Bonnie pense pouvoir soutirer des informations à Luka pour en savoir plus sur Elijah.
Les loups garous souhaitent détruire la pierre de Lune, pour cela ils recherchent le duplicata et d’après une photo de Katherine, Tyler leur apprend que c’est Elena.
Matt évite Caroline, il lui apprend être au courant de ses mensonges pour la nuit dernière.
Elena et Stefan se préparent à partir pour un week-end romantique à l’extérieur de la ville, mais Tyler dévoile aux loups garous qu’elle et Stefan se rendent à sa maison située sur le lac Dunham.

Damon retrouve la journaliste Andie et Elijah qui est l’invité d’honneur à une réception chez les Lockwood.
Avec l’aide de Caroline et Jeremy, Bonnie drogue Luka au Mystic Grill afin de le questionner.
Alors qu’Elena se remémore ses souvenirs d’enfance à sa maison du lac, Damon tente de défier Elijah mais Elijah, bien plus fort, prend vite le dessus.
Stefan découvre une pièce secrète dans la maison, celle-ci dissimule de nombreuses armes.
Bonnie exécute son sort sur Luka avec l’aide de Jeremy et Caroline.

Damon et Alaric se font surprendre par les loups-garous chez les Salvatore. Ils torturent Damon afin qu’il leur dise où se trouve la pierre de Lune.
Bonnie apprend que Luka aide Elijah car il veut également tuer Klaus, celui-ci retenant sa sœur afin qu’elle trouve un moyen de briser la malédiction. Sous l’effet du sort, Luka leur apprend également que le seul moyen de tuer Klaus sera lorsqu’il sera affaibli après la réalisation du sacrifice et donc la mort d’Elena…

Stefan se fait à son tour surprendre par Brady et Tyler, mais il apprend à Tyler que pour briser la malédiction, Elena doit mourir. Et alors que Brady pourchasse Elena dans la maison, Stefan intervient et tue Brady après que Tyler ait décidé de changer de camp.
Elijah se rend chez les Salvatore et libère Damon en se débarrassant facilement des loups garous.

Stefan apprend qu’Elijah souhaite sacrifier Elena mais elle était déjà au courant, préférant se sacrifier elle plutôt que ses amis.
Bonnie finit par avouer à Jeremy son attirance pour lui et il ne lui en faut pas plus pour  l’embrasser.
Tyler décide de quitter la ville avec Jules mais avant de partir, il demande à Matt de prendre soin de Caroline.

>> Fiche de l’épisode (Présentation, résumé, bande annonce & musiques) : ICI (également accessible via l’onglet « épisodes »)

Caroline contacte Stefan pour lui dire que Tyler est au courant pour Mason et qu’il faut essayer de le raisonner. Jules explique à Tyler qu’il ne peut pas être ami avec une vampire, qu’il fait désormais parti du groupe des loup-garous et qu’ils doivent se protéger les uns les autres.

Damon et Elena partent à la recherche de John pour savoir pourquoi il est revenu.
Stefan rend visite à Tyler pour essayer de le raisonner.
Jules retrouve son complice Brady et lui assure que les vampires ont tué Mason mais que plus que la vengeance, elle souhaite récupérer Tyler.

La population de Mystic Falls se réunit en commémoration aux récentes disparitions et décès qu’il y a eu dans la ville, Jeremy y retrouve son oncle John. Bonnie annonce au Dr Jonas Martin qu’elle sait qu’il travaille pour Elijah et qu’elle ne lui fait plus confiance puis elle rejoint Jeremy.

Tyler ne fait pas confiance à Stefan et tente de prévenir Jules au téléphone.

Damon et Elena retrouve John au Mystic Grill alors qu’il est avec Jenna et Alaric, John prévient Damon qu’il ne l’aidera que si il lui montre qu’il peut avoir confiance en lui.Matt retrouve Caroline pour lui demander de la rejoindre après son travail, mais quand ils se séparent, Caroline se fait kidnapper par Jules et Brady, Jules demande à Stefan qu’il lui ramène Tyler.
Stefan prévient Elena qui alerte à son tour Damon au sujet de l’enlèvement de Caroline.
Pendant ce temps Brady se plait à torturer Caroline avec tous les éléments pouvant blesser un vampire.

Stefan et Damon tentent de faire libérer Caroline en l’échangeant contre Tyler mais ils se font alors encercler par plusieurs loup-garous armés qui engagent le combat.
Tyler parvient à libérer Caroline mais alors que les loup-garous semblent avoir pris le dessus sur les frères Salvatore, le Dr Jonas Martin intervient et maitrise l’ensemble des loups à lui seul avec un sort.

Pour prouver qu’il est de son coté, John apporte à Damon le moyen de tuer les vampires originaux.
Matt contacte Caroline pour savoir où elle est, elle lui ment en indiquant que Bonnie avait besoin d’elle alors que Bonnie est au Mystic Grill en compagnie de Jeremy …
Tyler retrouve Caroline pour savoir si elle va bien et souhaite s’excuser mais elle refuse ses excuses et le renvoi chez sa meute.
John remet à Elena un bijou qui appartenait à Miranda, sa mère et il essaye de se réconcilier avec elle en lui indiquant que Miranda et Grayson étaient ses vrais parents et qu’il fera tout pour protéger sa famille.

Tyler apprend à Jules et Brady que Mason était à Mystic Falls car il recherchait la pierre de Lune, ce qui semble les intéresser.
Stefan ramène Elena et Bonnie chez Caroline pour qu’elles la réconfortent après la dure épreuve qu’elle a du subir.
Damon tente de trouver des réponses en partageant son bain avec la journaliste Andie et il finit par lui planter ses crocs dans le cou …
Enfin, John Gilbert retrouve Katherine dans le tombeau lui indiquant qu’Isobel avait eu son message et qu’il était la pour la faire sortir du tombeau !

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