Damon interroge un voyageur qu’il a capturé afin qu’il lui dise où se trouve Stefan et Elena lorsque Caroline arrive et lui annonce que Liv et Luke ne répondent pas à ses appels.

Elena et Stefan reprennent connaissances mais ils sont en train de se vider de leur sang … Markos rend visite à Elena et lui annonce qu’il aura assez de sang que lorsqu’elle ne pourra plus parler … Quelqu’un vient libérer Stefan et lui dit de s’enfuir, Stefan parvient à se lever et va libérer Elena.

Stefan appelle Damon pour qu’il vienne les chercher mais ne sait pas exactement où il se trouve.

Le fantôme d’Enzo s’en prend à Damon pour savoir quand il va s’occuper de le ramener, Damon demande alors à Bonnie de s’en charger puisqu’elle prépare un sort avec Liv pour elle.

Stefan et Elena cherchent de quoi se nourrir, n’ayant plus de force après avoir été vidés de leur sang.

Liv en veut à Luke d’avoir laissé les voyageurs trouver Elena et Stefan et elle lui annonce que les sorcières sont également furieuses. Liv pense qu’il ne reste plus qu’une chose à faire, c’est de tuer Stefan et Elena.

Les voyageurs de Mystic Falls commencent à se faire livrer le sang des doubles.

Alors qu’Elena et Stefan sont désespérés et sur une route déserte, Maria les récupère en voiture, leur indiquant que c’est elle qui a libéré Stefan.

Avec l’aide de Matt et Jeremy, Damon récupère les corps des Voyageurs et les amène chez lui afin d’attirer Markos.

Maria indique à Stefan et Elena qu’elle souhaite juste récupérer son mari Julian, détenu par Damon dans le corps de Tyler. Elle veut s’échapper avec son mari sachant que si le sort de Markos fonctionne, Tyler mourra et Julian avec.

Julian indique à Caroline que Markos ne souhaite pas seulement s’installer à Mystic Falls mais veut également prendre sa revanche sur les sorcières en annulant toute leur magie et que seule la magie pure des voyageurs reste.

Markos découvre que les corps des voyageurs ont disparus et trouve le petit message laissé par Damon.

Markos ne perd pas de temps et se rend chez Damon.

Caroline propose à Bonnie de tuer Tyler puis de le faire revenir grâce au sort de Liv comme pour elle et Enzo. Bonnie finit par avouer à Caroline qu’il n’y a pas de sort, que l’autre coté va s’écrouler et qu’elle va disparaître.

Markos annonce à Damon que le fait que les voyageurs retournent dans leurs corps n’est pas essentiel à son plan et tue l’un d’entre eux.

Markos indique également qu’après Mystic Falls, son peuple sera libre d’aller où il le voudra.

Damon tente de s’en prendre à Markos mais il est devenu plus fort avec le sang des doubles.

Les Voyageurs commencent à exhausser le sort dans la ville avec le sang des doubles.

Maria ramène Elena et Stefan à Mystic Falls lorsque Liv et Luke les arrêtent et détruisent la voiture.

Enzo en veut à Bonnie de ne pas lui avoir dit la vérité. Bonnie lui demande d’accepter le fait qu’il n’y aura plus d’autre coté mais Enzo refuse d’abandonner. Maria, morte dans l’accident, arrive pour passer à travers Bonnie.

Julian communique avec Damon pour qu’il le libère et stoppe à Markos.

Liv et Luke ne parviennent plus à utiliser leur magie et comprennent que le sort des voyageurs à commencé à faire effet.

Les bagues d’Elena et Stefan ne fonctionnent plus et ils commencent à ressentir les effets du soleil, ils vont se réfugier au Bar et Matt les fait passer par le tunnel pour quitter la ville.

Julian mord Markos par surprise mais se rend compte que ses crocs ont disparu et Damon que sa bague ne fonctionne plus…

Les habitants contrôlés par les esprits des voyageurs s’écroulent après avoir récité les incantations et les voyageurs chez Damon reprennent connaissances. Markos conseille à Damon de s’éloigner de la ville s’il veut vivre un peu plus longtemps …

Jeremy récupère Damon sur la route.

Caroline prépare ses bagages pour partir au plus loin de Mystics Falls lorsque Bonnie lui annonce avoir une idée pour tous les ramener de l’autre coté mais qu’elle va avoir besoin de l’aide d’Enzo.

Damon retrouve Elena, Stefan leur demande de partir loin de la ville pendant qu’il attend Caroline et Bonnie.

Enzo retrouve Maria et lui demande le sort pour le faire revenir comme Markos, Maria lui indique qu’il aura besoin de beaucoup de Voyageurs mais elle finit par être aspirée dans les airs…

Enzo retrouve Bonnie pour lui dire qu’il y a eu un problème…

Julian retrouve Stefan et Caroline pour avoir des nouvelles de Maria… Stefan lui annonce qu’elle est morte, Julian devient furieux et finit par arracher le cœur de Stefan sous le regard impuissant de Caroline.

Stefan apparaît à Bonnie et passe à travers elle …  Caroline appelle désespérément à l’aide …

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