Enzo retrouve Caroline au bar, elle lui annonce qu’elle va auditionner pour une comédie musicale et ce qu’elle a fait à Stefan avec l’aide du numéro de téléphone de Sarah…
Stefan retrouve Damon et découvre qu’Elena a déjà prévenu son frère au sujet de sa coupure d’humanité. Damon tente de le neutraliser mais Stefan lui conseille de rester hors de son chemin …

Sarah reprend connaissance à l’hôpital, Jo s’occupe d’elle ainsi que de l’histoire qu’elle doit entendre puis elle va retrouver Alaric.

Elena apprend à Damon qu’en plus de Stefan, ils ont perdu leur dernière chance de faire revenir Caroline. Damon lui montre la photo de sa mère Lillian sur le caméscope que Bonnie a ramené puis lui explique qu’elle est emprisonnée. Elena pense alors que c’est leur meilleure option pour faire revenir l’humanité de Stefan.

Damon demande de l’aide à Bonnie pour faire revenir sa mère.

Bonnie demande l’Ascendant à Kai. Kai veut aller avec elle en 1903.

Caroline auditionne pour sa comédie musicale mais Stefan décapite le metteur en scène… souhaitant la faire craquer petit à petit.

Kai, Bonnie, Damon et Elena partent à la recherche de Lillian en 1903.

Caroline se venge sur la moto de Stefan.

Enzo retrouve Alaric pour qu’il lui donne de quoi neutraliser Caroline et Stefan.

Lillian retrouve son fils et Elena et elle leur raconte son histoire depuis 1858.

Stefan continue de provoquer Caroline.

Bonnie et Kai recherchent l’Ascendant de 1903 pour faire revenir Lillian.

Elena et Damon expliquent à Lillian qu’ils ont besoin d’elle pour faire revenir l’humanité de Stefan. Lillian accepte mais leur indique qu’elle a des compagnons de voyage … des vampires momifiés par le manque de sang dans le monde-prison.

Stefan blesse une étudiante, Caroline la soigne avec son sang et assomme Stefan quand il tente de s’attaquer à nouveau à elle.

Alaric et Enzo se font surprendre alors qu’ils tentent de neutraliser Stefan et Caroline.

Lillian explique à Damon et Elena qu’elle a réussi à contrôler sa soif de sang grâce à ses compagnons.

Elena trouve par hasard l’Ascendant dans la maison de Lillian et se demande pourquoi Bonnie n’est pas là, Damon lui annonce que c’est parce qu’elle ne le recherche pas …

Bonnie poignarde Kai dans le dos et tente de le tuer mais il disparaît.

Stefan veut exécuter Alaric et Enzo pour faire passer un message à Damon mais Caroline les défend.

Stefan retourne s’en prendre à l’étudiante, la mord et offre son cou à Caroline qui finit par craquer …

Damon menace sa mère de la laisser si elle ne souhaite pas venir sans ses compagnons alors que Bonnie ne peut pas les ramener.

Bonnie ramène Damon, Elena et Lillian et ils laissent Kai piégé en 1903.

Enzo retrouve Sarah et lui explique que ça a été une erreur de la faire rentrer dans sa vie, elle ne comprend pas pourquoi il l’appelle Sarah Salvatore…

Jo en veut à Alaric d’avoir risqué sa vie alors qu’elle est enceinte.

Lillian explique à Damon qu’elle a dû fuir la nuit de sa transformation par peur de s’en prendre à ses fils.

Kai est à la recherche de nourriture et se fait attaquer par un des compagnons de voyage de Lillian…

Elena demande à Damon de donner un peu de temps à sa mère.

Caroline et Stefan profitent ensemble de leur coupure d’humanité.

Bonnie offre à Damon la cure contre le vampirisme qu’elle a récupéré en 1994 et lui laisse libre choix pour son utilisation.