Flashback : Damon attaque et se nourrit d’un couple, en pleine nuit, dans une rue de New York en 1977.

Retour de nos jours, Damon et Elena se retrouvent dans les rues de New-York, Damon lui indique qu’ici elle pourra se nourrir sans que personne ne s’en aperçoive.

Damon appelle Stefan pour lui dire qu’il est à NY avec Elena, il lui indique aussi qu’il est sur une piste pour retrouver Katherine et le remède mais sans l’avoir dit à Elena.

Klaus retrouve Caroline chez les Salvatore, elle lui indique que Tyler est parti pour de bon, donnant sa maison à Matt. C’est Stefan qui a demandé à Klaus de venir pour l’aider à trouver Silas.

Shane/Silas est avec Bonnie, il parvient à la convaincre de l’aider à compléter le triangle d’Expression afin de pouvoir ramener Jeremy à la vie.

Stefan explique à Klaus que Silas veut détruire la barrière retenant tous les êtres surnaturels, Caroline parvient à convaincre Klaus de les aider à le stopper et de l’empêcher d’accomplir le troisième massacre de 12 personnes.

Damon emmène Elena dans un club underground nommé Billy.

Flashback : Damon retrouve son ami Will dans le club nommé Billy puis il tente de se nourrir dans le club lorsque Lexi l’arrête.

Retour de nos jours : Rebekah surprend Damon, elle annonce à Elena qu’il est la pour retrouver la cure. Damon dément et indique que c’est pour aider Elena.

Flashback : Damon apprend que c’est Stefan qui a envoyé Lexi à la rencontre de Damon pour l’aider alors que son humanité a été éteinte.

Retour de nos jours : Elena ne croit pas Damon. Elle indique à Rebekah qu’elle fait semblant de jouer le jeu.

Stefan, Caroline et Klaus sont dans le bureau de Shane pour trouver des informations sur le 3eme massacre. Caroline découvre un livre sur la magie « Expression » qui parle du triangle et ils apprennent que le dernier massacre devra être des sorcières.

Silas indique à Bonnie qu’il faudra tuer 12 sorcières mais qu’elles reviendront ensuite mais le père de Bonnie arrive, Shane/Silas annonce qu’il a du mal à la garder sous contrôle et Bonnie lui demande d’appeler sa mère pour faire venir des sorcières…

Retour dans le club où Damon, Elena et Rebekah profitent du concert puis se nourrissent …

Damon profite de la diversion pour aller dans le bureau de Will.

Bonnie retrouve Aja dans la forêt, une ancienne amie de sa mère, elle est venue avec 11 sorcières pour aider à la purifier de la magie expression…

Elena propose à Rebekah d’être partenaire vu qu’elle ne veut pas du remède mais renonce en voyant que Rebekah a des sentiments.

En voyant le père de Bonnie, Stefan comprend que Silas se cache sous les traits de Shane, Caroline découvre à l’aide du livre que le sacrifice peut avoir lieux à deux endroits différents.

Les sorcières se lient et exécutent le sort afin d’aider Aja à purifier Bonnie de la magie Expression.

Damon recherche la piste de Katherine et finit par tomber sur deux adresses possibles.

Fashback : Damon annonce à Lexi que son humanité est revenu grâce à elle et ils finissent par fêter ça sur le bar du club puis sur le toit…

Klaus et Caroline sont à la recherchent de Bonnie mais se rendent compte qu’ils ne sont pas au bon endroit.

Stefan arrive au bon endroit dans la forêt, il prévient Aja que Bonnie travaille pour Silas mais Aja repousse Stefan et tente de tuer Bonnie. Caroline arrive et voyant Aja tsur le point de tuer Bonnie, elle retourne le couteau contre Aja et toutes les autres sorcières meurent en même temps… le triangle est alors complet.

Elena tente de manipuler Damon pour lui subtiliser le papier avec les adresses de Katherine mais Damon n’est pas dupe …

Flashback : Lexi se réveille sur le toit du bar avec Damon, alors que le soleil se lève, elle commence à brûler et tente de rentrer mais Damon a bloqué la porte pour se débarrasser d’elle, son humanité n’étant pas revenue, il l’abandonne sur le toit.

Retour de nos jours, Damon explique à Elena qu’il veut l’empêcher de trop partir du coté sombre et qu’il fera tout pour lui donner le remède … mais Rebekah arrive par derrière et brise la nuque de Damon…

Bonnie se réveille, Stefan lui demande comment elle va mais elle ne se souvient de rien à partir du moment où Jeremy allait prendre le remède des mains de Silas …

Klaus et Caroline finissent d’enterrer les corps des 12 sorcières, Caroline réalise qu’elle a tué 12 personnes pour sauver Bonnie. Klaus lui dit d’aller retrouver du confort avec quelqu’un de moins terrible que lui…

Silas arrive à la rencontre de Klaus…

Elena et Rebekah prennent la voiture de Damon et le laisse sur le toit.

Damon apprend à Stefan qu’Elena lui a échappé et Stefan lui annonce qu’il n’a pas pu empêcher le massacre … Sila a désormais tout ce dont il a besoin à part le remède.

Silas demande à Klaus de lui retrouver le remède, Klaus refuse alors Silas lui montre qu’il possède le pieu de chêne blanc… Klaus tente de lui reprendre mais Silas a le dessus et lui plante le pieu dans le dos… en guise d’avertissement.

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Katherine téléphone à Damon lui annonçant que Klaus cherche des réponses à son échec pour la transformation des loups-garous en hybride et elle sait où il se trouve en ce moment.

Klaus et Stefan sont à Chicago, on retrouve Stefan dans un flashback à l’époque de la prohibition aux USA dans les année 1920 alors qu’il était connu sous le nom de Ripper, on le voit mordre une innocente puis après s’être repu du sang de sa victime, Stefan rentre dans un club, il y fait la rencontre d’une vampire qui semble le connaître…

Retour au présent, Klaus indique à Stefan qu’ils sont à Chicago pour voir sa sorcière favorite qui pourra lui donner des réponses sur son échec.

Elena se réveille en sursaut aux cotés de Damon qui s’est glissé dans son lit, il lui annonce que Stefan est à Chicago.

Caroline est toujours prisonnière de son père, après lui avoir fait respirer un gaz, il souhaite savoir comment elle peut survivre à la lumière du jour, Caroline lui montre la bague, il la lui retire et ouvre une trappe laissant entrer le soleil …

Damon et Elena sont en route pour Chicago, lors du trajet, Damon lui confie le journal de Stefan au sujet de sa période sombre à Chicago.

Retour au présent, Klaus et Stefan retournent au fameux club et y retrouvent Gloria, la sorcière. Gloria lui explique qu’il a du faire une erreur lorsqu’il a brisé la malédiction.
Elle lui demande alors de lui ramener Rebekah pour contacter la sorcière originelle, alors que Stefan trouve une vieille photo de lui et Klaus accrochée au bar…

Le Shérif tente de joindre sa fille Caroline au téléphone, quand Tyler tape à la porte …
Caroline quand à elle est toujours en train de subir les rayons du soleil que lui impose son père…il souhaite par sa méthode lui retirer ses instincts de vampire.

Damon et Elena sont à Chicago, ils se rendent à l’ancien appartement de Stefan, Damon lui montre la pièce cachée ou Stefan a inscrit le nom de toutes ses victimes sur un mur. Damon demande à Elena de rester dans l’appartement et va tenter de lui ramener Stefan.

Stefan questionne Klaus à propos de la photo.

Retour au flashback, Stefan et Rebekah se nourrissent d’une victime alors que Klaus intervient et demande à sa sœur Rebekah de le suivre.

Retour au présent, Klaus ouvre le cercueil où Rebekah se trouve en sommeil et lui retire la dague qu’elle a dans le cœur pour la réveiller.

Retour au flashback où Stefan démontre son coté sombre en compagnie de Klaus et Rebekah.

Retour au présent, Stefan ne se rappelle pas de Klaus et lui demande pourquoi il devrait le croire, Klaus l’amène alors à son ancien appartement …

Damon est au club, il y retrouve Gloria qui lui indique que Stefan et Klaus viendront au club ce soir pour lui ramener un paquet.

Stefan et Klaus entre dans l’ancien appartement de Stefan, Elena se cache dans la pièce secrète. Klaus remémore à Stefan son ancien rituel et lui montre son mur alors qu’Elena se trouve dans la pièce … seul Stefan la voit et il décide de ne rien dire à Klaus.

Damon retrouve Elena à l’appartement, il lui indique que Stefan et Klaus seront au club ce soir et qu’il fera diversion pour qu’elle puisse parler à Stefan.

Klaus, Stefan et Gloria attendent Rebekah au club.

Retour au Flashback, Klaus raconte à Stefan qu’il souhaitait devenir son bras droit, et le met en garde à propos de sa sœur Rebekah.

Bill torture toujours Caroline dans les sous-sols, Caroline tente de le convaincre qu’elle peut gérer son instinct mais que ça faim est trop forte, lorsque Bill referme la porte du cachot, le Shérif et Tyler interviennent pour la libérer.

Stefan demande alors à Klaus pourquoi il ne se souvient pas de lui.

Retour au flashback, Klaus efface la mémoire de Stefan alors qu’il doit s’enfuir avec Rebekah.

Retour au présent, Damon arrive au bar et fait signe à Stefan de le rejoindre, Stefan demande à Damon de vite repartir de Chicago avec Elena car Klaus est sur le point de comprendre que c’est à cause d’Elena que le sacrifice n’a pas fonctionné. Damon lui demande alors de le demander à Elena en personne.

Damon va ensuite parler avec Klaus pour faire diversion …

Elena tente de convaincre Stefan de revenir, mais Stefan ne se laisse pas faire…

Klaus est sur le point de tuer Damon lorsque Gloria intervient.

Stefan explique à Elena que lorsque Klaus saura qu’elle est toujours en vie, il voudra la retrouver, et il finit par lui dire qu’il ne veut plus la revoir.

Caroline est de retour chez elle, sa mère et Tyler tentent de la réconforter.

Klaus retourne voir le cercueil de Rebekah, celle-ci surgit de nulle par et lui enfonce la dague dans le cœur.

Retour au flashback, Rebekah annonce à Klaus qu’elle ne veut plus fuir et qu’elle souhaite rester avec Stefan. Et lorsqu’elle décide de le quitter pour rejoindre Stefan, il lui plante la dague…

Retour au présent, Klaus retire la dague, demande à Rebekah de lui pardonner puis redonne la mémoire à Stefan. Il demande ensuite à Rebekah comment contacter la sorcière originelle, Rebekah s’aperçoit alors qu’elle a perdu son pendentif, pendentif que porte désormais Elena …

Retour à Chicago, alors que Stefan ramasse le collier que Rebekah a perdu sous le regard de Katherine, l’homme qui a apparemment fait fuir Klaus, lui demande s’il reconnaît le portrait de Klaus et Rebekah.

Alors que Damon pense que Katherine se trouve loin des problèmes, elle est en fait à Chicago également.

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Stefan rêve d’une sorte de flashback mélangé au temps présent ou il serait avec Katherine et Damon avec Elena, lorsque qu’il se réveille, Katherine est blotti dans ses bras.
Après s’être rendu compte que c’était Katherine et non Elena, il la repousse et la questionne sur son retour à Mystic Falls.

Katherine lui raconte sa première rencontre avec George Lockwood, que les Lockwood possèdent le gène loups garous mais qu’ils n’en sont pas tous devenus, et qu’il existe très peu de loups garous encore en vie ( sauf dans les mauvais films comme le dit Katherine, une référence amusante au film dans lequel joue Nina Dobrev « Never Cry Werewolf » ).

Stefan lui fait alors croire qu’il tient encore à elle avant de la poignarder avec de la verveine et l’attacher pour la questionner.

Pendant se temps, Elena, Mason et Alaric sont à un barbecue organisé par Jenna. Damon s’invite également afin de prouver que Mason est un loup garou, Caroline est aussi de la partie et semble vouloir faire douter Elena sur sa relation avec Stefan.

Dans un flashback, Katherine rappelle à Stefan la première fois qu’il lui a annoncé qu’il était amoureux d’elle, que son amour à elle était réel.
Elle finit par lui raconter qu’elle s’est alliée avec George Lockwood pour enfermer les vampires dans l’église en la faisant passer pour morte.

Elena s’inquiète de l’absence de Stefan au barbecue et décide d’aller voir chez les Salvatore. Caroline essaye de retenir Elena, puis fini par lui proposer de l’accompagner avec sa voiture.

Alors que Damon insiste pour démasquer Mason, celui-ci s’explique avec Damon et souhaite faire la paix. Mais Damon le retrouve une fois le barbecue terminé et le poignarde avec un couteau en argent, ce qui n’a aucun effet sur Mason sauf le fait de le rendre furax et de réveiller les anciennes querelles.

Katherine ordonne à Stefan de rompre avec Elena sous peine de lui faire du mal, ce qui rend Stefan furieux, cependant Katherine se libère facilement de ses chaines, repousse violemment Stefan lui annonçant qu’elle est immunisé contre la verveine…

Elena arrive alors chez les Salvatore et rencontre Katherine sans que celle-ci ne l’agresse puis elle disparaît au retour de Stefan.

Tyler insiste auprès de son oncle Mason pour savoir qu’elle est la malédiction et comment il risque de devenir un loup garou, Mason finit par lui avouer que c’est en tuant un humain.

Katherine retrouve Caroline et lui demande pourquoi elle n’a pas réussi à retenir Elena, la menaçant de la tuer une seconde fois si elle ne faisait pas plus d’effort pour sa prochaine mission.

Stefan et Elena simulent une dispute sachant que Caroline les observe et se doutant qu’elle est manipulée par Katherine.

Dans un dernier flashback, Katherine confie la pierre de Lune à George Lockwood.

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)