!