Tyler/Julien reprend connaissance, il est toujours attaché dans le repère de Markos et des Voyageurs, Maria lui annonce qu’il doit rester enchaîné car il se trouve dans le corps d’un hybride. Tyler apprend que les Voyageurs vont enfin pouvoir s’installer mais qu’ils doivent d’abord récupérer les doubles. Il se transforme alors en loup garou pour se libérer de ses chaînes et échapper aux Voyageurs.

Luke tente de localiser Enzo sur la demande de Damon mais celui-ci n’y parvient pas… Stefan leur indique qu’il a pu demander un sort de blocage à une sorcière lorsque Tyler arrive.

Tyler annonce au groupe ce que prévoit de faire Markos. Damon demande à Luke de réaliser un sort pour que Stefan et Elena ne soient pas localisables et demande à Tyler d’essayer de retrouver Markos et les voyageurs.

Elena et Stefan se rendent à la cabane du père de Caroline pour s’y cacher. Caroline les y attend ainsi que le fantôme d’Enzo.

Damon retrouve Elena à la cabane, il lui parle d’Enzo mais elle préfère esquiver la conversation.

Jeremy apprend que Tyler et de retour, Bonnie lui ment toujours à propos de son devenir…

La grand-mère de Bonnie lui annonce qu’elle ferait mieux de lui dire la vérité alors que tout s’écroule de l’autre coté et que les fantômes peuvent désormais interagir avec le monde des vivants.

Enzo se rend compte qu’il peut interagir avec le monde des vivants lui aussi…

Caroline fait remarquer à Damon que Stefan et Elena se comportent bizarrement et cachent peut-être quelque chose.

Matt et Jeremy attachent Tyler et font revenir Julian pour le faire parler en le torturant.

Markos charge Maria de retrouver Tyler et de rendre Julian permanent dans son corps.

Luke réalise le sort de protection pendant que Damon et Caroline tentent de faire parler Elena et Stefan en jouant à un jeu de vérité …

Enzo s’en prend à Elena et tente de la noyer alors qu’elle prend son bain lorsque Damon arrive …

Julian finit par parler et annonce que Markos va sûrement brûler son corps pour qu’il soit de façon permanente dans le corps de Tyler.

Stefan appelle Bonnie pour savoir si les fantômes peuvent désormais interagir, Bonnie lui confirme et Caroline assiste à la conversation, comprenant qu’Enzo est mort. Damon intervient indiquant qu’Elena lui a dit pour Enzo.

Luke a disparu et Damon comprend que c’est le fantôme d’Enzo qui l’a attaqué pour que les Voyageurs puissent les retrouver.

Markos et les Voyageurs parviennent à localiser les doubles.

Caroline en veut à Elena d’avoir menti au sujet d’Enzo.

Damon en veut également à Stefan de lui avoir menti mais veut d’abord retrouver Luke.

Jeremy et Bonnie cherchent le corps de Julian et tombent sur tous les corps des Voyageurs…

Damon et Stefan retrouvent Luke attaché dans une cabane mais Enzo y met le feu, bloque la porte et s’en prend aux Salvatore. Damon parvient à calmer Enzo en lui indiquant qu’il peut le faire revenir.

Maria et d’autres voyageurs surprennent Jeremy et Bonnie et emportent le corps de Julian.

Damon frappe un bon coup Stefan pour lui avoir menti pour Enzo.

Tyler reprend connaissance et commence à avoir des visions alors que Maria brûle le corps de Julian… Julian reprend possession du corps de Tyler de façon permanente.

Caroline en veut à Stefan de l’avoir mise à l’écart mais Stefan lui indique qu’il ne voulait pas qu’elle ait une mauvaise opinion de lui.

Une fois seul, Stefan ressent une présence dans les bois.

Damon annonce à Elena qu’il retient sa colère uniquement pour elle et qu’être avec elle ou loin d’elle le rend dingue puis il ne parvient pas à se retenir de l’embrasser…

Markos et les Voyageurs arrivent et s’emparent d’Elena !