Au Lycée, tout le monde prépare les festivités de la nuit des lanternes, Elena retrouve Alaric et Jeremy lors du discours de Tobias Fell, un descendant des fondateurs. Anna est également présente et semble toujours très attachée à Jeremy.

Caroline et Bonnie préparent également les festivités lorsque Damon les interrompt pour annoncer à Bonnie qu’il pense que le fantôme de Mason à également fait son retour à Mystic Falls.

Elena demande à Jeremy si il peut rentrer en contact avec le fantôme de Lexi, la meilleure amie de Stefan pour qu’elle puisse l’aider, mais Jeremy ne sait pas comment la contacter.

Bonnie demande à Matt s’il n’a pas revu Vicki, car elle n’arrive pas à croire que ça puisse être Mason et qu’il puisse interagir avec les éléments.

Jeremy et Anna se demandent pourquoi ils peuvent rentrer en contact physiquement, Jeremy se pose des questions sur la sincérité d’Anna mais elle finit par le convaincre et il ne résiste pas à l’embrasser.

Avec l’aide de Caroline, Bonnie exécute un sort pour faire apparaître tous les fantômes qui se trouvent à Mystic Falls.

Damon retrouve Alaric pour le prévenir que le fantôme de Mason est légèrement énervé …

Sheila ( Grams ), la grand-mère de Bonnie fait son apparition à la suite du sort que Bonnie a exécuté et ça n’est pas le seul fantôme à faire son retour. Elena aperçoit Anna et Jeremy s’embrasser, Stefan voit Lexi et enfin Alaric et Damon voient Mason.

Lexi propose son aide à Stefan mais lorsque celui-ci refuse, elle le met KO.

Sheila apprend à Bonnie qu’elles ont du travail, qu’elle n’aurait pas du faire revenir Jeremy, qu’elle a bouleversé l’équilibre naturel et qu’une ancienne sorcière en a profité à son avantage. Bonnie a besoin de détruire le collier d’Elena pour refermer la porter aux fantômes…

Lexi retrouve Elena et lui demande de la suivre pour aider Stefan.

Mason demande à Damon de s’excuser et il lui révélera un moyen de tuer Klaus, Damon finit par s’exécuter et Mason lui donne alors rendez-vous dans la grotte des LockWood.

Lexi et Elena retrouvent Stefan, qu’elle a enfermé dans la prison où Bill avait enfermé Caroline autrefois, Lexi veut essayer de lui rendre son humanité.

Damon retrouve Mason dans la grotte des Lockwood, Mason lui indique que les Lockwood possédaient une arme capable de tuer les vampires originaux, et ils découvrent une salle secrète dans la grotte.

Lexi hypnotise Stefan lui faisant croire qu’il ne boit pas de sang pendant plusieurs années.

Caroline téléphone à Elena, elle lui demande son aide car elle n’arrive pas à retrouver le collier, mais Elena lui demande d’attendre, Lexi étant en train d’essayer de rendre son humanité à Stefan.

Caroline apprend à Bonnie qu’Elena a surpris Jeremy embrassant Anna.

Jeremy recherche Anna, alors que celle-ci tombe sur le fantôme de Frederick, accompagné de ses hommes, ils semblent vouloir prendre partie aux festivités des familles fondatrices…

Lorsque qu’Alaric annonce les festivités ouvertes, les lanternes s’illuminent et le corps de Tobias Fell attaché à un arbre, apparaît à la foule…

Lexi commence à employer la manière forte avec Stefan, Elena ne peut le supporter et se retire.

Jeremy appelle Caroline, pour leur annoncer ce qu’il se passe en ville, Caroline accuse Anna d’avoir volé le collier.

Damon tombe dans un piège alors qu’il était à la recherche de l’arme dans la grotte…

Elena retrouve Jeremy, qui lui raconte tout et lui annonce qu’il aime toujours Anna.
Anna fait alors son apparition, Elena la supplie de laisser Jeremy aller de l’avant, et Anna leur remet le collier.

Mason vient en aide à Damon pour le sortir du piège.

Caroline vient en aide à Carol Lockwood, étant sous la menace de Frederick et sa bande.

Anna explique à Jeremy qu’elle souhaitait revoir sa mère en conservant le collier.

Elena apprend à Lexi que Bonnie va refermer la porte en détruisant le collier, et qu’elle doit accélérer son intervention.

Damon se retrouve maintenant bloqué dans la grotte, comme s’il n’avait pas été invité à rentrer, Mason continue pour retrouver l’arme.

Jeremy remet le collier à Bonnie, qui exécute de suite le sort de destruction avec l’aide de sa grand-mère.

Tous les fantômes disparaissent alors, Mason, Frederick et sa bande, Lexi et Anna, juste après avoir rencontré sa mère ainsi que la grand-mère de Bonnie.

Alaric retrouve Damon dans la grotte afin de retrouver l’arme.

Elena explique à Stefan que c’est maintenant à lui de ressentir, sans quoi elle ne continuera pas à aimer un fantôme pour le reste de sa vie … puis le laisse enfermé dans la cellule.

Jeremy tente de s’expliquer avec Bonnie mais elle ne veut rien savoir. Bonnie s’aperçoit ensuite que le collier a réapparu.

Alaric découvre des inscriptions dans la grotte mais ne comprend pas leurs significations …

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Elena se réveille prisonnière dans la chambre d’hôtel d’Anna, sous la surveillance de Ben. Bonnie se trouve également prisonnière et à toutes les deux elles tentent en vain d’échapper à Ben.

Stefan demande de l’aide à Damon pour retrouver Elena mais celui-ci refuse catégoriquement d’intervenir, se sentant trahit par son frère et elle.

Stefan fini par retrouver Elena et Bonnie avec l’aide de Grams et d’un sort de localisation. Il les libère alors qu’Anna propose à Damon de s’unir pour libérer Katherine et la mère d’Anna du tombeau.

Entre temps, Jeremy a invité Anna à une fête qui se déroulera dans les bois, Caroline et Matt s’y rendent également et semblent de plus en plus proches.

Elena arrive à convaincre Bonnie et Grams d’aider Damon à ouvrir le tombeau pour qu’il quitte la ville avec Katherine, puis elle convainc également Damon de lui faire confiance.

Alors que les sorcières arrivent à ouvrir le tombeau, Damon profite d’une courte absence de Stefan pour s’y infiltrer avec Elena, à la recherche de Katherine. En même temps, et avec l’aide de Ben, Anna capture Jeremy et s’en sert pour rentrer dans le tombeau à la recherche de sa mère. Stefan tue Ben avec le lance flamme qu’il avait apporté pour tuer les autres vampires. Anna agresse Elena dans la tombe et l’utilise pour nourrir sa mère.

Bonnie et Grams doivent utiliser un autre sort pour en plus de l’ouverture du tombeau également permettre la rupture du sceau qui retient les vampires à l’intérieur. Grams souhaite laisser les vampires à l’intérieur mais comme Stefan par secourir Elena, Bonnie la décide à réciter le sortilège.

Anna et sa mère s’échappe alors du tombeau.

Damon est toujours à la recherche de Katherine mais celle ci ne semble pas être à l’intérieur du tombeau, fout de rage il jette le sang qu’il avait apporté pour l’aider à reprendre vie.

Ils finissent par tous ressortir du tombeau avant que celui ci ne se referme mais Bonnie et Grams en sortent très fatiguées.

De retour à la maison, Jeremy s’excuse d’avoir trop bu et de ne pas se rappeler de ce qu’il s’est passé alors qu’en l’absence d’Elena il part faire des recherches sur les vampires…

Damon retrouve Anna et Pearl pour les questionner au sujet de l’absence de Katherine dans le tombeau, celles ci lui apprend qu’elle n’y ait jamais allé, et Anna lui apprend qu’elle l’a vu en 1983 et qu’elle savait où trouver Damon mais s’en soucié pas.

Pour finir, Damon semble complètement abattu, Grams décède du fait de l’intensité du sort qu’elle a du évoquer et, profitant du sang apporté par Damon, et du fait que le sort empêchant de sortir ne semble pas avoir été remis en place, un vampire s’échappe du tombeau !