Colin, le patient auquel Caroline a donné son sang, vient la retrouver chez elle en pleine nuit pour lui demander ce qu’elle lui a fait alors qu’il est très mal en point. Caroline demande alors de l’aide à Stefan. Stefan découvre que Colin a été transformé en vampire et qu’il est donc mort après que Caroline lui ait donné son sang…

Kai est toujours endormi et sous la garde de Damon. Jo a fabriqué une nouvelle bague pour Elena alors qu’elle part pour du bénévolat à l’hôpital.

Le père de Liv interrompt sa fille et Tyler alors qu’ils sont dans la chambre de Liv, il vient souhaiter un bon anniversaire à sa fille.

Jo s’exerce à la magie, Elena la retrouve à l’hôpital pour lui annoncer que la bague fonctionne lorsque Stefan arrive avec Colin.

Jo indique au groupe que Colin est désormais un vampire avec un cancer en phase 10 … lorsque Liz arrive et annonce qu’elle a aussi bu du sang de Caroline …

Jo pense pouvoir stabiliser Liz en lui transfusant du sang humain.

Tyler en veut à Liv de lui avoir caché que c’était son anniversaire et qu’elle était donc assez âgée pour fusionner avec son frère.

Luke veut parler à son père pour qu’il accepte de laisser Jo affronter Kai.

Caroline s’en veut d’avoir donné son sang à sa mère, Stefan tente de la consoler lorsque Colin reprend connaissance, tente de se suicider mais ne comprend pas pourquoi il ne peut pas mourir alors qu’il souffre. Colin supplie Caroline de le laisser mourir lorsque Damon arrive et lui arrache le cœur.

Damon annonce que la transfusion n’a pas fonctionné.

Elena apprend la nouvelle à Liz alors que Caroline a disparu.

Stefan retrouve Caroline et la convainc de rester avec sa mère jusqu’à la fin.

Luke et Liv tentent de convaincre leur père.

Damon surprend Tyler en train de réveiller Kai et pense à une solution.

Damon prévient Parker que son fils Kai est en cavale et le laisse se réveiller pour qu’il siphonne la magie qui se trouve en Liz.

Jo surprend Kai en train de retirer la magie du corps de Liz et demande quel en est le prix à Damon. Damon lui apprend que Kai veut fusionner dès cette nuit.

Une fois que Kai a fini, Liz fait une crise cardiaque et Kai disparaît …

Damon est sur le point d’annoncer son plan à Jo lorsque Kai lui brise la nuque et emmène Jo.

Parker trompe ses propres enfants et commence à lancer le sort de fusion entre Luke et Liv mais Tyler intervient à temps pour les séparer.

Kai et Jo commencent à fusionner lorsque Luke intervient pour prendre la place de Jo.

Kai et Luke commencent alors à fusionner puis s’effondrent tous les deux en même temps.

Le docteur ne parvient pas à réanimer Liz lorsque Caroline arrive, il est déjà trop tard mais contre toute attente Liz finit par reprendre connaissance.

Elena se rend compte qu’elle ne veut plus perdre de temps et embrasse Damon.

Liz demande à Stefan de prendre soin de Caroline lorsqu’elle ne sera plus de ce monde.

Damon retrouve Jo alors qu’elle espère voir Luke se réveiller mais il meurt dans ses bras.

Kai reprend connaissance et disparaît …